IT历史连载202-神州数码之2016年借壳上市的神州数码集团

2001年：1月25日，神州数码控股有限公司（DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED）在英属百慕达注册成立。3月21日，神州数码控股有限公司（DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED）在香港注册。联想控股公司常务副总裁李勤为神州数码董事局主席，郭为担任董事局副主席兼总裁和CEO。

2006年2月：传言称，大陆分销市场排名第三的英迈科技2.6亿美金收购神州数码通用信息产品事业本部60%股份。

IT分销业务借壳上市、神州数码集团成立的故事：

• 2015年8月7日：神州数码控股发布“非常重大出售事项及关联交易公告”，将向A股公司深信泰丰出售其全部IT产品分销业务。交易被概括为“在企业信息科技领域，为企业客户提供涵盖系统、网络、存储、安全等应用架构的产品和解决方案；在消费电子领域，整合在线与线下资源，为用户提供以全渠道营销为核心的全价值链服务”。
• 深信泰丰主营电话机产销和饲料生产，利润连年下降。
• 神州数码郭为等人先通过参与非公开发行的方式成为深信泰丰股东，然后深信泰丰再以所募资金及自筹现金，作价 40.1亿元 收购神州数码下属IT分销业务公司。郭为及其一致行动人将持有公司28.19%股份，成为上市公司新的控股股东和实际控制人。
• 公告显示，神州数码出售所得净额46.7亿港币：35亿港币作为特别现金派发，每股3.2港币，其余25%用作公司战略投资和日常运营资金（各占12.5%）。
• 2016年3月30日：深圳市工商行政管理局批准，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司更名为神州数码集团股份有限公司。神州数码控股董事长郭为任神州数码集团董事长，神州数码控股总裁闫国荣任神州数码集团总裁。

• 2016年4月25日：深交所A股上市公司深信泰丰（000034.SZ）名称正式更名为神州数码集团股份有限公司，股票简称更名为神州数码。自此，神州数码集团正式成功登陆A股。
• 2016年4月25日：成功登陆A股答谢晚宴，神州数码宣布构建合作伙伴新生态的初步构想，在云计算、互联网B2B和自主可控三大领域展开快速布局。

2017年3月：神州数码发布2016年度报告。

• 连续10年蝉联IT分销领域国 内市场第一。与 300 余家国际顶尖供应商展开精诚合作，建成覆盖全国860多个城市、30000余家渠道伙伴的中国最大IT营销网络，累计为超过100万家中国企业 提供信息化所需的产品、解决方案和服务。
• 营业收入405.31亿元，同比增长 8,748.37%。归母净利润4.04亿元，同比增加 1,790.14%。①消费电子产品分销业务实现营业收入247.18 亿元，毛利率3.18%。②企业级IT分销业务实现营业收入156.82亿元，毛利率7.50%。
• 截至2016年12月30日公司资产170.37亿元，同比上升3702.87%；归属净资产26.48亿，同比增加1316.13%。

2017年4月20日：神州数码2017合作伙伴大会，神州数码宣布旗下互联网平台—神州商桥正式发布。神州数码集团董事长郭为宣布，神州数码将打造中国最大的企业信息化融合服务平台。

2017年4月：神州数码全资的北京神州云科信息服务有限公司更名为北京神州数码云计算有限公司。

2017年8月：神州数码2017年中报业绩：营业收入261亿元，同比增长15.15%，净利润2.04亿元，同比增长99.94%。

2017年8月：神州数码董事及总裁闫国荣辞职，董事长郭为兼任总裁。

2017年10月：转型IT服务十年，神州数码宣布收购参股公司上海云角70%股权，云角成为神州数码集团旗下全资子公司。

2016-2017年神州数码的三次并购重组失败的故事：

• 第一次并购：2016年3月，神州数码完成借壳上市不久，就计划收购北京维盛网域科技有限公司100%股权，希望借此将原有业务与国防信息化产品业务进行整合，但最后因具体条款没达成一致而落空。随着第一次重大资产重组的失败，2016年4月15日复牌的神州数码股价大跌，最大跌幅超40%。
• 第二次并购：2017年3月21日，神州数码《关于筹划重大事项停牌的公告》，拟收购天津快友世纪科技有限公司、非凡互联(北京)传媒科技有限公司、北京喂呦科技有限公司，这三家公司主营业务都是互联网营销。2017年7月18日，神州数码发布公告终止重组，这次失败的原因是“未能在核心交易条款上达成一致意见”。神州数码的股价几乎上演了一年前同样的戏码，连续2个一字跌停，随后继续下探，期间最大跌幅超30%。
• 第三次并购：2017年12月，神州数码公告，拟46.5亿元并购启行教育100%股权。启行教育合并报表的资产总计54亿元，但是单“商誉”一项就占45亿元，占比高达83 %。2018年5月25日，神州数码发布《重组报告书》由以46.5亿元收购启行教育100%的股权变更为以36.95亿元收购启行教育79.45%的股权。2018年9月27日，神州数码公告，交易事项未获得审核通过。

2018年3月22日：华为中国生态伙伴大会，神州数码携手华为举办“神州华世，大有可为-神州数码大华为战略发布会”，共同启动 神州数码“大华为”战略，

2016年到2018年：神州数码营收分别为405.31亿元、622.16亿元、818.58亿元，净利润波动较大，分别为4.40亿元、7.23亿元、5.12亿元。

2019年3月：神州数码2018年年报，神州数码转型云计算的首份完整财报。

• 营收818.58亿元，同比增长31.57%；扣非净利润4.72亿元，同比增长39.97%。净利润5.12亿，同比降29%。
• IT分销及增值服务营收占比98.66%，IT分销的毛利率仅3.74%。自主品牌、云服务和其他收入的占比仅1.34%。其中云服务收入仅5.8亿，仅占0.71%。

神码收购荣耀的故事：

• 2020年11月：媒体报道，神州数码之所以有意参与竞购荣耀
• 2020年11月10日：神州数码涨停。
• 2020年11月11日：神州数码公告，截止到本公告披露日，神州数码与华为未就荣耀出售一事达成任何协议。盘中一度涨停后，神州数码11日收盘价报33.64元／股，上涨6.19%，市值达到221.6亿元。
• 2020年11月12日：开盘后，神州数码股价持续涨势。

2019年-2020年：神州数码营收分别实现868.0亿元及920.6亿元，同比增长分别为6.04%及6.06%。

2020年：3月29日，神州数码的信创业务集团-神州信创（北京）集团有限公司成立，是神州数码集团全资子公司。5月，神州鲲泰（厦门）生产基地投产。9月，发布神州鲲泰系列产品。

2021年：神州数码2021年营收突破千亿，达1223.85亿元，同比上涨32.94%。IT分销业务1168.38亿元，占比95.47%，毛利率2.89%。

神州数码集团营收从2019年868亿元，增至2021年1224亿元，增速最高的两块业务：云及数字化业务增长154%、自主品牌业务增长198%。

2021年和2022年上半年的业绩：2021年神州数码营收1223.97亿元， 首次突破千亿 ，同比增长33%。2022年上半年营收576.72亿元。

2023年2月26日晚：神州数码公告，全资子公司神州云科拟以每股20.78元的价格，受让越超高科持有的山石网科2153.7万股股份，价款44753.886万元。

交易完成后，神州云科将成为山石网科的第一大股东，山石网科也将成为“神州系”旗下第4家上市公司。

2023年3月：神州数码集团2022年营业收入1158.8亿元，同比下降5.3%；扣非净利润9.21亿元，同比增长36.1%。位列《财富》2022年中国500强榜单第114位，《福布斯》2022中国数字经济100强第29位。

神州数码的人事变动：

• 2023年3月24日：神州数码常务副总裁叶海强，因个人原因辞任。

• 2023年3月29日：董事长郭为卸任总裁，转任首席执行官CEO。副总裁、首席战略官王冰峰（2001年10月从VMware入职神码）升任总裁，并担任董事。

• 2023年4月26日：叶海强被选举为神州数码董事会的副董事长。

2023年11月：神州数码集团的官网

2023年11月：天眼查，神州数码集团的股权结构。

2023年11月：天眼查，神州数码集团的6家全资子公司。