怎么做保险客户销售经理?RFP注册财务策划师给你答案!
现如今在寿险行业的转型期，保险代理人急需提升自己的专业能力和个人品牌。险企内部的培训已经难以满足需求。许多保险代理人都通过RFP注册财务策划师培训，提升自身的专业能力，成功赢得了高净值客户们的信任。
关于高净值客户的需求逻辑，专家认为分为底层逻辑和顶层逻辑
底层逻辑
中国私人财富快速增长且正处于第一代向第二代传承的过程中，最紧迫的需求是“顶层设计”，这是中国财务管理的核心功能。“财富传承”、“安全保障”是超高净值家族对于财务管理的重要目标。财务管理在帮助企业家管理家族事业和财富上起到了不可或缺的作用。
顶层逻辑
自2020年以来，中国陆续公布包括共同富裕在内的多个顶层发展战略，毫无疑问，家族财富的创造是得益于时代的红利和宏观经济政策，家族财富亦是社会财富，进而需要专业机构和个人的管理，帮助财富家族正向回馈社会，共同推动和营造人民幸福美好生活。在此背景下，主流机构纷纷进入家族财财管理市场，中国式财务管理是践行共同富裕目标的重要参与者和专业服务提供者。
因此，RFP理财规划师培训是保险客户销售经理走向高净值人群的必经之路。
RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。
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什么是RFP证书?
RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的财富管理领域的专业认证资质。截止2021年年底，全球持证人超过8万，中国大陆持证人数超过4万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。美国注册财务策划师(RFP)是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
RFP证书价值
1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证
2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书
3)系统知识:掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业
4)落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标
5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓高及圈层的突破
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RFP课程设置优势
RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。
RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。
RFP七大课程体系系统学习
财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划
RFP继续教育内容
落地实战培训-融汇贯通，落实工作
金融行业在职大咖结合自身工作经验，落实RFP所学知识至实际工作中，助力个人及团队产能提升
RFP训后落地课程
RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。
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