周四强势股的上涨逻辑分析在这里
1、肺炎支原体：下游需求有望带动影像及体外诊断板块放量，确诊人数上升有望为抗生素产业链带来需求变化。
2、万集科技：激光雷达量产就绪，Flash补盲雷达和MEMS半固态激光雷达以及车载雷达专用ASIC芯片正在进行测试；128线车载激光雷达获得某车企定点函，并同步进行车载激光雷达自动化装配产线的建设。
3、房地产：购房杠杆放松力度空前，期待政策落地对于基本面的托底效应。
本文相关概念和股票： 万集科技（300552.SZ）、大龙地产（600159.SS）、桂林三金（002275.SZ）、四环生物（000518.SZ）
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。
1、肺炎支原体：儿童更易感
（1）大涨题材医药
肺炎支原体是一种介于细菌和病毒之间、目前世界上已知能独立生存的最小微生物。肺炎支原体无细胞壁结构，像是没有穿“外套”的细菌。肺炎支原体分为I型和II型共两种亚型。人群对肺炎支原体普遍易感，但好发于5岁以上儿童和青少年。
据澎湃新闻等报道，北部战区总医院22日表示，每年的秋冬季节都是上呼吸道感染的高峰期，今年的感染高峰来得早了一些，感染肺炎支原体的患儿明显增加。尤其流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等轮番来袭，儿科门诊“爆满”，24小时都处于满负荷运转状态。
国金证券表示，肺炎支原体肺炎作为我国社区获得性肺炎中最常见的类型，检查、诊断及治疗意义重大。
A股方面，粤万年青、桂林三金等多只拥有镇咳平喘产品的公司涨停。
（2）研报解读（国金证券）：支原体肺炎感染增多，相关产业链有望迎来放量机遇
①检查及诊断：下游需求有望带动影像及体外诊断板块放量。
支原体肺炎有“症状重、体征轻”的特点,肺部体征早期大多不明显。根据国家卫生健康委员会《儿童肺炎支原体肺炎诊治指南（2023年版）》数据，临床表现、影像学表现是临床判断病情严重程度和评估预后的主要依据之一。截至2023年10月19日，国内获批肺炎支原体相关的检测试剂盒已达112款，其中国产试剂105款，进口试剂7款。 预计随下游支原体影像学检查及实验室检测需求增加，有望带动影像及相关诊断产品的放量。
②治疗药物及原料：支原体肺炎确诊人数上升有望为抗生素产业链带来需求变化。 根据国家卫生健康委员会《儿童肺炎支原体肺炎诊治指南（2023年版）》，支原体肺炎治疗手段主要3大类，分别是以阿奇霉素等抗生素为主的大环内酯类抗生素的治疗、糖皮质激素类的治疗以及针对混合感染患者的抗菌、抗病毒及抗真菌的治疗。目前多家上市企业在相关制剂和原料药方面已有布局。随支原体肺炎确诊人数上升，治疗需加大有望带动抗生素产业链需求变化。同时由于硫氰酸红霉素等合规产能有限，国金证券认为相关企业或将受益于需求提升，进一步催化产品放量。
③医学影像检查及实验室检验为支原体肺炎的重要诊断依据，随下游支原体肺炎感染人数增加，检查及诊断需求扩张，有望带动影像学及体外诊断板块产品进一步放量。此外，抗生素、糖皮质激素与软质支管镜介入等其他手段，为支原体肺炎治疗的主要措施，下游支原体肺炎感染人数增加后，治疗需求加大有望进一步催化抗生素产业链需求。对标：石药集团、普利制药、安图生物、万孚生物、川宁生物。
2、万集科技：量产就绪
（1）大涨题材车联网+无人驾驶+激光雷达
特斯拉FSD入华声浪渐大，此前工信部等四部门发文，开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作
A股方面，激光雷达板块相对活跃，万集科技、永新光学、华阳集团等多股涨停。
其中万集科技近期在互动平台表示，“将根据定点主机厂的节奏进行联合开发测试、量产供货，公司已同步进行车载激光雷达自动化装配产线的建设，为后续量产供货做好生产、供应链等准备工作。”
公司主营V2X车联网产品，另外激光雷达产品涵盖单线及多线、机械与固态等多种系列。
（2）研报解读（民生证券）：智慧交通龙头开启发展新征程
①公司是动态称重和专用短程通信双龙头。
1）动态称重： 公司在动态称重领域具有龙头地位。根据《国家公路网规划（2013-2030年）》披露，未来我国公路网总规模约580万公里。随着未来国家积极推动新基建，有望带动公司业务增长。
2）专用短程通信： 专用短程通信业务的系列产品主要应用于ETC领域。公司是ETC行业的龙头，行业积累深厚。未来专用短程通信业务有望逐步回温，根据22年年报，每年国内市场新车产量约2500万辆，前装ETC要求通过车规级验证，相关需求有望逐步释放，有利于ETC头部企业。同时，有超2亿存量市场用户将带动ETC从双片式向单片式升级替换需求，行业需求端整体有望回暖。
②“双智”赋能智能网联，激光雷达景气向上。
1）智能网联： 随着智能网联汽车的普及，以及智慧城市基础设施的逐步完善，“双智”已经成为大势所趋。从路端来看，公司积极参与网联建设项目，并深度参与长安大学、同济大学等高校车路协同自动驾驶测试场建设。从车端来看，根据公司公告，截至2023年9月，公司V2X业务有三个在手项目，包括两个商用车项目，其中5GV2X项目是全行业第一个量产项目。另外公司还获得了新能源头部车企的5GV2X定点，项目规模较大，按计划预计从23年年底开始量产供货。
2）激光雷达： 随着技术的不断发展与普及，自动驾驶将带动车载激光雷达进入需求快速提升期。中国车载激光雷达市场规模预计将由2021年的4.6亿元增长至2025年的54.7亿元，年复合增长率达到86%。截至23年6月，国内外已有多家车企发布搭载激光雷达的量产车型，车载激光雷达有望加速发展。目前公司积极布局激光雷达，Flash补盲雷达和MEMS半固态激光雷达以及车载雷达专用ASIC芯片正在进行测试；公司积极推动128线车载激光雷达与主机厂和自动驾驶公司进行联合测试，并获得某车企定点函，并同步进行车载激光雷达自动化装配产线的建设。
3、房地产：加到你信
（1）大涨题材房地产
房地产政策继续加码。
媒体报道深圳从23日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房*款贷**最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。
此外，人民银行上海总部等五部门联合召开在沪主要金融机构座谈会，要求要落实好房地产“金融16条”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。
另外23日盘后又有媒体称房企*抵押无***款贷**又有新动作。
行情上，房地产A、H股联袂大涨，港股旭辉控股涨40%，碧桂园涨超20%，A股大龙地产等涨停。
（2）研报解读（华泰证券）：期待效果
①购房杠杆放松力度空前。 本次新政的关键调整在于大幅松绑购房杠杆。继831“认房不认贷”政策后，深圳将二套房首付比例从普宅70%、非普宅80%统一下调为40%。 值得注意的是，本次深圳在城市层面出台下调首付比例的政策，属于09年以来首次 ，参照2014-2016年周期，330政策在全国层面下调二套房首付比例，但深圳并未明确跟进，而此次调整距离“认房不认贷”政策出台仅2个月余，将二套房首付比例直接下调了30/40pct，购房杠杆放松力度空前。
②减低普宅认定门槛，扩大税收优惠覆盖面。 本次新政将原认定标准里的“实际成交总价750万元以下（含750万元）”这一条件删去，扩大了普宅认定范围。根据深圳市相关政策，普宅和非普宅的税费差异主要体现在：
增值税：普宅满五唯一免征增值税，而非普宅增值税为差价的5%；
个税：非满五唯一的情况下，普宅的税率为1%，而非普宅的费率为1.5%。因此，普宅认定条件的放宽意味着扩大了税费优惠范围。
在14-16年的放松周期，深圳同样删除了普宅认定中关于成交价的条件，华泰证券认为 本次全面调整也将为需求端修复加大砝码。
③市场成交相对偏弱是新政推动因素，调整有望继续在一线城市扩散。
深圳是一线城市中第二个全面降低二套房首付的城市，推动新政的原因是市场成交相对偏弱。今年以来，深圳新房成交面积同比-13.4%，较一线城市平均水平低13.4pct，同时弱于60城均值。房价方面，以贝壳KMI二手房房价指数来看，深圳2021、2022、今年的均值分别为42.7、32.5和39.2，同期一线城市平均值分别为46.9、39.7、36.2，即深圳二手房价自21年起已开始调整，而且调整幅度高于其他一线城市。但从近期的走势而言，京沪的KMI二手房价指数较深圳更弱。9月8日广州将二套房首付比例降至40%，此次深圳同样执行全面下调二套房首付，未来这一政策有望在一线城市进一步扩散。
稳定一线城市的信心对于全市场的需求端信心稳定具有关键意义，期待政策落地对于基本面的托底效应。
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