周二复盘数据---固态电池产业链
①市场迎来普涨反弹，但成交金额跌破8000亿元，世嘉科技天地板加剧高位股亏钱效应，对高位股接力仍需保持谨慎；
②固态电池板块再迎高潮，尽管后续分歧难免，但锆基合金、硅碳负极等增量环节仍有望获得资金聚焦
热议
1、固态电池： 智己汽车正式推出业内首个准900V超快充固态电池-第一代光年固态电池，并首搭智己全新轿车智己L6。
（当升科技、翔丰华、三祥新材、元力股份、上海洗霸等）
2、顺周期： 全球货币环境由紧向松转变，沪铝期货主力合约逼近2万，沪铜期货主力合约逼近7.4万，国际金价突破2300美元/盎司，再创历史新高。
（焦作万方、盛和资源、白银有色、株冶集团、云南铜业等）
3、旅游： 清明假期旅游消费维持较快增长，尤其是人均旅游支出提升，受益于此次清明假期旅游消费数据的良好表现，市场或将给予五一及暑期更乐观的增长预期。
（峨眉山A、西安旅游、三特索道、曲江文旅、黄山旅游等）
4、低空经济： 安徽省加快培育发展低空经济实施方案（2024—2027年）及若干措施》正式印发，到2027年，我省低空经济规模和创新能力将达到全国领先水平。
（宗申动力、建新股份、万丰奥威、双一科技、莱斯信息等）
5、一季报： 四月，作为年报和一季报披露密集期，注意业绩雷，避免踩雷；近期，45家公司率先公布一季报业绩预告 有公司净利润增幅预计最高达近2454%
（移为通信、晨鸣纸业、新农股份、永吉股份、长盈精密等）
各大股吧热股前十：
淘股吧: 1.三祥新材 2.联明股份 3.厦门信达 4.东方锆业 5.中电电机 6.北方铜业 7.深城交 8.准油股份 9.世嘉科技 10.江苏吴中
东财吧: 1.三祥新材 2.东方锆业 3.白银有色 4.当升科技 5.北方铜业 6.中润资源 7.翔丰华 8.天赐材料 9.兴民智通 10.高新发展
同花顺: 1.光弘科技 2.欧菲光 3.福日电子 4.药明康德 5.白银有色 6.当升科技 7.瑞泰新材 8.江特电机 9.东方锆业 10.万丰奥威
固态电池成长能力前十企业，近三年营收复合增长、扣非净利复合增长、经营净现金流复合增长：
牧原股份3月销售简报点评：增量提重迎接景气周期 2024年3月份，公司销售生猪547.1万头（其中商品猪493.7万头，仔猪47.5万头，*猪种**5.9万头），销售收入90.75亿元。
点评：出栏增速稳定，量重齐增。3月公司销售生猪547.1万头，同比增长9.3%。具体来看，育肥猪出栏493.7万头，同比增长4%，销量增长主要来源于仔猪端，伴随着仔猪价格的持续上涨，公司仔猪毛利已接近50%，3月公司销售仔猪47.5万头，同比增长99%。
全季度来看，24Q1公司共出栏生猪1601.1万头，同比+15.6%，其中育肥猪1530.7万头（同比+14.4%）、仔猪59.7万头（同比+42.1%）、*猪种**10.7万头（同比+114%）。
均重方面，根据我们的估算，公司3月商品猪出栏均重约为124.5公斤，环比1-2月大幅增长约9公斤，同比增长约4公斤，公司出栏量重双高将充分兑现在业绩端。猪价上行改善资金表现。2024年3月，公司商品猪销售均价14.24元/公斤，相比1-2月份增长0.4元/公斤。
整个季度来看，1、2月猪价持续探底拖累业绩表现，24Q1公司头均亏损环比扩大70%。但随着猪价上行以及养殖成本回落，后续现金流将逐步向好，公司Q2头均利润有望扭亏为盈。完善配套产能，迎接周期反转。
24Q1公司仍在稳步扩充产能，截至3月底，公司能繁母猪存栏314.2万头，较23年底略增1.3万头，各环节产能支持下，公司当前具备年出栏能力8000万头。
屠宰端，公司3月屠宰生猪85.5万头，同比增长5.9%，随着公司积极拓展销售渠道，提升分割品占比，屠宰端盈利水平也将持续增强。24Q1是猪企利润触底反转的重要节点，目前全年猪价上行趋势基本确立。
公司是我国生猪养殖一体化龙头，不断延伸产业链、发展壮大屠宰肉食业务，公司养殖能力将在业绩上得到充分兑现，继续推荐。
中信主题策略刘易团队-固态电池主题大涨点评
半固态电池产业化大幕开启，重点关注三条投资主线
1⃣动力电池领域：4月8日，上汽智己L6正式首发，预售价格23-33万元，率先搭载行业首个量产上车的“准900V超快充固态电池”，实现了超长续航（四驱版车型超1000+km）、超级安全（采用高强度固态电解质层，整包无热蔓延不起火）、超快补能（充电12min续航提升400+km），引领新能源汽车进入“固态电池时代”。4月12日，广汽集团也将于2024广汽科技日，推出“广汽全固态电池”，实现“极端环境不惧热失控，以卓越性能守护安全”。
4月2日，太蓝新能源在“车规级全固态锂电池”的研发方面取得重大进展，成功制备出世界首块车规级单体容量120Ah，实测能量密度达到720Wh/kg的超高能量密度体型化全固态锂金属电池，刷新了行业纪录。
2⃣消费电池领域：3月26日，vivo X Fold3系列手机，首次在行业应用半固态电池技术，负极材料含硅量提高26%，比传统石墨负极电池能量密度提升15.4%。其中vivo X Fold3的蓝海电池容量达到5500mAh，X Fold3 Pro的蓝海电池容量达到5700mAh，续航能力出色，且具备更强的低温性能。
3⃣固态锂电池具有能量密度、安全性等优势，各国政府、企业纷纷角逐其产业化进程。我国（半）固态锂电池产能已有10GWh，中期规划超128GWh。我们认为，固态电池有望从高端应用场景开始渗透，2023-2024年将率先应用于AGV、部分高端新能源车型等领域。我们预测2025年、2030年全球（半）固态电池整体渗透率分别约为1.7%、8.4%，出货量分别将达38GWh、509GWh。
4⃣投资策略：我们建议从三条投资主线布局固态电池产业化进程：
①固态电解质是固态电池的核心环节，重点推荐上海洗霸，建议关注金龙羽，以及上游材料公司三祥新材、东方锆业；
②固态电池可以匹配更高容量的正负极材料，其产业化将会进一步提升硅碳负极等材料渗透率，重点推荐元力股份、贝特瑞，建议关注硅烷科技；
③在电池环节，重点推荐产能布局领先的赣锋锂业。
1.新型电池方向百花齐放，固态电池方向上性能及安全性优势显著
锂电行业发展进入新阶段，全力聚焦高镍/高压三元、磷酸锰铁锂、半固态/固态锂电池等新技术；
固态电池方向具备安全性和能量密度优势；
除安全性和能量密度外，固态电池具备高功率、优秀低温性能、长循环寿命等一系列优势；
目前国产新能源车企已实现半固态电池装车，预计2026-2030年为全固态电池放量窗口期；
2.固态电池三大技术路线并存，氧化物路线稳定性最佳
固态电池三大技术路线，氧化物路线导电率稳定性均优；
氧化物固态电池主要分为晶态和非晶态；
国产固态电池厂商布局主要以氧化物路线为主，海外厂商聚焦硫化物及聚合物路线；
全固态电池量产难点仍然较多，24-25年半固态有望率先放量。
3.建议关注：高镍正极材料：容百科技、当升科技；硅碳负极材料：元力股份、贝特瑞、翔丰华、璞泰来；上游锆矿及前驱体：东方锆业、三祥新材；电池端：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等。
风险提示：固态电池产业化发展不及预期；锂电池行业增速不及预期；锂电池技术路线选择风险；市场竞争加剧风险
前言：华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会，届时将发布车和PC类相关产品。华为WATCH4 Pro太空探索版开启预售，4月12日10:08首销，售价4999元。
市场预期：
一是华为对AI硬件的看法，华为全家桶涵盖AI手机、AI PC、AI可穿戴、AI汽车以及AI系统
二是华为有望推出首款AIPC —MateBook X Pro：英特尔Ultra处理器+自研盘古大模型+AI技术加持
【华为鸿蒙】
核心股润和软件
软通动力：首批HarmonyOS开发服务商，已在文旅、金融、零售、餐饮等多个行业展开深度应用；
中软国际：鸿蒙智联卓越解决方案伙伴，与华为首家签约的单框架鸿蒙元服务IT服务商，开源鸿蒙发起单位之一；
润和软件：HarmonyOS Connect生态伙伴，可能是目前含"鸿"量最高的A股标的，预计23年鸿蒙收入约3-4亿（营收占比10%）；
九联科技：开源鸿蒙百人代码贡献单位，目前已拥有开发板、发行版、鸿蒙智能机顶盒、鸿蒙智能摄像头等终端设备产品，电鸿OS深度共建核心伙伴；
拓维信息：开源鸿蒙生态使能合作伙伴、A类捐赠人，鸿蒙智联ISV合作伙伴，在教育、交通行业率先发布开源鸿蒙行业发行版
其他：常山北明、证通电子、东方中科、科蓝软件、智微智能、卓易信息等
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
今日强趋势股梳理：
固态电池-石墨负极：翔丰华
固态电池-正极：当升科技
固态电池-LiTFSI：瑞泰新材
固态电池-锆：三祥新材
铝：焦作万方
化纤：新乡化纤
*土稀**：盛和资源
注：这个模块罗列的是当天强势上涨且日K是强趋势的个股，他们仅作为一段时间内的观察标的， 仅为复盘用。
今日主要题材梳理：
1）固态电池
三祥新材，平安电工，利民股份，丰元股份，博迁新材，紫江企业，天际股份
2）资源
莱绅通灵，宁波富邦，盛和资源，精艺股份
今日北向资金净买入 10.55 亿
祝：各位老师账户长虹！
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