今早，在《下周A股重要看点：政策面大利好密集落地，一条暗线将走上前台！》一文中，旌扬和大家聊到了下周A股市场的主要机会与风险。按照旌扬分析，下周A股市场的热点节奏轮动会比本周更难把握，因为本周内，有色金属作为主线方向，持续性还是相当强的，赚钱效应爆棚！
但是随着核心分支贵金属板块不断大涨，再加上周五晚金属价格高位剧震，所以下周有色金属分歧必定加大。在没有这条主线支撑的情况下，下周能持续走强并贯穿一周的热点板块其实并不好找。但在综合了市场消息面、基本面、资金面和技术面后，旌扬认为有色主线分化时，设备以旧换新这条暗线，或成为下周市场的新方向，值得我们大家高度重视！
那么本文，旌扬就来和大家聊聊设备更新这个大主题，以及各个分支目前的活跃股名单！
一，政策面利好密集，主题内多分支躁动不安随时爆发！
其实在今早《下周A股重要看点：政策面大利好密集落地，一条暗线将走上前台！》一文中，旌扬已经明确给大家指出了设备以旧换新这个方向本周以来政策面上的4大利好，而且这4大利好全部来自于高层，所以利好程度可见一斑！
本周，4月9日工信部率先印发《推动工业领域设备更新实施方案》。两天后，4月11日国新办召开例行新闻吹风会，在这个会上国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，之后各部委发表了后续相应的政策安排。4月12日，商务部等14部门，又印发了《推动消费品以旧换新行动方案》。
我们知道，设备更新并非本周刚刚提出来的新政策，最先给出这个思路的是今年的*会两**，作为大力发展新质量生产力的重要一环，设备与消费品以旧换新，被提到了一个全新的高度！
在*会两**之后的一个多月里，关于设备更新的消息较少，这多半是因为一些施政的细则还在商讨中。而本周相关利好再次密集出台，很明显聚焦的就是一些施政细节和细分方向了。
施政细节比较典型的有：1、中央投资、中央财政资金等对大规模设备更新和消费品以旧换新肯定有资金支持；2、结合不同类型消费品特点，有针对性实施财政支持政策；3、加快发展“换新+回收”物流体系和新模式，鼓励电商平台、生产企业落实生产者责任延伸制，上门回收废旧消费品等。
以旧换新涉及到的细分方向则有：工业领域设备更新、建筑和市政领域设备更新、交通运输、航空、教育、文旅、医疗、新能源等领域的设备更新。此外，还包括农机、家电、新能源汽车等消费品的以旧换新等等。
二，设备更新10万亿大蛋糕待分！
上文中，旌扬提到了设备更新涉及到的行业， 不难看出，这次设备更新的覆盖面极为广阔，如果再算上上下游产业链，设备更新无疑将成为未来几年推动我国经济恢复高速增长的又一大引擎！那么这个蛋糕到底有多大呢？
旌扬查阅下了相关的经济数据，发现这块蛋糕确实规模巨大！
首先，截至2023年末，我国规模以上工业企业资产已经超过167万亿元，其中全社会的设备存量资产净值大约是39.3万亿元，而工业设备存量资产大概是28万亿元。通过历史数据推算，我国工业设备投资约占全社会设备投资的70%以上，是设备更新的重要力量。据此估算，我国工业领域设备更新年规模约在4万亿元左右。为什么会有这么大的市场呢？主要还是因为需求巨大所致，比如我国工业机器人的保有量占全世界1/3，风电光伏等新能源设备的装机量连续多年都是全球第一，家电的保有量超过30亿台，汽车的保有量超过3亿辆，这都是非常大的数字。
除了工业领域设备更新每年都有巨大的需求外，根据相关机构测算，我国每年农业设备投资更新需求在1万亿元以上，汽车、家电换代需求也在万亿元以上级别。而根据发改委的测算，今年我国资源循环利用产业产值也有望突破4万亿元。
也就是说，设备以旧换新是个双层的大蛋糕，一层是旧设备的拆解回收；另一层才是新设备的生产与替换！
从行业增速来看，发改委方面其实已经给出了具体的安排，到2027年：设备投资规模要较2023年增长25%以上，重点行业主要用能设备的能效基本达到节能水平；报废汽车回收量比2023年增加约一倍；二手车交易量比2023年增长45%；废旧家电回收量比2023年增长30%左右。
不难看出，设备以旧换新涉及到的多个行业， 未来3年都将保持高速增长，有的甚至还有倍增的空间！
三，A股市场已蠢蠢欲动，静待大资金入局！
设备更新这个大主题涉及到的细分方向很多，所以绝大多数的投资者都不太容易发现这个主题近期是否出现过异动。但是据旌扬观察，这个主题的多个分支板块，最近一两周其实都出现过脉冲式拉升，其中还有不少分支也有机构资金运作的痕迹。
仅以本周行情为例，本周工信部的两则利好，让工业母机板块出现短暂异动。工业母机，说白了就是做机器的机器，一直是设备更新的最核心方向。这个板块在本周中有过短暂异动，可惜并未持续下去，目前整个板块还运行在由20日线和60日线构建的箱体震荡通道之中，尚未完成技术转强。
除了工业母机外，本周四工程机械板块也出现了大面积异动，板块指数周四大涨超过5%，是周四沪深两市涨幅最大的方向。盘后交易数据显示，本周四工程机械板块被机构中幅加仓，周五仍被少量加仓。从技术面上看，工程机械在周四之前维持箱体震荡走势，周四强势上攻，已经让该板块走出了泥潭，本周初稍微回撤修复5日线超买缺口后，再次发力不是难事！
本周五，突然大面积异动的小家电、厨卫电器、白色家电，这些都是消费品的更新方向，几个板块指数当日涨幅同样超过5%，属于大幅异动。不过可惜的是，盘后交易数据尚未发现有机构加仓，属于游资行为。但下周是否有机构进场，则需要进一步的跟踪。
我们把视线再往前挪动一些还可以发现，此前汽车拆解和金属回收都出现过短暂异动，而且这两个方向此前还都有机构资金少量加仓！
旌扬相信，绝大多数的散户朋友很难将这些方向联系在一起，它们看起来各自为战，但实则是同一个大主题。而由于最近一周，这个大主题涉及到的细分方向异动节奏已经越来越明显了，所以接下来我们完全可以期待整个主题是否会迎来更大规模的主力加仓！
四，设备更新产业链主要上市公司掘金！
由于设备更新涉及到的行业太多，所以在分支选择上，要尽量选择近期资本市场有反应，或者说主力机构有加仓迹象的板块。在经过进一步筛选后，旌扬认为工业母机、工程机械、农机、汽车拆解、电器回收等几个分支，机会最大！
1、工业母机：
海天精工（601882）国内领先的数控机床研发、生产企业，公司在数控机床研发领域已经有十余年的经验积累，主要产品包括包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心等。
秦川机床（000837）中国机床工具龙头，国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商。
华中数控（300161）公司是是我国中高端数控机床龙头企业，在汽车+航空航天+军工领域布局完善。
科德数控（688305）定位于高端五轴数控机床、高档数控系统及关键功能部件的研发、生产及销售，2023年新增订单同比增长65%。
纽威数控（688697）公司是世界知名的数控机床制造商与出口商，主营中高档数控机床的研发、生产及销售。
2、工程机械：
三一重工600031：主营工程机械装备的研发、制造、销售和服务。是国内工程机械龙头企业。
中联重科000157：主营工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。是中国工程机械装备制造领军企业。
柳工000528：主营工程机械及关键零部件的研发、生产、销售和服务。是工程机械行业大型骨干企业。
永达股份001239：主营大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售。是隧道掘进及其配套设备、工程起重设备、风力发电设备的生产销售商！
建设机械600984：主营工程机械、建筑机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁、维修；自产产品出口。是陕西国资委所属陕煤集团旗下，国内建筑起重机械租赁行业的龙头企业，高端摊铺机的龙头之一。
3、农机：
一拖股份601038：主营农业机械、动力机械及相关零部件产品研发、制造和销售。是我国机械工业集团旗下，拥有国内拖拉机行业最完整的从整机到核心零部件制造体系。
苏常柴A000570：主营“常柴”牌柴油机及“常柴罗宾”牌汽油机的研发、生产及销售。是常州国资委旗下，国内具有百年历史的柴油机及配件制造企业，农机零部件龙头企业。
威马农机301533：主营山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售。是外销为主的山地丘陵农业机械行业领先企业，微耕机、田园管理机销量全国前列。
星光农机603789：主营农业机械的研发、生产与销售。是我国农机行业的骨干企业。
4、汽车拆解及电器回收：
天奇股份002009：以汽车智能装备及散料输送设备为主的智能装备产业，高端智能装备和循环产业双主营，锂电池金属回收率位居行业前列。
超越科技301049：主营工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产品拆解服务。专注于废物处理和资源化利用、节能环保技术研发的综合型环保企业。
格林美002340：动力电池回收龙头，拥有中国最完整的稀有金属资源化循环产业链，前驱体产销规模全球领衔！
怡球资源601388：主营利用所回收的各种废旧铝资源，进行分选、加工、熔炼等工序，生产出再生铝合金产品。国内铝资源再生领域的龙头企业之一。