下周北交所共有4只新股发行，申购时间分别为：11月28日恒立钻具，11月29日绿亨科技、欧普泰，12月1日特瑞斯。由于申购四只股票的资金存在交叉，投资者若参与申购，需合理安排资金。

上海欧普泰科技股份有限公司，本次拟在北交所初始发行数量为 600万股（未考虑超额配售选择权）；本次发行公司及主承销商选择采用超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即 90万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为 690万股；行使超额配售选择权之前发行后总股本为 3,357.59万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 3,447.59万股。

发行价格为24.98元/股。

一、主营业务

公司主营业务为光伏检测方案的设计及其配套设备、软件的研发、生产和销售。公司主要产品为光伏检测设备、视觉缺陷检测系统和技术服务及配件。光伏检测方案是一种集软件、硬件和后续服务于一体的产品和服务综合方案，通过光伏检测设备和视觉缺陷检测系统，实现光伏产品的加工和自动检测。光伏检测方案可以提高光伏产品生产线的生产效率和良品率、降低光伏产品生产的人工需求和生产成本。

二、主要经营数据

（1）报告期主要经营业绩情况

（2）2022 年 1-9 月业绩情况

2022 年 1-9 月，公司的营业收入为 8,469.07 万元，同比上升 20.06%，净利润为 1,849.07 万元，同比上升 29.86%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,671.19 万元，同比上升 22.02%。2022 年 1-9 月，公司营业收入和净利润较去年同期相比均有所增长，主要系公司业务规模进一步增长，客户订单量增加所致。

三、募集资金投向

公司本次公开发行新股的募 集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：智能光伏检测设备产业化项目、补充流动资金项目 。

四、股票发行市盈率

本次采取以询价方式确定的股票发行价 为24.98 元/股，此价格未超过历史交易价格或历史发行价格的 1 倍，也未超过网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数和加权平均数。但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

24.98元/股对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的 2021 年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为 28.01倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的 2021 年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为 28.76倍。

五、引入战投

公司股票发行引入10家战投，达到机构投资者最高限制数量，共承诺认购3600万元。这10家战投为：南方基金、景顺长城基金、中天金投有限公司、晨鸣资管、青岛晨融鼎力私募、北京星通诚意投资管理中心（有限合伙）、耀康私募、兴富投资管理有限公司、泰州未来产业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州兼济投资管理有限公司。

六、申购建议

公司股票配本袖珍，战略配售受到机构追捧，公募基金南方基金公司、景顺长城也参与了配售，发行价格较为合理，本人拟参与申购。

七、特别申明

（1）以上除申购建议外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上建议仅供参考，不作为你的最终申购决定，盈亏结果自行承担。