某天晚上，大量绿色孢子从天而降，神秘的如虫破壳而出，以极快的速度钻进哺乳类动物的七窍，吃掉大脑并取而代之，它们就是寄生兽。音乐节现场像极了广西的三月三，别提有多热闹了。青年男女们扭动身姿，肆意释放着青春活力。可就在气氛轰到顶点的瞬间，这个带着10吨金子的男人的头突然裂开了。只见四条触手张牙舞爪，化作收割生命的绞肉机。尖叫声中，舞池变血池，残肢断臂满天飞。寄生兽仿佛是为了毁灭人类才突然降临地球。
而就在几天前，女孩收银时只是好心提醒了一下这个大汉，肉类需要打完标签才能结算，结果大汉就扬言要杀了她。这天，女孩下班骑着电动车在回家的路上，后面一辆橄榄绿的小米汽车一直尾随着，后来干脆直接就把她撞倒在了地上。随后大汉便拿出2千米长的凶器，咔咔的就往女孩肚子上插去。女孩捂着肚子，慢悠悠的走到了旁边的草丛里，大汉也随之跟了过去。
就在女孩以为自己要噶了的时候，一只寄生兽从天而降，大汉的脸瞬间裂开了。女孩被发现送往医院。当她醒来时，警察叔叔询问她具体情况时，她告知自己被凶手捅了好几刀。正当她捂着肚子时，却被告知她后背的疤痕是很久之前就有的，但女孩说自己身上之前并没有疤痕，这让女孩百思不得其解。
就在几个月后，女孩本以为生活已经恢复正常，这天坐公交车回家，耳朵突然传来了一种异样的脑波。这时候一个怪异的大叔上来了，当女孩看向他的时候，大叔正好看着她，女孩不知怎么的吓得赶紧飞下了车。与此同时，灰色部队在一处破旧的楼里，发现了一伙寄生兽，并将他们逐个消灭。但还是有一个幸运儿逃出来了。
当他路过一辆车旁边的时候，发现了自己的一个同类被抓住了。正准备交流的时候，拽姐就来了，随后就被拽姐给干掉了。灰色部队还发现了寄生兽的储藏室，原来这些寄生兽们还创造了一个组织。而这边女孩回家的路上，脑袋突然又是一阵电波，刚刚公交车上的怪异大叔又出现了，女孩吓得拔腿就跑。大叔也随即追了上去。但不幸的是，大叔的同类正在前面等着他。懵逼的女孩一脸懵逼，搞不清楚他们为什么要揪着一个柔弱的女孩不放过。大叔随后便和同类同时变身，确认女孩是否是他们的伙伴。
就在这时，女孩突然也伸出了自己百米大爪，把旁边偷听的男人迷得神魂颠倒。就在大叔确认他的身份后，随即让女孩加入他们的教会。而这一切正好被这个倒霉的男人撞见。男人正准备逃跑时，却幸运的被小秀发现了，并交给了她一个特别的任务。
待到女孩再次醒来时，男人把刚刚发生的一切怪异的事情告诉了她，告知她刚刚被寄生兽占据了大脑。女孩和寄生兽的状态类似双重人格，其中一方控制身体，另一方就会昏迷。而这些正是寄生在他身体里的名叫海蒂的寄生兽。
刚刚说的女孩回到家在日记本上写下了自己的疑惑，然后就躺在了床上，只是闭了一下眼，再次睁眼。时间已经过去了5分钟，而这一睁一闭的瞬间，日记本上却多出来了很多字，原来这是海蒂写的。海蒂问他是否想知道这其中的一切。
第二天早上，当女孩再次醒来时，日记本上又多出来几页论文。海蒂告诉她，自己原本应该吞掉她的大脑，占据她的身体。奈何因为他伤的很重，为了给他疗伤，拖慢了吞噬进度，只来得及占据他一半身体。所以只有当女孩出现危险时，寄生兽才会出现。
而那些突然感应到的脑波，还有异样的人们，都是他们的同类，他们可以互相感知。然而海蒂也不吝啬，还把自己的照片存在了他的手机里，一来让他们互相认识彼此，二来想念的时候也可以拿出来看看，真的是美地不像话。
与此同时，灰色部队这边也在召开紧急会议，谈论这些寄生兽的特性，以及如何应对他们。