存储芯片行业深度 (存储芯片外贸)

一、国内市场

二、证券要闻

1、证监会 ： 制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起正式实施。《规定》共十九条，主要内容有四个方面， 一是调降基金股票交易佣金费率；二是降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限 ；三是全面强化基金管理人、证券公司相关合规内控要求；四是明确基金管理人层面交易佣金信息披露内容和要求。

2、证监会 ： 发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》。主要内容包括，一是建立融资“绿色通道”；二是 支持科技型企业股权融资 ；三是加强债券市场的精准支持；四是完善支持科技创新的配套制度。

3、 沪深交易所 ： 已就扩大沪深港通ETF范围达成共识，主要包含两个方面。 一是降低ETF纳入规模要求；二是下调ETF的指数权重占比要求。 优化实施后，预计沪深港通ETF标的数量和规模将显著增加，进一步丰富两地市场投资产品，便利两地投资者配置对方市场资产。

4、中国证券报 ： 部分基金近期发布的2024年一季报证实，在今年一季度的剧烈调整行情中，中央汇金大手笔买入。 仅目前披露季报的三只宽基ETF，汇金就耗资约1450亿元。 今年2月6日，中央汇金公告表示，扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。

5、商务部 ： 十部门联合印发《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》。其中提到， 积极支持境外机构和其所投科技型企业拓宽融资渠道 ，丰富科创资金来源。对于境外机构，在华发行债券尤其是人民币债券能帮助其补充资金来源、降低汇兑成本。相关部门将继续稳步有序推动债券市场高水平双向开放，支持符合条件的境外机构在华发行人民币债券，并投入科技领域。

6、界面新闻 ： 有地方证监局要求IPO辅导企业及其“关键少数”签署《提高拟上市企业申报质量承诺书》。包括要求IPO辅导企业承诺确保信息披露真实、准确；树立正确的“上市观”， 不以“圈钱”为目的盲目谋求上市等。

7、财联社 ： 楼市政策松绑提速，4月19日，有四个城市宣布阶段性取消首套房贷利率下限，分别是江苏常州、淮安、泰州以及安徽芜湖。综合中指院统计及最新数据，2022年10月至今， 全国已有近50城阶段性取消首套住房商业性个人住房*款贷**利率下限。

8、中国证券报 ： 4月19日，*币特比**盘中失守6万美元/枚，日内跌幅超过5%，以太坊跌破2900美元/枚，日内跌5.39%。1个小时内，虚拟货币市场爆仓资金超过700万美元，爆仓人数超过1万，主要为多单爆仓。24小时内， 超8万人爆仓，爆仓总金额超过2.4亿美元。

9、证券时报 ： 高瓴旗下HHLR减持上市公司隆基绿能股份事件迎来最新进展。4月19日，隆基绿能公告称公司将发生权益变动，主要是 公司股东HHLR管理有限公司通过集中竞价交易方式增持股份，持股比例增加至5%。

10、广发证券： 在目前市场呵护力度并未减弱背景下，在估值便宜且基本面有支撑前提下，股指并不具备持续向下的基础；但目前的全球环境以及内部市场情绪和资金动能可能暂不具备向上冲关的动力， 震荡休整后的上攻更值得期待。

三 、事件驱动掘金（三大报题材汇总）

1、 据报道，TrendForce集邦咨询的报告显示，2024年第一季度全球NAND闪存和SSD固态硬盘市场都出现了大幅价格上扬，最高幅度接近30％，接下来的第二季度，涨价还会继续，预计闪存市场将整体继续上涨13-18％。根据CFM闪存市场的数据显示，从2023年中开始，从闪存晶圆到各种规格的闪存芯片都有着较大幅度的涨价，平均涨价幅度约为40%，且仍处于上涨趋势之中。 — —存储芯片：江波龙(sz301308)$ 、$兆易创新(sh603986)

2、 据报道，长安汽车集团与哈尔滨东安动力股份有限公司合作，成功研发了一款N25TM甲醇增压发动机。该发动机填补了国内点燃式大排量增压甲醇发动机领域的空白，标志着公司在甲醇替代燃料领域迈出了重要一步。— —甲醇：东安动力(sh600178)$ 、$远兴能源(sz000683)

3、 据中国载人航天工程办公室消息，神舟十八号载人飞船与长征二号F遥十八运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划本月实施发射。另据了解，2024年中国航天日主场活动将于4月24日在湖北武汉举办。主场活动期间，将举行中国航天大会、航天科普系列展览等活动。在4月24日及前后一段时间，相关单位将举办近500项活动。过去的一年里，中国航天共实施宇航发射任务67次，创历史新高；2024年，中国航天任务将更为繁重，嫦娥六号任务将着陆月球背面南极-艾特肯盆地采样返回；载人航天工程将实施神舟十八号、十九号载人飞船任务。 — —商业航天：中国卫星(sh600118)$ 、$光威复材(sz300699)$ 及$铖昌科技(sz001270)

4、 据悉，为进一步完善相关政策体系，促进跨境电商高质量发展，支持跨境电商发展的实施意见有望近期出台。以加快推进跨境电商综试区建设，提升监管便利化水平，构建适应跨境电商发展需要的产业链和生态圈。另外，十四届全国人大常委会第九次会议即将举行，关税法草案(二次审议稿)将提请审议，适应跨境电商发展要求。 — —跨境电商：致欧科技(sz301376)、中国外运(sh601598)、小商品城(sh600415)、华凯易佰(sz300592)

5、 据媒体报道，4月20日，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯拉可能很快就会向中国客户提供全自动驾驶软件功能FSD。4月21日，特斯拉网站显示，特斯拉将全自动驾驶(FSD)套餐在美价格从12,000美元降至8,000美元，在加拿大售价从16000加元降至11000加元。 — —智能驾驶：经纬恒润(sh688326)$ 、$保隆科技(sh603197)

6、 过去一周有色金属市场持续活跃，其中锡价创2022年6月以来新高，4月19日LME锡大涨5.23%报35925美元/吨，最近3个交易日累计涨幅13.24%；国内沪锡期货主力合约夜盘大涨5.48%或14660元，报281950元/吨。其他基本金属市场也表现强劲。 — —锡：锡业股份(sz000960)$ 、$兴业银锡(sz000426)

四、周末舆情热度

①低空经济 -低空经济地方发展如火如荼，抢占万亿级低空经济“高地”。无锡、苏州、共青城等地相继发布低空经济相关政策，明确支持低空产业发展。（中科星图、纳睿雷达、星网宇达等）

②军工信息化 -中国人民解放军信息支援部队成立大会19日在北京八一大楼隆重举行，由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局，新一轮军改取得成果。（普天科技、四川九洲、海格通信等）；

③无人驾驶 -4月20日，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)表示，特斯拉可能很快就会向中国客户提供全自动驾驶软件功能FSD。（皖通科技、万集科技、金溢科技等）；

④存储芯片 -有AI企业芯片采购人士告诉记者，本季度（Q2）DRAM还存在大幅涨价情况，幅度高达10%-20%，江波龙、兆易创新披露业绩超预期。（百维存储、江波龙、兆易创新等）；

⑤有色金属 -周五海外COMEX白银、黄金继续走强，上涨1.28%、0.36%。国内沪银、金也上涨达0.76%、0.36%（白银有色、中润资源、赤峰黄金等）

五、重要公告集锦

【重大事项】

正丹股份：TMA产品价格波动的可持续性具有不确定性

盐湖股份：控股股东拟与五矿集团开展盐湖产业战略合作事宜

羚锐制药：获得孟鲁司特钠咀嚼片药品注册证书

高新发展：未能与部分交易对方就收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70%股权作价达成一致意见

安必平：取得HER2抗体试剂（免疫组织化学）医疗器械注册证

长阳科技：与惠之星签署《联合开发协议》

乐山电力：与四川嘉能佳电力集团签订《合作意向协议》

三孚股份：拟以自有资金4.9亿元向控股子公司三孚新材料增资

恒瑞医药：公司注射用SHR-A2102获得美国FDA快速通道资格

金诚信：签署7.54亿元日常经营合同

青龙管业：控股子公司中标5015.47万元管材采购项目

泉为科技：董事亲属短线交易

泰恩康：子公司阿仑膦酸钠片获得注册申请受理

东方铁塔：拟使用不超12亿元暂时闲置自有资金进行委托理财

华秦科技：聘任姜丹为公司副总经理

*藏西**珠峰：股东*疆新**塔城收到*藏西**证监局警示函

九华旅游：拟3.26亿元投资九华山狮子峰景区客运索道项目

【业绩速递】

亿纬锂能：2023年净利润同比增长15% 拟10派5元

兴齐眼药：2023年净利润同比增长13.39% 拟10转4派30元

华凯易佰：2023年净利润同比增长53.08% 拟10转4派4元

普利特：2023年净利润同比增长131.76% 拟10派0.5元

北自科技：2023年净利润同比增加18.89% 拟10派5.8元

中储股份：2023年净利润同比增长22.82%

赞宇科技：2023年净利润8788.17万元 同比扭亏

华测检测：2023年净利润同比增长0.83% 拟10派1元

华阳股份：2023年净利同比降26% 拟10派7.18元

图南股份：2023年净利润3.3亿元 同比增长29.64%

晋亿实业：2023年净亏损1928.56万元

晓鸣股份：一季度净亏损988.2万元 同比减亏

安图生物：一季度净利润同比增长33.93%

珀莱雅：一季度净利润同比增长45.58%

迪瑞医疗：一季度净利润1.22亿元 同比增长56.73%

百大集团：一季度净利润同比增长940.84%

森麒麟：一季度净利润同比增长101.34%

万华化学：一季度净利润同比增长2.57%

双林股份：一季度净利润7757.82万元 同比增83.68%

赞宇科技：一季度净利同比预增112.2%-156.4%

颀中科技：一季度净利润同比增加150.51%

德赛西威：一季度净利润同比增加16.41%

远方信息：一季度净利润同比下降16.15%

【增减持】

共达电声：控股股东拟增持8000万元至1.5亿元公司股份

五连板*光春**科技：方秀宝拟减持不超0.5%公司股份

江盐集团：股东拟减持不超3%公司股份

国邦医药：股东拟减持不超过3%公司股份

传智教育：股东拟减持不超3%

六、 股市操作策略

市场整体延续震荡调整走势。指数端而言，目前沪指与创业板指的分化加剧。沪指在周期股与银行等权重的带动下，整体走势较为顽强，盘中具有较强的承接动能，后续仍有望再度向年线压力区发起挑战。而创业板指则逐步呈现出震荡走低的下跌波浪形态，尚未出现明确企稳信号。沪指与创业板的分化背离，反映出存量博弈环境下，资金对于市场风格的选择。但需注意的是，若后续新能源赛道与科技方向亏钱效应无法及时修复的话，市场整体情绪拖累将无可避免，届时便需警惕低空经济、周期股等热门方向的补跌风险。此外，本周即将进入年报和一季报披露的密集披露期，仍需留意部分个股因业绩暴雷的可能性。

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