20231214复盘
传媒：内蒙新华（931），中南文化（首板934），实丰文化（首板934，IP潮玩（奶龙）），引力传媒（2连，935），龙韵股份（936,1103回封）安妮股份（945数据要素），遥望科技（950数字人），大丰实业（1331，元宇宙，体育产业）。
传媒继续穿越，作为 12 月的主线，传媒细分不断的轮动，高度还是看龙版，今天龙版因为涨幅超过就要突破 10 天 100%监管，尾盘还是有所压制，龙版是二波的龙头，引力传媒算是龙版的跟风，今天引力涨停就是为了支撑龙版，小弟内蒙新华，中南（漏单），实丰助攻，内蒙新华是第一个涨停的小弟，地位要高于其他。传媒整体有强度，有龙头，中位，首板，持续性强，但要看与之对立的另一股力量国资的走势。
国资： 京能热力（涨停开盘，10:25回封） 苏州科达（尾盘漏单，国资+多模态+教育，放量预计明天），音飞储存（机器人+国资），劳克斯（国资+机器人，二板一字），南宁百货（国资+四板，一字） 济南高新，云维股份，富莱新材（机器人），岭南控股（国资+免税），时代万恒（国资+锂电），澳柯玛（国资+家电），博信股份（国资+人工智能），浙江震元（942国资+流感），中毅达（948,1007回封，国资+磷化工），郑州煤电（1016国资+寒潮），大庆华科（1029国资+能源），上海建科（1032地天板，带动情绪国资+数据要素+基建），上海凤凰（1034，被上海建科带起，上海国资+跨境电商），苏豪弘业（1036国资+跨境电商），龙头股份 （1100上海国资+跨境电扇） 华凌线缆（1110国资+机器人），飞乐音响（1116上海国资+芯片封测），杭州热电（1308国资+寒潮），奥赛康
国资综合起来标的比较多，也是不断的细分轮动，国资+寒潮比较应景现在的天气，国资+锂电，对应是期货碳酸锂价格大涨，国资+数据要素对应的是数据入表的催化，各细分都有相应的龙头，原来的国资+能源的四川金顶，今天表现就不及预期，连七版都没过，而助攻的南京公用，京能热力并没有反推金顶，所以国资+能源这条线就要多注意了，但下午在与传媒的对抗中，资金用的还是能源线，算是一个加分项，需要关注金顶，公用，以及京能或者其他能否继续助攻；国资+人工智能的代表是苏州科大， 今天爆量，之后即将迎来断板，这个方向也要注意断板之后有没有新的替代者出现；国资+跨境电商，是今天比较强的细分，也是上海建科地天之后资金较为认可细分，主要是为了助攻高标商旅和百货。
国资核心高标是南京商旅，最近一直在控制异动，昨天被砸之后，今天表现很强硬，明天还是和龙版进行PK，最硬小弟是南宁百货（晚上有新闻视察了南宁），第三个一字，预期明天继续一字，今天最重要的是，上海建工的地天，激活了国资的情绪，同时激活了上海地区标的，跟随涨停的上海凤凰和龙头股份，这俩的属性共同点是跨境电商，带动了海城帮达和苏豪弘业，反推南京商旅和南宁百货。所以做上海建科的资金其实是为了推动核心高标和最硬小弟。而传媒和国资争夺的热点发生在下午，13:20 拉动南京公用，传媒类的则是拉动文投控股，这个阶段，我认为大概率是国资胜，文投控股已经算是高标退潮标的，拉起来有难度，而拉动南京公用的时间点选择在了信雅达，网达股份跌停之后，这个就很巧妙了，随后一点二十八，开始用龙高（国资）PK 中原传媒，龙高反推南京，两者很难封板，随后国资又用贵绳股份来对抗中原，两者几乎同时上板，只不过中原板上封单较大。贵绳带动了东安，东方精工，南方精工，这些有共同属性都是国资。中原封板之后，龙高，贵绳，南京公用就都开始回落，但力度有限，中原封板，也没有进一步带动起传媒，所以之后两股力量就放弃再争夺。但是这让我们能更加看清楚谁是核心，谁是工具人。
其他：财信发展（930地产），瑞斯康达（951，尾盘回封，CPO），御银股份（1006，数字货币+互金），瑞茂通（1119电子商务+数据要素+煤炭+互金），中路股份（1306两轮车+风电），金房能源（1311寒潮+环保），廊坊发展（1313地产+寒潮），奥赛康（1325创新药）
总结：国资和传媒两路资金是今天才看出来的，之前觉得很混乱，国资里有传媒，传媒中渗透着国资，今天似乎就更加清楚一些了，明天要看核心高标的表现，要看小弟的助攻，还要看首板的力度，胜出的一方，可能会有更大的行情，当然也可能是并行结束十二月。明天是月中，可能是跨年妖出来的时间节点，要密切注意新的东西，以及老题材的反馈情况。目前更看好国资+跨境电商。