“领航辅助驾驶”（NOP/NOA/NGP）作为进阶的L2+智驾系统，可以基于导航规划路线，完成一系列点到点的辅助驾驶功能（如自动巡航、变换车道、进出匝道、汇入主路、红绿灯通行等）。
随着领航辅助系统的不断发展，其操作便利性高、预判较为准确、人为接管率较低的特点正日益凸显，受到越来越多的用户青睐。
继头部新势力品牌于2021年实装“领航辅助驾驶”功能后，2023年不少品牌也开始陆续跟进，引发一系列投放热潮。
在简单回顾2023年“领航辅助驾驶”市场后，本期商汐智数将尝试梳理其发展的脉络，并展望2024年领航辅助驾驶系统的发展趋势。
高速领航初现规模
2023年，高速领航辅助的渗透率从1%增至2.6%，其市场容量突破50万辆大关。
虽然从销售体量来看，高速领航辅助似乎已经脱离了小众配置范畴。但深究销量结构的话，以小鹏及理想为首的新势力品牌贡献了其中90%的销量，马太效应明显，意味着它仍算不上主流配置。
销量只是体现市场活跃度的一个维度，事实上对于高阶智驾系统而言，参与玩家的数量及玩法的多样性同样重要。
2023年，商汐智数注意到很大一部分厂商会通过选装（或订阅）模式来提供高速领航辅助功能。
尽管选装及订阅模式的销量无法统计，但一些厂商会采取用户权益派发的模式向终端用户提供1-2年乃至于终身的使用权，从而间接推高了高速领航辅助的渗透率。
从技术迭代来看，尽管头部新势力品牌的高速领航辅助系统已经演进到了第二代，仍有不少品牌（如深蓝、极氪、岚图、高合、哪吒、Smart、星途等）还是首次实装该功能。
受制于高企的成本，大部分新加入的品牌还是倾向于“选装/订阅”模式。仅岚图、哪吒、问界及高合实现了部分标配。
其中，问界M7实现了基于华为ADS 2.0的高速领航辅助（全国可用），属于无图高速领航辅助模式，相比其它有图方案又迈出了一大步。
对于新推高速领航辅助的品牌而言，普遍存在着技术尚不稳定且覆盖面有限等一系列问题。因此，2024年对于它们而言是一个很重要的爬坡期，需要不断打磨功能并在营销端发力。
有鉴于上述情况，商汐智数预判，2024年的高速领航辅助市场仍然会被一线头部玩家所统治。
城市领航跨越发展
城市领航辅助作为高速领航辅助的加强版，需要面临更复杂的城区环境并与更多的交通参与者博弈，因而其门槛相对较高。
2023年，只有少数的几个玩家参与到了这一市场。除去小鹏及理想两大头部新势力品牌外，就只剩下了华为加持的问界、极狐、阿维塔以及百度加持的极越了。
由于高精地图需要资质及审批流程复杂等问题，基于高精地图的城市领航辅助解决方案落地周期较长。截至23年年底，仅覆盖了上海、北京、广州、深圳、佛山、重庆这六座城市。
为了解决覆盖面颇为局限的问题，不少厂商转而加速推进无图方案。于是我们看到了理想和小鹏赶在年底之前上线了无图城市领航辅助系统。
值得推敲的是，理想在没有推出高精地图方面的城市领航辅助的情况下直接上线了无图方案。
究其原因，主要是理想的智驾战略是追求高覆盖而非功能优先。目前可开通高精地图方案的六座城市，其合计销量仅占理想年销量的19%，而其中带城市领航辅助功能的Max版仅占7%的销量。
这个数字与Max版35%的销量占比相去甚远，且不符合理想设计Max版时标配城市领航辅助的战略意图——通过高覆盖率的高阶智驾功能来维持其产品溢价。
最终的结果是，无图方案的大幅提升了城市领航辅助在2023年的销量（约18万辆）。两相对比之下，有图方案仅占整体城市领航辅助销量的9.5%。
进入到2024年后，智己在上海首发基于高精地图的城市NOA，而问界也迎来了全国可开的无图ADS 2.0系统。
商汐智数预计，随着华为无图方案入局，理想及小鹏无图方案进一步提升覆盖率，2024年城市领航辅助销量将继续快速增长，并推动其渗透率突破1%大关。
结语
尽管新入局者众多，但短期来看领航辅助市场仍然被部分头部势力所把持。
不管是迭代速度还是覆盖范围，无图方案相比有图方案而言其优势日益凸显，也是高阶智驾市场未来的趋势所向。
除了小鹏及理想之外，具备无图能力的厂商还包括了华为、百度、大疆等。
这些厂商在无图方案上所做的诸多努力，或将倒逼那些仍在采用有图方案的厂商采用更为激进的策略加速前行。
有道是山雨欲来风满楼。
既然我们已经感受到了群雄逐鹿乱战的前奏，那短兵相接的日子也应该不远了吧。
