
海航系旗下的天海投资3月9日晚间披露重组进展,公司首度披露标的资产为北京当当科文电子商务有限公司及北京当当网信息技术有限公司相关股权。

根据天海投资公告显示,本次重大资产重组拟向交易对方购买资产,交易方式将涉及发行股份购买资产,并视情况进行配套融资,具体方案正在沟通和协商、论证中。本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。
资料显示,当当网从1999年11月正式开通至今已从早期的网上卖书拓展到网上卖各品类百货,包括图书音像、美妆、家居、母婴、服装和3C数码等几十个大类。当当于美国时间2010年12月8日在纽约证券交易所正式挂牌上市,成为中国第一家完全基于线上业务、在美国上市的B2C网上商城。2016年5月28日,当当宣布与当当控股有限公司和当当合并有限公司签署最终的合并协议与计划。2016年9月12日,当当股东投票批准了该私有化协议。当当从纽交所退市,变成一家私人控股企业。
以下为公告原文:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。因重要事项待核实,天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)公司股票于2018年1月12日、2018年1月15日停牌。
2018年1月15日,公司控股股东海航科技集团有限公司告知公司,其决定启动涉及公司的重大资产重组事项。
经申请,公司股票自2018年1月16日开市起停牌,详情请参阅公司于2018年1月16日、2月10日分别发布的《关于重要事项核实暨重大资产重组停牌的公告》(临2018-005)、《关于重大资产重组继续停牌公告》(临2018-017)。停牌期间,公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况(以下简称“本次重大资产重组”)。
公司于2018年3月8日召开第九届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司申请公司股票自2018年3月12日起继续停牌不超过一个月。
一、本次重大资产重组的基本情况
1、标的资产情况 标的资产为北京当当科文电子商务有限公司及北京当当网信息技术有限公司相关股权(以下合称为“标的资产”)。标的资产是全球领先的综合性电商平台,经营图书、音像、母婴、美妆、家居、数码3C、服装、鞋包等产品。自营超过300万SKU(Stock Keeping Unit库存量单位,其中图书产品超过120万种),招商平台上约有3000多个第三方卖家,并经营200多家实体书店,处于线上图书出版物零售领域的龙头地位。所属行业为信息技术服务业。标的资产的实际控制人为俞渝、李国庆。
2、交易方式 本次重大资产重组拟向交易对方购买资产,交易方式将涉及发行股份购买资产,并视情况进行配套融资,具体方案正在沟通和协商、论证中。本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况 公司及相关各方正在就本次重大资产重组方案等事项开展进一步的沟通和磋商,截至目前,公司尚未与交易对方签订正式重组协议。本次重组方案、交易架构、标的资产尚未最终确定,未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整,具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。
4、本次重组涉及的中介机构及相关工作进展情况 公司拟聘任国泰君安证券股份有限公司担任本次重大资产重组独立财务顾问,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构,北京市金杜律师事务所、上海市方达律师事务所担任法律顾问,北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。公司已组织和安排相关中介机构积极进场开展工作,并就交易方案进行论证,相关工作正在积极推进中。截至目前,公司尚未与独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构签订相关服务协议。
5、本次交易涉及有权部门事前审批情况 公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证、分析,本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。截至本公告披露日,本次交易尚需履行审批或备案的有权部门包括但不限于:公司董事会审议通过本次重组事项,公司股东大会审议通过本次重组相关事项,中国证监会核准本次重组事项等。
二、公司在重大资产重组停牌期间的信息披露情况 公司股票停牌期间,公司按照相关规定履行信息披露义务。
1、2018年1月12日、2018年1月13日,公司分别发布《关于临时停牌的公告》(临2018-002)及《关于继续停牌的提示性公告》(临2018-003),因重要事项待核实,公司股票于2018年1月12日、2018年1月15日停牌。
2、2018年1月15日,公司控股股东海航科技集团有限公司告知公司,其决定启动涉及公司的重大资产重组事项。公司于2018年1月16日发布《关于重要事项核实暨重大资产重组停牌的公告》(临2018-005),经公司申请,公司股票自2018年1月16日开市起预计停牌不超过一个月。
3、2018年1月25日,公司发布《关于公司前十大股东持股情况的公告》(临2018-009),披露公司停牌前1个交易日公司股东总数及前10大股东、前10大流通股股东情况。
4、2018年2月10日,公司发布《关于重大资产重组继续停牌公告》(临2018-017),经公司申请,公司股票自2018年2月12日开市起预计停牌不超过一个月。5、停牌期间,公司至少每五个交易日披露一次进展公告,分别于2018年1月23日、1月30日、2月6日、2月24日、3月3日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(临2018-008、临2018-013、临2018-016、临2018-020、临2018-021)。
三、继续停牌的必要性和理由 本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等工作量较大,相关各方对重组方案仍需进一步协商和完善。因此,为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护广大投资者合法权益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定,公司股票拟自2018年3月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
四、下一步推进重组各项工作的时间安排 继续停牌期间,公司将进一步加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作,及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序,并根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,及时发布重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组方案,及时公告并申请复牌。本次重组方案、交易架构、标的资产尚未最终确定,未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整,本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

2017年10月27日,有外媒报道称海航计划收购当当网控股权,当当网整体估值可能超过10亿美元,在80-100亿元人民币之间。不过随后当当网创始人李国庆辟谣称,有机构将百亿收购当当的消息不属实,并未签署任何协议。
而“收购方”海航则表示对此消息不予置评。不过,海航此前曾在全球范围内进行各行业收购,涉及航空、物流、酒店、金融服务等诸多领域,而进入电商市场是它的下一个目标。
当当网成立于1999年,由李国庆、俞渝夫妇创办,曾被称为中国的“亚马逊”。早年受到电商红利影响,当当网由图书起家并逐步扩展成为综合性电商平台,成为电商领域一支劲旅。2010年,当当网在美国纽约股票交易所上市。
不过好景不长,由于转型不及时,再加上电商外部环境发生变化,京东、阿里迅速崛起,当当网并未跟上转型步伐,逐渐落后于前者。
当京东和阿里都在疯狂“烧钱”扩展电商品类、自建物流和金融业务时,当当仍固守图书城池,李国庆曾公开表示,“烧钱”的做法不可取,无法赢利的销售额毫无意义。不过他只看到财务账面上的数字,却未看到“烧钱”带来的巨大价值以及电商未来发展趋势。
随着阿里、京东等对线上的把控越来越强大,电商格局已基本稳定。当当网在天猫和京东的高压下,转型与突围也面临十分尴尬的局面。2016年,当当网以5.56亿美元的市值进行私有化退市,这一数字不及上市之初的四分之一。
实际上,除了海航外,当当网这些年还传出了亚马逊、腾讯等“绯闻”交易对象,不过因为种种原因,未能成行。
目前,当当网主要经营图书、音像、母婴、美妆、家居、数码 3C、服装、鞋包等产品,自营超过300万SKU,其中图书产品超过120万种,招商平台上约有 3000多个第三方卖家,并经营 200多家实体书店。