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每日股票精选
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1民和股份：鸡苗业务盈利大增，推动业绩继续上升
事件： 公司于近期发布 2016 年 3 季报。 2016 年前 3 季度，累计实现营业收入 10.49 元，同比增 65.19%； 归母净利润 2.50 亿元，同比增 215.47%， 基本每股收益为 0.83 元。 其中，单 3 季度，实现营业收入 4.02 亿元，同比增长 65.19%；归母净利润 9542.93 万元，同比增长 216.66%。
鸡苗业务盈利大增，推动业绩继续上升。 单 3 季度，公司营业收入环比增长 12.32%；归母净利润环比增长 11.89%。业绩持续反转向上主要受益于鸡苗业务盈利的增长。据统计， 3 季度山东烟台地区白羽肉鸡苗出场均价是 3.54 元/羽，较 2 季度均价( 3.46 元/羽)上涨了 2.31%。我们估算， 同期， 公司商品代肉鸡苗销售均价是 3.8元/羽， 单羽盈利是 1.7 元，高于前期。
成本及费用率双双下降。 单 3 季度，豆粕价格较为稳定，玉米价格持续下跌且跌幅较大。受此影响， 公司鸡苗生产成本将下降，我们估计公司商品代鸡苗生产成本 2 元/羽，低于前期成本。 同期， 三项费用率合计为 10.06%，环比下降了 0.19 个百分点， 其中， 销售费用率、财务费用率分别下降了 0.35 和 0.18 个百分点， 对整体贡献较大， 管理费用率有所上升祖代鸡引种不畅，鸡苗产能快速下降期已经来临，中期内鸡苗价格预期比较乐观。 我们对鸡苗价格走势比价乐观，主要是由于： 1、祖代鸡引种不畅。由于欧美国家不断发生禽流感疫情，自 2015 年至今，中国暂停自美国、法国等国家进口祖代鸡，目前仅恢复从新西兰、西班牙等小产能国家引种，行业引种不畅。 据统计， 2016 年截至 9 月份，全行业共引种祖代肉种鸡 24.57 万套。我们预计， 2016 年全年引种量为 40 万套，较上年将减少 40%以上，也低于行业 80 万套的供需平衡水平。 2、鸡苗产能快速下降期已经来临，鸡苗供给趋紧。 15、 16 连续两年祖代鸡引种量大幅减少，必然会传导至父母代及商品代鸡苗的产能上，造成产能减少。据统计， 2016 年 3 季度，全国在产祖代肉种鸡存栏量由期初的 88.4 万套下降至期末的 76.91 万套，减幅为 13%。我们认为，这标志着行业产能快速下降期已经来临。
全年业绩预期比较乐观。 首先， 短期来看，鸡苗及分割鸡肉价格后市预期比较乐观。 10 月份是淡季， 商品代鸡苗价格较 9 月份有所回落，但幅度有限，整体在 2.6-3.8 元/羽之间运行，远高于去年同期水平。 预计到年底消费旺季到来之前， 商品代鸡苗价格还将上涨， 高点或触碰 5 元/羽。 除鸡苗之外，分割鸡肉价格也将上涨。 其次，销量比较稳定。预计全年，公司商品代鸡苗销量是 2.4 亿羽，分割鸡肉销量是 5 万吨。
投资建议。 预计， 16/17 年，归母净利润是 3.53/4.82 亿元，每股收益分别是 1.17 元/股和 1.6 元/股，对应的 PE 分别是 24.23/17.77倍。公司商品代鸡苗业务规模优势明显，可充分受益于鸡苗及鸡肉价格上涨，维持增持评级。(太平洋证券)
2杰瑞股份：积极转型油气开发一体化综合服务商
一、油气开发投资惯性下滑中，油服设备和服务形势依然严峻
国际油价从年初的30美元/桶触底反弹，震荡上扬至三季度末的50美元/桶附近；受油价持续低迷的影响，全球油气行业投资呈现明显的萎缩态势，资本开支从高处回落，新项目数量锐减，高油价时代饱和的设备购置在低油价产能收缩下开始出现闲置；根据统计，2015年全球油气公司勘探与开发资本开支同比下降38%，资本开支的大幅削减对紧密依赖于其的传统油服企业打击沉重，整个油服行业处于深度调整阶段。油气勘探开发投资仍在惯性下滑中，由于油气开发投资效应的滞后性，在触底过程中，未来能否反弹有赖于油价的反弹高度和开发产能消耗的程度。目前阶段整个油气行业市场复苏尚不明显，处于弱复苏状态，行业形势仍然十分严峻。受油服行业景气度低迷影响，油田服务设备、工程技术服务需求底部徘徊。公司占比最大的钻完井设备及油气田工程设备制造板块的收入规模只及2014年高位时的1/3左右，尽管毛利率仍维持40%以上；设备维修改造与配件销售板块仍维持小幅增长；油田工程技术服务板块的收入已回升到2014年的水平，但毛利率在-20%以下，仅上半年就亏损约6500万元；去年新开始的油气田工程建设板块收入大幅增长，但规模仍相对较小，预计今年能做到1亿以上的收入规模。二、积极转型成为全球油气一体化开发的综合服务商整个油气行业市场复苏尚不明显，处于弱复苏状态；公司一方面选择性坚守，另一方面开始调整性转型。公司立足现有资源，提出钻完井设备和油田工程技术服务板块向油气一体化的技术解决方案提供商转型；天然气设备和油气田工程建设服务板块向油气一体化的工程解决方案提供商转型；公司力求未来成为一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术和工程的综合服务商。
2016年9月7日，公司与加纳国家天然气有限公司(GNGC)签订了《阿布阿兹-*马特**输气管道项目执行协议》与《天然气处理厂改扩建执行协议》，两个项目总金额预估6.6亿美金，其中输气管线项目预估6亿美金，天然气处理厂改扩建项目预估6000万美金。输气管线项目采用BOT模式进行合作，公司负责项目的开发、设计、融资、建造、运维和管理，并从项目运行中收入管道费，15年后将管道设施移交给GNGC。天然气处理厂改扩建项目中，公司负责设计、采购及建造分子筛、板翅换热器、膨胀机、脱乙烷塔回流罐、脱丙烷塔及其它设施改造，将Atuabo气体处理厂能力从150mmscfd增加到180mmscfd。这两个项目若能顺利实施，不仅会对公司未来2到3年的业绩提供有力支撑，而且彰显了公司积极转型的决心，未来将成为示范项目，为公司坚持全球化战略、提高海外市场占比的计划打下良好基础。
值得一提的是，公司来自国外的收入占比2016年首次突破一半。公司目前在海外10余个国家和地区设立办事处及子公司，覆盖中东、欧洲、东亚、北美等地区，为公司海外业务拓展提供支持。此外，“一带一路”战略的推进，未来也有望给公司海外业务带来持续正面的带动。
投资建议：
今年油价已反弹至覆盖大部分产油盈亏平衡线以上，开始进入50美元上下的平衡价格区间，进入中油价时代。50美元成为美国页岩油的“生命线”，OPEC产量连创历史新高，美国原油产量已经止跌企稳、库存仍在历史高位、而钻机数持续回升，原油供过于求的基本面改善仍旧较为脆弱。我们判断中油价还将维持1年左右，预计未来2-3年油价才有望回到60-70美元/桶；油服行业还将忍受行业的冬天；公司是A股民营油服企业龙头，
海外布局已成一定的气候，一旦行业转暖，公司将体现出弹性。我们预计公司2016-2018年实现EPS分别为0.15元、0.18元和0.23元，首次给予“中性”评级。
风险提示：国际油价持续低迷；海外订单进展未达预期；海外市场开拓不及预期。(中信建投)
3利尔化学：草铵膦市场价涨至13万元/吨
经向多家农药经销商及原药厂家电话调研核实，草铵膦市场价上涨至13万元/吨，延续供不应求态势，主要大厂封单停止报价。
点评：
草铵膦涨价是当前供需格局下的必然结果，涨价进程将不断持续。从供给端看，我们通过草根调研了解到的小厂成本约为14~15万元/吨，这意味着，当前的草铵膦价格依然使得大量企业无法投入生产，供给将继续处于紧张局面。从需求端看，草铵膦从2015年的30万元/吨下跌至2016Q3的10.8万元/吨，使得农民的接受程度明显提高，替代百草枯市场份额的进程显着加快，我们估计未来3年内中国草铵膦需求有望增长1~2万吨。因此，我们判断草铵膦价格短期将恢复至15万元/吨左右，涨价进程将不断持续
公司是草铵膦行业龙头，受益涨价最为充分，业绩弹性最大。公司四季度2000吨/年生产线投产后，草铵膦总产能达到5000吨/年，市场占有率有望接近50%，行业龙头位置将进一步巩固。受益于前期超过3亿元的环保及公用工程投入，公司新增草铵膦产能的投资较低，生产成本进一步下降，较竞争对手的成本优势将提升到新高度。我们测算草铵膦价格每涨1万元/吨，增厚公司EPS0.07元，业绩弹性较大。
盈利预测与估值：暂维持前期盈利预测，预计公司2016~2018 EPS0.34、0.40、0.50元。维持目标价14.0~16.0元，“买入”评级。
风险提示：环保压力增加导致草铵膦上游原料断供的风险；草铵膦价格持续大幅下跌的风险；草铵膦生产过程发生爆炸的风险(中泰证券)
4盛路通信：业绩符合预期，三大业务协同发展
业绩符合预期，外延标的协同推动公司发展。2016年前三季度，公司实现营收8.63亿元，同比增长38.11%，归母净利润1.80亿元，同比增长96.85%。公司利润增长的主要原因是南京恒电子公司的并表。2014年并购的合正电子和2015年并购的南京恒电与与公司优势互补，资源共享，发挥各方面的协同效应，经营发展符合预期，稳步推进公司业绩增长。
合正电子超业绩承诺，将计提最高奖励。公司预告2016年净利润的变动区间为1.1-1.4亿元，变动幅度为-9.33-15.39%。合正电子2014-2016年净利润承诺分别为4800万、6000万、7500万。截至三季度，合正电子完成前两年业绩目标，累计超出承诺扣非净利润20.63%，预计2016年能顺利完成业绩承诺，并触发1.44亿最高奖励金额。将全额列入公司2016年费用，减少公司利润。如果剔除该影响，我们预计公司全年净利润将达到2.6亿。2016年公司设立合正维邦，主要产品是车身智能化服务，进军宝马等高端客户。成立合正视觉主要从事汽车夜视、车用摄像机等车安全的产品。
南京恒电业绩超预期，参股产业基金继续开拓民参军业务。南京恒电2015-2017年净利润承诺分别5000万元、6000万元、7200万元。2016年上半年南京恒电实现营收8721万元，净利润3592万元，完成2016年业绩承诺60%，预计全年将超额完成业绩承诺。子公司盛元投资作为有限合伙人以自有资金5000万元投资北京国杰军民融合产业基金，将继续开拓*转军**民、民参军的军民融合战略性新兴业务。
投资建议及评级：公司坚持通信产业军民两用、汽车电子智能网联的发展战略，由于奖励因素，我们预计公司2016-2018年归属母公司股东净利润分别为1.23亿元、3.68亿元、5.04亿元，EPS分别为0.27元、0.82元、1.12元，我们持续看好公司未来发展，上调为“买入”评级。
风险提示：外延式并购进展低于预期；汽车电子前装市场发展不达预期(东北证券)
5回天新材：稳健增长持续，全年业绩无忧
事件：公司10月23日晚间发布2016年三季报，2016前三季度公司实现营业收入8.26亿元，同比增长12.61%，归母净利润7,773.50万元，同比增长32.60%，EPS为0.19元。
三季度延续上半年增长趋势。受益于光伏行业上半年的抢装潮，我国光伏发电新增装机规模超过20GW，新增规模相当于去年同期近3倍，光伏组件产量约为27GW，同比增长37.8%，公司光伏用胶及背膜合计实现收入2.90亿元，同比增长49.95%，其中光伏背膜产品收入同比增长高达97.67%。此外，上半年公司各类胶黏剂产品销售收入较上年同期增长8.61%，其中有机硅胶、聚氨酯胶为公司两大核心产品，为报告期贡献主要业绩增量，其中有机硅胶销售同比增长18.48%，聚氨酯胶毛利率同比增加12.68%，达到36.15%。三季度，公司单季实现营业收入2.71亿元，同比增长11.29%，归属于母公司净利润1,474.02万元，同比增长35.66%，继续延续了上半年的稳健增长趋势，在新能源领域，光伏行业用胶、太阳能电池背膜继续保持增长，其中太阳能电池背膜同比增长84.33%；在乘用车整车用胶、绿色环保的耐高温无溶剂包装胶、高端玻璃幕墙胶、微电子及电器用胶等业务领域，大客户销售持续发力，核心大客户形成稳定供货，并继续增加市场份额和产品种类，成功中标中车集团、中通客车、比亚迪客车、晶澳太阳能等优质大客户订单并开始批量供货；港珠澳大桥特殊工程用胶完成首批供货。三季度公司销售毛利率为31.80%，较上半年的34.96%有所下滑。
成立员工持股计划，彰显管理层信心。公司拟以10.16元/股的价格向包含公司董事、高级管理人员在内的不超过90人的员工持股计划非公开发行不超过2,500万股，募集资金不超过2.54亿元用于补充公司流动资金，公司第一期员工持股计划锁定期为3年。本次员工持股计划的参与非公开发行股票的认购，有利于提升公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高员工的凝聚力，使员工的利益与公司的发展更紧密地结合，同时彰显公司管理层对回天未来发展的信心。
估值与评级。在不考虑非公开发行事项的情况下，我们预计公司2016年和2017年EPS分别为0.315元和0.384元，对应10月21日收盘价( 13.14元) PE分别为42X和34X，维持“增持”评级，6个月目标价为15.00元。
风险提示：募投项目开展不及预期；应收账款坏账风险。(太平洋证券)
6银禧科技：多款产品四季度启动在即，估值底部凸显买入良机
兴科电子客户拓展加快，多款产品启动在即
银禧科技子公司兴科电子今年一直都在积极拓展客户中，多元化其客户及产品构成，在下半年尤其是四季度取得了明显成效。兴科电子除原有的客户乐视外，目前还包括OPPO、vivo、小米等大客户，并且已做出打样成品，在四季度中后期到明年年初时段，相关产品即将处于开始批量出货到大量放量阶段，大客产品户订单充沛。此外，公司还包括锤子、TCL、美图、一加等客户。兴科电子在不锈钢产品领域的实力国内绝对领先，未来产品标准不断向苹果手机要求靠拢。苹果明年新机，很有可能将采用“双面玻璃+不锈钢边框”的机身设计，如预计方案属实，将对公司明年业绩高增长带来机会。
公司同时大量导入多个新客户的项目，对于短期业绩造成了一定压力，但从公司长期业绩增长的角度来看，由单一客户转为多客户结构，这个短期付出是值得的。未来公司计划将逐步降低乐视在公司产品中的份额，实现客户及产品的多元化，提升公司CNC业务的稳定性及整体竞争实力。
估值底部凸显买入良机
并表后，我们预计银禧科技全年备考利润在4.2-4.5亿元。考虑增发摊薄后股价PE不到25倍，买入机会明确。估值按增发后股本计算，我们预测2016-2018年EPS分别为0.901、1.514、2.153元，对应PE为23X、14X、9X，维持“买入”评级。
风险提示
CNC产业链出现恶性竞争引起的价格过快下滑，大客户订单波动。
投资建议
为能更真实反映股票价值，估值模型按增发后股本计算，EPS测算按照增发完成后备考利润测算。我们预测2016-2018年EPS分别为0.901、1.514、2.153元，对应PE为23X、14X、9X。公司估值和成长相比同类公司仍具长期投资价值，维持“买入”评级。
7神剑股份：主业增长稳定，并表嘉业利润显著增厚
事件：
2016年10月25日，公司发布第三季度报告：前三季度公司实现营业收入9.55亿元，同比增加10.41%；归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增加31.42%。
投资要点：
化工材料、高端装备双擎推进业绩增长。公司业绩增长得益于黄山神剑和西安嘉业航空两公司并表，同时公司主营业绩稳步增长。公司的聚酯树脂系列产品长期为全球前两大粉末涂料供应商阿克苏诺贝尔、艾仕得，以及海尔、格力、三星、LG等高端客户提供配套服务，是国内领先的粉末涂料原材料供应商。2015年公司通过收购西安嘉业航空进入了航空、航天及轨道交通高端装备制造业领域，着力打造化工新材料和高端装备制造双引擎驱动发展模式。
传统主业稳定增长，巩固龙头地位。公司是中国粉末涂料行业聚酯树脂龙头企业，市占率居行业首位。三季度公司化工产品毛利率有所下降，主要为原材料价格波动影响所致。公司两家子公司神剑裕昌和利华益神剑的原材料NPG项目调试完成投产后将完善公司聚酯产业链布局，降低产品成本，进一步提升市场占有率。预计国内聚酯树脂市场将保持低速增长，价格走势平稳，公司将继续保持先发优势。
嘉业航空大概率完成承诺业绩，增厚利润。2015年公司收购西安嘉业航空100%股权，布局高端装备制造业。嘉业主要为航空、航天及轨道交通行业提供工装、结构件以及总成产品，具有军方三级保密资质，与西飞、上飞、沈飞、陕飞、唐山客车、长春客车等国内知名航空航天及轨道交通企业密切合作。2016年8月董事会通过对嘉业增资的议案，将投入7500万建设研发中心，进一步提升研发创新软硬件实力和品牌地位。嘉业航空承诺2016年净利润达到4100万，2016年上半年嘉业航空已实现净利润1452万元；因其为军工类企业，账单周期相对较长，且四季度通常为收入结算高峰；同时据公告目前该公司各项工作顺利开展，因此我们推测其大概率完成承诺业绩。
首次覆盖给予公司“增持”评级：预计2016-2018年公司净利润分别为159、214、279百万元，对于EPS分别为0.18、0.25、0.32元/股，按照11月11日股价7.48元计算，对应PE分别为41、30、23倍。我们认为公司主业增长稳定，并表嘉业航空将显着增厚业绩，首次覆盖给予公司“增持”评级。
风险提示：粉末涂料行业景气度下行，公司未来订单不及预期，高端装备业绩不及预期。(国海证券)
8艾比森：深度合作中超联赛，全面进军体育显示市场
事件:
2016年11月11日，公司不中超公司签订《2017-2020年中超联赛赛场LED全彩显示屏官方供应商赞劣协议》。根据协议，合作期限内公司将向中超公司每年支付赞劣费两千万元，四年赞劣费总计八千万元并免费提供每年不少于240场所有中超联赛比赛所需十六套LED全彩显示屏硬件设备、软件及所有相关服务。同时公司获得官方称谓、标志使用、赛场、媒体、推广及礼遇等多项权益。中投电子观点：
公司通过不中超公司深入合作，全面进入国内球场屏市场，并获得丰富赛场权益(拥有每场比赛LED显示屏全场同步播出累计3分钟广告发布的权利和每场比赛前戒中场休息时播出30秒企业广告的权利)。此次签订协议将提升公司在全球市场知名度，标志公司在体育领域又一项重大突破。本次合作将进一步扩展公司业务范围，扩大公司品牌影响力；同时公司获得较丰富赛场权益，在国家政策层面支持力度持续增强的背景下，中国足球已从“低迷”，步入快速发展的“爆发”时期，中超等核心联赛是中国足球走向世界的“常态”练兵场，大陆足球爱好者众多，蕴藏巨大广告传媒价值；伴随中超联赛商业价值陡然提升(相比海外联赛，预计具备数十倍提升空间)，其广告价值将进入指数增长阶段，“两项权益“在2017年-2020年间具备很高的增值空间，预计该项业务将对公司业绩做出积极实质贡献。我们认为通过此次不中超的深度合作，公司未来有望进一步扩展体育显示屏销售、运营领域，开启文体一片蓝海市场。
投资要点：
小间距行业景气度持续高位，内生外延齐头并进。行业内主要公司上半年在手订单都出现较大增长，海外市场也迎来了快速放量期，LED显示屏行业中长期发展前景向好。同时行业内集中度持续提高，大而集中将成为未来小间距LED市场格局；各主要公司逐步向广告、演艺、体育等下游领域渗透，呈现从单纯设备生产制造转向附加值更高的设备、内容运营逐步扩展的行业趋势。LED显示行业内生外延齐头并进，我们判断持续度将持续保持高位。
海外球场屏业务先行者，全面切入国内球场屏业务，有望开启蓝海市场。公司球场屏在德甲荷甲等顶级联赛的占有率超过50%，积累了丰富的运营经验和渠道资源。此次不中超公司深入合作标志着公司全面进军国内球场屏业务，深度布局文体市场，是公司在体育领域的又一项重大突破。
维持”强烈推荐“评级，第一目标价29.7元，建议买入。16-18年公司净利润预计2.10/3.19/4.44亿元，EPS 0.65/0.99/1.38元。考虑且在场景运营领域的布局即将进入收获期，以及公司在文体领域发展具有广阔市场空间及弹性，公司未来发展极具成长性，给予17年30倍PE，目标价29.7元。
风险提示：小间距市场规模为此次合作将为公司带来①成熟的球场屏运营经验及渠道资源；②进一步扩大公司品牌影响力及销售规模③有望未来带给公司更多、更深层次体育产业合作机会。此次合作将进一步巩固公司在体育领域LED显示屏的优势地位。我们认为随着国内足球环境的净化及产业发展，球场屏市场将持续增长；同时公司进一步深耕体育市场，未来有望展开更深层次和更广维度的产业合作，开启体育LED显示屏蓝海市场。(中投证券)
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