深夜男孩穿着内衣在树林里狂奔，身后还有三名壮汉紧追不舍。慌乱中她脚下一滑摔进了深坑，结果浑身沾满了蛆虫，身后的壮汉被恶心的撒腿就跑。随后警方接到报案，因为校长伊娃觉得校园有专人负责绿化，没有理由出现这么多的蛆虫。就在这时格瑞森注意到，在蛆虫的下面还隐藏着一颗牙。
然而令他不解的是，即便如此多的蛆虫，啃食一具尸体至少需要几天时间，在人来人往的校园怎么就没人发现？就在这时尼克似乎找到了答案，他发现坑里的骨头和木屑，无论是形状还是尺寸都一模一样。
随后经过一番搜查，格瑞森发现了一个正在工作的粉碎机，经过检测发现血迹，看来死者是被人丢进了粉碎机，之后被当成肥料埋在了那里。而此时实验室中，凯瑟琳有了重大发现，她在一枚指甲上发现了蓝色的黏稠物质，瞬间一种不好的预感涌上心头。
她立马来到了实验室，之后的分析结果验证了她的推断，与黛比遇害时手掌的蓝色染料成分相同，凶手时隔两年再次作案。不过与之前不同的是，这次死者经过鉴定是名男性。
就在这时克雷格又有了新的进展，他在里面又发现了一把钥匙，根据上面的图案他们找到了一个社团。从社长那里他们了解到，新人们都会在地狱周的第一个晚上吞下钥匙，等排出来后再交给他们，这是一种自愿表忠诚的仪式。这时他突然想到乔纳森不见了。
另一边格瑞森他们找到了沾上染料的地点，就在这时凯瑟琳注意到一旁的黑塑料袋，难道说还有人被害？结果却发现只是个假人。格瑞森觉得凶手早就知道他们会找到这里，假人只不过是嘲讽他们的道具，果然像他想的一样。
回到实验室，凯瑟琳在假人嘴里发现了一张纸以及一根头发，这也确实符合他的作案特征。格瑞森仔细观察后发现纸上似乎刻着什么东西，于是他掏出铅笔屑撒了上去，瞬间一个女人的画像跃然纸上。
尼克觉得连环杀手通常会拍下犯罪现场，而这次的凶手应该是将受害者画出来。从画面中来看，案发现场应该是在车里，当时凶手通过后视镜看着受害者，布朗突然想到，当年他们曾查出凶手开的是雪佛兰，经过比对发现，画中窗户无论大小形状都跟雪佛兰的一模一样。这时尼克突然认出了左上角的标志，是一家情趣用品专卖店。他们立马驱车赶了过去，结果竟真的发现了一辆雪佛兰。
当车门后果然发现了女孩的尸体，凯瑟琳看着一旁的酒瓶让警员带回去进行化验，她有一种不好的预感，凶手或许是用瓶口强奸的女孩们。与此同时，格瑞森在店里发现了一模一样的玩偶，但不幸的是由于店家只收现金，而且为了保护客人的隐私，他们这里并没有安装监控。
然而就在这时，一旁的漫画书引起了格瑞森的注意，不管是画风还是内容都与那张纸上的画极为相似。随后他从老板那得知，漫画书的作家代号叫"Tee"，是一个40岁左右的白人，这些漫画书都是在他这里寄售的，至于其住址就不得而知了。
此时法医室内凯瑟琳竟有了惊人的发现，她觉得乔纳森或许是被错杀的。原来当他们将刚刚发现的女性死者头发放开后，长得跟乔纳森极为相似，而眼前的女孩应该才是他真正的目标。与此同时一名女孩主动找到了警局，她看到报道后一眼认出了电视中的凯特。
据她回忆最后一次看到凯特是在周一，当天二人健完身出来后，凯特就去上科迪教授的女性形体介绍课了。听完凯瑟琳先是一惊，随后又将科迪带回了警局，结果科迪告诉吉姆，这画绝不可能是自己画的，虽然技巧不错但太生疏了，一看就没受过专业的培训。
就在这时尼克在车内发现了一张1986年学校发的停车证，以及一副被打碎的眼镜，看来凶手真的跟学校有关。之后尼克拨通了学校行政处的电话，结果发现那辆车竟然是被处决的约翰，而且凯特遇害当天正是约翰被处决的两周年纪念日。所以他有了一个大胆的推测，二人并非凶手与模仿犯的关系而是搭档。
随后他们从监狱那边了解到，约翰患有依赖型的人格混乱，这意味着他早有*力暴**犯罪的倾向，直到遇到真凶他才鼓足勇气，所以他的搭档才是主谋。至于为何没在现场发现小蝌蚪，凯瑟琳也找到了答案。他们在啤酒瓶口发现了凯特的阴道分泌物，而这些被害者中只有夏琳那一次是真实发生的，所以才发现了约翰的阴谋。
这时霍金斯急匆匆地走了过来，车尾部发现的黑色粉末是复印机专用的调色剂。听完凯瑟琳瞬间眼前一亮，五名女性死者生前都曾去过复印社。随后他们查到唯有凯文在那里工作超过十年，结果当警方赶到时却得知他刚刚离开。于是吉姆立即带人赶往其住处，结果又一次扑空了。
就在这时屋内的电话突然响了，竟然是凯文打来的。他告诉警方他会在警局等他们。随后他们在审讯室内竟真的见到了等候多时的凯文，他承认了那些女孩的死都有关。至于约翰是他的鲁莽害了自己。从那之后的15年，他从没有放弃寻找替代者，但谁也比不上约翰。
就在这时凯瑟琳敲响了审讯室的门，他们刚刚在冰柜中又发现了一幅画，或许还有一个叫布列塔尼受害者至今下落不明。而当格瑞森刚一开口，凯文竟主动带他们去找她。可还没走几步凯文突然想上厕所，之后在警员对其进行了仔细的搜查后才放他走了进去。
就在这时凯瑟琳走了过来，莎拉刚才发现压根就不存在第六名受害者，不过是凯文根据日历上画的。听完格瑞森顿感不妙，立马赶到了卫生间，结果却发现用塑料袋将自己闷死的凯文。
回到审讯室，格瑞森看着桌面上凯文留下的漫画，他用五名女性被害者遇害时的模样给自己绘制了一幅肖像。而当格瑞森将纸张对折后发现镜片中的凯文对他说了一句："再见"。