2020年,A股市场向小盘成长风格切换,年内至今业绩涨幅靠前的主动偏股型基金,也皆属小盘成长风格,如排名居首的银河创新成长(519674.OF)、华润元大信息传媒科技(000522.OF)、长城久嘉创新成长(004666.OF)等等。

不难发现,这些牛基主题皆离不开持续火爆的科技热点,不过大多已被基民朋友渐渐熟知,另有不少黑马却并不为大多数人所知晓。比如今天我们要来盘点的这只金鹰转型动力领先,该基金为主动偏股型基金,年内业绩排名第18,基金经理王喆现任金鹰基金权益投资部部总监,可谓实力掌舵手,该基金历史业绩如何,重仓股有哪些,带着各种疑问我们一起来盘点下吧。
基金背景大起底
基金代码:004044.OF
基金简称:金鹰转型动力领先
投资类型:混合型基金
基金成立日:2017-11-16
基金规模:2.62亿
现任基金经理:王喆
资料显示,基金经理王喆历任沈阳商品交易所分析员、宏源研究发展中心高级行业研究员、宏源证券资产管理部高级投资经理。2010年加入广州证券,担任投资管理部助理投资总监、广州证券红棉1号投资主办等职。2014年11月加入金鹰基金,现任权益投资部部总监,2017年11月起担任金鹰转型动力的基金经理。
总而言之,王喆投资经理年限8.07年,资历较深,在管基金4只,且全部为灵活配置型基金。
这些年业绩咋样?
为了更直观的了解金鹰转型动力领先的历史业绩情况,小编截取了该基金从2017年成立至今的净值走势,供大家参考。

(来源:Wind 数据截至2020年2月25日)
该基金成立2.3年,总回报达34.69%,今年以来基金业绩在同类灵活配置型基金中排名7,较为靠前,除了与热情高涨的科技行情相关之外,也离不开基金经理的主动选股能力。

选股策略上,基金经理在四季报中表示,判断2020年 A 股市场整体呈现震荡上行,但结构性分化仍会持续。受益于5G 新技术周期、代表未来经济转型发展方向的成长型行业存在较大的投资机会,如通讯、电子、计算机、传媒等行业。在操作上我们将采取相对积极的投资策略,整体仓位保持在较高水平。在行业配置上,重点配置受益于新技术周期、代表未来经济转型发展方向的成长型行业,如通讯、电子、计算机等、同时适当配置部分稳定成长型的行业及个股,如医药、食品饮料等。

你适合投资TA吗?
风格上讲,该基金偏向小盘成长风格,中小盘风格基金在牛市阶段弹性较大,但遇市场回调波动剧烈,具有一定的风险,投资者还需结合自身风险承受能力,从资产配置的角度综合考虑。
此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。
如需获得授权,请联系:value@dtcj.com
