1、今日两市行情简要分析

今天两市终于迎来了久违的放量暴涨，两市成交额超过万亿，市场升温非常明显，以新能源为主要方向的制造业板块带动创业板*力暴**反弹，创业板收盘大涨3.5%，有创造了一个奇迹，市场充满着大涨收益的兴奋里面，相信今天大多数人都赚钱了，特别是相信菩老布局消费和制造业的投资者，今天应该账面收益还是不错的。

事实上今天的暴涨是多重的利好的共振，一重是央妈降息利好，增加了市场的流动性，让投资者有更多的钱参与；二重利好是大国关系缓和，市场看好未来的预期；三重利好是美联储终于停止加息了，市场开始期盼降息预期了。在三重利好的刺激下，北向资金直接涌入100亿，做多热情非常明显，这点有点类似去年11月的行情，目前的强度当然还没有去年那么强，但是强度也是可圈可点的。总体看今天行情非常不错，券商板块也反应了，接下去市场还会持续做多，继续推升市场热情高涨，继续看好消费复苏方向。

2、美联储跳过加息，市场预期降息升温

昨晚美联储宣布暂停加息，然后开始鹰派的发布说目前的CPI很高，美国经济还有很高风险，因此未来还有可能继续加息，这个逻辑根本就不成立，因为真有风险，昨晚就要加息，而不是等待未来，所以未来只会不加息，并且还有可能降息，当然我预判降息的持续时间可能是数年，参考以往的情况。

今年以来纳指涨幅达到了30%，标普500指数涨幅达到了13.88%，很明显这个是实际上在于其美联储降息了，特别是纳指属于科技板块，只有降息才会强度刺激科技复苏，所以表面是AI刺激美股大涨，实际上是资金提前预判降息预期了，因此拉动美股指数走高，接下去高达5%的降息预期，美股更容易持续走高，并且持续新高，这个逻辑我觉得没问题。特别是标普500才涨幅不到14%，说明美股主板根本就没怎么涨，主要是9大科技公司带动的指数涨，接下去消费板块涨的话，美股将会新高，这个逻辑我觉得是准确的，因此继续布局定投美股。

3、中概股继续新高，每天都是最低点

昨天一个高开低走，把很多不坚定的投资者给吓退了，实际上在新高的路上，必然会有经常性的调整，不坚定的投资容易让出筹码，所以既然你认定中概互联有价值，就应该持续买入并且持有，而不是涨一点就卖了，说实话如果预期美联储叠加央妈的降息，那么中概股的爆发力是非常可观的，美股的互联网公司已经涨了，国内的互联网公司还在热身中，因此接下去互联网公司的股价必然会有估值修复和爆发的过程。

中概股今天新增加一个利好，那就是大国关系缓和，中概股退市的风险进一步降低，那么中概股未来就可以持续维护高估值，特别是在经济恢复的后期，中概股本身也是消费行业，属于服务行业，因此受益明显，我认为中概股符合长期投资的价值。

4、A股的消费股一定要参与，不能错过

大家还记得去年11月开始的消费板块爆发力了吗？旅游景区酒店股价持续爆发性的暴涨，西安饮食股价直接翻了数倍，实际上业绩并没有兑现那么强，只不过消费恢复预期后，资金特别看好消费行业的预期，预期过度后，也就会爆炒相关上市公司，针对目前的全球性的进入降息周期后，消费行业必然也会爆发性的恢复的，因此我建议关注消费板块的刺激力度，今天中国中免就明显有了反应，也许中免真的已经触底了呢？

消费行业整体毛利高，受益经济恢复的影响很高，特别是降息带来的利好刺激，相关消费增加，消费热情高涨，因此接下去依然重点关注消费品，比如白酒、旅游、饮食、汽车等等，这些利好的刺激力度还是不错的，相关的带动经济的恢复度也是非常强呢。