1、
本周上半周，市场下跌速度加快。
如果昨天反弹，大概率是要震荡筑底的。
但是，昨天下午大金融继续杀跌，导致上证指数向下加速。
所以，市场什么时候企稳，关键就看大金融什么时候企稳。
当前操作，多看少动。
2、
4月19日，上证指数冲高3400点。
随即，富时A50指数期货指数也从4月19日开始下跌，走出四连阴走势。
5月9日，上证指数在国有六大行带领下突破3400点，而富时A50指数期货当天便快速跳水，导致上证指数冲高回落。
从4月19日-5月22日走势，上证指数与富时A50走势高度一致。
事实上，回顾以往，有很多次A股走的很稳，但富时A50指数期货突然跳水，A股随之跟跌。
富时A50指数期货是由全球四大指数公司之一的富时指数有限公司(现名为富时罗素指数)， 主要功能是满足QFII对冲A股市场风险的需求。
富时中国A50指数包含了中国A股市场市值最大的50家公司，其总市值占A股总市值的33%，是最能代表中国A股市场的指数，与*特中**估相关股票共有29只，占比达到58%，具体如下：
银行板块（13只）： 中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、建设银行、中信银行、招商银行、平安银行、兴业银行、光大银行、民生银行、上海银行、北京银行、
证券板块（4只）： 华泰证券、国泰君安、广发证券、海通证券。
保险板块（3只）： 中国平安、中国太保、新华保险。
中字头央企（9只）： 中国中车、中国中铁、中国交建、中国建筑、中国石化、中国石油、中国神华、中国联通、中国铁建
所以，当富时A50指数期货跳水时，A股金融板块和中字头央企必然跟随跳水，其运行机制如下:
利用信息不对称而引发市场恐慌，北向资金主动砸盘大金融，放大市场恐慌，引发股价暴跌。
但本质上，还是 国内机构投资者责任担当不够、缺乏制度自信，盲目照搬西方投资理念和估值体系。
从某种意义上来说，富时A50指数期货成为做空A股的一个非常有效的工具。
从近期来看，只要上证指数摸到3400点，外资立即通过富时A50指数期货将其打下来。
从侧面来看，这也是高层为什么要提出打造中国特色估值体系的一个战略背景。
所以，我们只有将这些核心资产的市场定价权牢牢掌握在自己手中，中国资本市场才能走上健康慢牛格局。
3、
近期官方针对*特中**估的表态时机不是很好，应该在上涨途中进行表态“降温”，而不是在回调途中“降温”。
所以，个人感觉是有被空方利用的。
因为，大金融杀跌的力度已超过正常市场反应，而港股内银并没有出现大跌的情况。
另外，市场人多口杂，经济日报和证券日报先后表态，就把原本确定性的事情变得不确定。
这种不确定性就导致资金无所适从，买入意愿大打折扣。
以至于上交所召开的沪市金融业专题座谈会这个标志性事件影响也被淹没在杂音当中。
国有六大行这波上涨与调整，基本上解放了前期套牢盘和短期获利盘。
现在卖出的大概率是割肉盘了。
这个时候，真的没有必要在底部割肉交出带血的筹码了。