财富管理师是一种金融服务业的职业，主要提供财富管理和投资咨询服务，帮助客户实现资产管理、投资规划、风险管理、遗产规划等目标。通常，财富管理师是在金融、会计、税务、法律等领域具有专业知识和经验的人士。
财富管理师的主要职责包括：
1. 了解客户需求：通过与客户的交流，评估客户的投资目标、资产规模和投资风险承受能力，逐步确定投资策略。
2. 资产管理：为客户提供资产管理方案，根据客户的风险承受能力、资产类型和市场趋势等因素建议投资组合，同时也需要持续进行资产配置、风险控制、投资回报等方面的跟踪和评估。
3. 投资咨询：为客户提供专业的投资咨询服务，协助客户决策投资标的、制定投资策略等，经常与客户沟通交流，向客户提供市场行情和投资建议，根据市场走势及时调整客户投资组合。
4. 遗产规划：为客户提供遗产规划方案，帮助客户合理规划遗产传承、税务筹划等问题，避免不必要财产损失。
财富管理师需要深入了解金融市场和投资领域，掌握专业的财富管理和投资咨询技能，具备良好的沟通、协作和决策能力。
财富管理师的报考条件如下：
- 连续从事本职业工作6年以上，或具有相关专业（如金融、财务、会计等）大专学历。
- 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
- 具有非本专业大学专科及以上毕业证书，连续从事本职业工作3年以上。
- 具有非本专业大学专科及以上毕业证书，经正规培训学习并取得结业证书。
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