浩辰软件(688657）

公司本次发行的股票数量为份 1,121.82 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股占本次发行后总股本的 25%。发行后公司总共股本4,487.28 万股。

股票发行价103.40元。

一、主营业务

公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事 CAD 相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年 CAD 核心技术积累、产品创新能力以及行业经验，为用户提供浩辰 CAD、浩辰 3D、浩辰 CAD 看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。。

二、主要经营数据

（一）报告期主要经营业绩情况

（二）2023 年 1 -6 月经营情况

（三）2023 年 1-9 月业绩预计情况

公司预计 2023 年 月实现营业收入 19,130 万元至 20,460 万元，同比增长 13.72% 至 21.63%；预计归属于母公司股东的净利润 4,020 万元至 4,940 万元，同比下降 2.11% 至增长20.29%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,950万元至4,8 万元，同比增长 2.42%至 26.54%。

三、募集资金投向

公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：跨终端 CAD 云平 台研发项目、2D CAD 平台软件 研发升级项目、 3D BIM 平台软件 研发项目、全球营销及服务网络建设项目。

四、股票发行市盈率

公司股票发行价格103.40 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 77.77 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率64.55倍，低于于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率90.78倍。

同行业可比公司：中望软件、金山办公、盈建科、广联达、致远互联等。

五、价值判断

公司所处行业属于软件和信息技术服务业，软件概念。报告期经营业绩波动不大，今年上半年保持小幅增长。公司股票发行价格较高，估值也较高，但发行市盈率低于行业可比公司市盈率。

该股有一定的破发风险，本人拟放弃申购。

六、特别申明

（1）以上除价值判断外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上分析仅供参考，不作为股票推荐，也不构成你的最终申购决策，盈亏结果自行承担。