先看两个出发点：
1、三季度公募基金大幅减仓新能源，加仓国防军工。
2、政策支持大力发展数字经济，加强网络安全和数据安全。
二十大报告中 “创新”提了55次 ，科技创新（自主可控，国产替代）。
二十大报告当中 51次提及“安全” ，国防安全（军工），数据安全（数据中心），网络安全（信创）。在当前“大安全”的政策基调下，网络安全作为“数字经济”的关键底座，势必将得到更大的重视，网络安全板块有望实现底部反转。国产“大安全”是当前市场交易的核心矛盾，并有望成为中长期维度的主线行情，建议把握“泛信创”、“大安全”投资主线。
接下来我们重点分析处于底部位置， 科技创新+国防安全+数据安全的海兰信。
股价11元以来的第三篇关于海兰信的分析
另外介绍，个人风格不是偏短线，主要以深度挖掘基本面和低位中线潜伏为主，毕竟在股市，最重要的是保住本金。 大部分为中线持有逻辑+少量事件驱动的短线题材股。
具体股价位置，可以翻翻我以往的发帖时间和个股走势。
另外本人对于次新的操作，目前胜率为100%,最近的一个次新推荐是60元的维峰电子——工业母机细分龙头，小市值高弹性大空间，已上涨30%
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海底数据中心（UDC）逻辑分四段：1、科技创新，2、安全可控，3、对比传统数据中心的优势。4、业务规划。
1、科技创新。
海底数据中心（UDC）全世界仅海兰信和微软。
海兰信是国内海底数据中心（UDC）的唯一参与者，国内无任何竞争对手，技术壁垒高。
海底数据中心——它由岸站、海底光电复合缆、海底分电站及海底数据舱组成。主体结构为罐体结构，电气设备、冷却系统均布置在罐体内部，罐体顶部为海水冷却系统。
当年海兰信起步时，除了微软的测试新闻，国内外鲜有相关技术发展的报道。在UDC团队密集开展概念设计、样机测试及示范项目研发过程中，已申请相关专利30余项，且已经成为海底数据中心业务的先行者。
在产业上下游的共同努力下， 海兰信成为继微软之后，全球第二个海底数据中心解决方案提供者 。而且，海兰信的方案相比微软方案解决了高海水温度海域的海水自然冷却的难题。
《水下数据中心设计规范》也由中国通信工业协会数据中心委员会牵头组织，海兰信参股公司深圳海兰云数据中心科技有限公司主编。
2、国防安全，数据安全。
2021年3月，美国国防部与微软签署一项关于集成视觉现实增强系统的合同，合同额高达219亿美元。业内人士透露， 出于国家安全考虑，该设备的相关云计算数据中心将建在海底 ，初始合同额预计超过5亿美元。这也是微软自2015年启动海底数据中心项目以来的首个商用合同。从这里可以看出海底数据中心比传统数据中心更具有国防安全性。
3、海底数据中心（UDC）对比传统数据中心（IDC）的优势
发改委等四部门发布的 《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》 表示“新建大型、超大型数据中心电能利用效率不高于 1.3，逐步对电能利用效率超过 1.5 的数据中心进行节能降碳改造。”
大家在数据中心节能减排中，只看到降低能耗申菱环境和英维克，而海底数据中心海兰信才是节能减排的终极目标！
1）首先是节能减排！因为海水是天然的“冷源”，相当于“免费的空调”，通过海水给对冷却系统有极大需求的数据中心进行“冷却”，能够很大程度上节省能源。一个传统的数据中心，大概1/3的电能是消耗在为数据中心进行制冷的空调系统上。如果同等体量的海底数据中心，消耗用于制冷的电能，只需要总耗电量的1/10左右。
2)其次是节水！海底数据中心没有冷却塔，可以节约大量水资源。一座功率20MW的数据中心每年节水超过60万立方米，同样以市场渗透率10%计算，预计2025年我国可以减少淡水消耗5700万吨以上。
3）陆上IDC安全性低！传统数据中心发生着火已经多次，前段时间韩国IDC着火高热高辐射，像*弹炸**爆炸了似的，一爆一大片无法救援，直到等出事点燃烧完，而且整个系统无法像UDC模块化被隔离。UDC相当于有多重安保机制，无氧不易燃，分电仓和机柜分仓布置，相当于给最容易出事的电源系统解除了武装，而且模块化范围可控，事故概率低，发生事故影响范围也小。
4、业务规划。
2021年底以来，国家发改委、工信部等部门先后出台了《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》《“十四五”工业绿色发展规划》等，鼓励探索利用河湖、海洋等优势资源，建设利用自然冷源散热的数据中心，充分发挥气候水文和地形地貌等自然条件天然优势，因地制宜促进数据中心节能降耗。
此外，海南省、广东省、山东省等提出的海洋经济发展“十四五”规划，也都提出要促进海底数据中心研发及建设。以海南省为例，海南岛作为热带岛屿，其区域内数据中心发展长期存在能源短缺、淡水和土地有限、高温高湿气候环境、台风高发等问题。
未来，海南作为自由贸易港，按照其蓬勃发展的趋势，当地产业对数据中心的需求难以估量。而海底数据中心独特的价值特征将更加凸显。
“建设岸站、海底高压复合缆、海底分电站及海底数据舱。一期布放100个数据舱，并逐步建设以海底数据中心为核心的综合性海洋新技术产业园。”这是海南省海洋经济发展“十四五”规划中的具体描述。
中国电信海南分公司率先“尝鲜”。2021年5月，海兰信与海南电信合作开展了第二次样机测试，数据舱内承载了海南电信的实际数据业务。公开报道称，该测试邀请了中国信通院云大所全程跟踪，测试结果显示海底数据中心可以承载对抖动敏感、高交互的业务。
即将在今年11月下旬或12月入海的海兰信海底数据中心数据舱，是全球首个商用海底数据中心核心装备。
一个仓3000万，300个仓就等于100亿，有着科技壁垒，有着政策支持的海兰信，在海底数据中心的发展，我们拭目以待。
海兰信其他主营业务：
1 、海洋观探测业务：水下装备自主可控、自主研发提升，新项目定增有望拓展全新利润增长点！
海洋观探测业务2021年实现营业收入3.58亿元(-12.63%)收入小幅下降;毛利率有所提升，2021年毛利率为42.20%(+1.62pcts)。公司在贸易摩擦技术需要国产化的大背景下通过自主研发、与科研院所产业化合作推动了国家海洋装备和技术的发展进步。2021年，公司完成科技部自组网海洋环境多参数测量仪专项试验从而全面掌握这是海上无人装备的组网、探测关键技术。同时公司已完成海底接驳盒、仪器平台、科学仪器接口模块等海底观测网设备的国产化。这些海洋探测产品的国产化的达成，尤其是海底重型装备方面,海兰信在智慧海洋领域的布局与其水下装备自主可控技术的特点使其成为中国市场少数能提供相关产品服务，同时具有国际化经验且技术成熟的深海装备供应商。
2、智能船舶、航行业务:船舶智能系统、导航与雷达领域已形成技术壁垒
智能船舶与智能航行业务 2021年实现营业收入4.68亿元(+11.67%)，小幅上升，在营业收入中占比 51.89%(+3.75pcts)，同比有所上升。主要原因是海运行业的较高景气度导致远洋新造船订单同比增长较大。毛利率27.22%(+841pcts)，大幅上升。2022H1公司智能船舶与智能航行业务实现营业收入1.62亿元(-29.69%)，毛利率29.34%(+5.95pcts)进一步上升。公司中标招商长航59000dwt江海联运散货首制4艘船的船岸一体智能化系统，开启了基于试装产品在招商长航的商业推广进程，具有重大意义。
3、军品业务 :乘上军品“国产化”与海军建设浪潮
海兰信作为我国海军供应商，海军的装备建设的进程无疑会影响海兰信的军品业务。
海兰信目前军工产品的应用主要有舰船上的VDR通导设备，雷达，目标识别于锁定，以及其他军种的UPS电源等。同时公司表示公司的军工产品广泛用于海军的各类舰艇。2021年，公司在研发方面投入较多，研发投入为上市以来最高，占营业收入的13.61%。为满足军工“国产化”的基本要求公司制定了整体战略规划以保证核心技术投入强度。从公司2021年半年报的披露来看公司军工业务新签与在手订单充足，收入规模维持在较高水平同时海警客户后续有望持续增长:同时公司军工业务在重点项目、新产品、新客户均实现突破海事、海洋军工业务均斩获千万级订单，拓展到新的产品领域，同时突破新的军兵种客户。
2022年6月7日海兰信公告宣布公司收到某部采购机构下发的《成交通知书》成交金额2.8亿元。公司在军工业务上保持了较好的业务水平，结合公司针对军工“国产化”的要求制定的战略规划与近年来逐年增加的研发费用，未来公司军品业务的发展也可能会带动公司整体的盈利能力。
公司未来一段时间军品业务的增长逻辑主要是近年来国家对“国产化”的要求、我国海军装备建设的快速发展以及公司在研发方面的持续投入。海兰信拥有国家二级保密资格证书军工产品质量体系认证证书，装备承制单位资格证书等齐全军工资质。
我国对军品“国产化”“自主可控”的日益增强的需求，随着“自主可控”成为未来几年内军工产品的理论指引，“国家海洋强国”作为战略指引的海兰信也会乘上军品“国产化”的浪潮。
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