2021-08-10 周二
周一随着锂电、半导体的回调，大消费板块又崛起了
虽然 科技股 周一开市就回撤，但是市场轮动很快，跌下去恰好就是相对低位的捡筹码机会。
我们今天先把 高端制造最核心的电子领域，核心22家A股上市龙头的名单和投资逻辑分享给大家 。
高端制造覆盖领域广泛、行业跨度很大，我们逐个赛道深挖优质低位公司。
高端制造重点领域一：电子，工业的基础，高端制造的核心上游。
1、PCB
我国已成为全球最大 PCB 生产国，但我国 PCB 产品仍以中低端产品为主。
超薄 HDI、 SLP、多层板等高端产品较为薄弱，高频高速覆铜板等核心材料具有较高的技术壁垒，仍依赖进口。
5G 建设加大覆铜板性能的创新需求，高端覆铜板国产替代空间大。
【受益公司】鹏鼎控股、东山精密、生益科技
2、半导体显示
在政策、资金的支持下，我国已成为全球最大的 LCD 面板供应市场。
伴随着国产面板厂商的崛起，面板行业上下游也将协同发展。
面板产业链：
上游材料 主要由美、日、韩等国垄断：
玻璃基板 主要由美国康宁、日本旭硝子、电气硝子垄断，市场份额超 90%；
偏光片 主要由日本、韩国企业垄断，市场份额超 70%。
未来趋势是面板产业链将继续向中国大陆转移，上游原材料及设备国产化进程有望加速。
【受益公司】三利谱、杉杉股份、精测电子。
3、LED
在市场需求的带动下，LED产业链向中国大陆转移，产业链各环节均催生了具有较强竞争力、较高市场份额的龙头企业。
国内市场集中度逐步提升，从应用至芯片制造，越往上游产业集中度越高，各个环节形成了龙头厂商占据绝大部分市场份额的局面。
据 Arizton 统计及预测， 2019年全球 Mini-LED 市场规模约为0.25亿美元，到2024年将超过23亿美元，年复合增长率约为+148% ！
【受益公司】三安光电、利亚德。