从没见过这么惨的猫，这边被一条*狗猎**各种*躏蹂**，另一边既然连只鸡都能把它打的鼻青脸肿，但说它咎由自取一点不为过。奶奶养了一只小麻雀特别疼爱，这天出门它一再叮嘱狼狗要看好小麻雀，不准它有任何伤害，但这只猫就是不知趣，非要挑战一下。
为了不被轻易发现，它把自己打扮成了稻草，然后偷偷进入了房子来到小麻雀的身边。正当麻雀预感哪里不对时就被黑猫一把抓了出来。好在被老奶奶的狗发现，可黑猫仗着自己踩着高跷非要挑衅一番，*狗猎**成功被愤怒，咬着木棍一阵乱拽，直接从黑猫腿上拽了下来，接着就扑了上去追着黑猫，满大街的跑着。
麻雀本来在笼子里面这下也自在了，便在外面悠闲的逛了起来。可不巧又被黑猫看见了，没有了*狗猎**的保护。小麻雀赶紧向一个农场里跑去，然后溜进了一间农场，黑猫也紧追其后。没过一会，黑猫就被一只母鸡硬生生赶了出来。原来这是一间鸡肋，为了吸引母鸡们的注意力，黑猫放下了一个玩具兵，母鸡们真的全部起来行李，它也赶紧在这些鸡与蛋中寻找麻雀。
可待它刚刚找到麻雀，又被母鸡发现全程大嚷着黑猫偷孩子了。黑猫也慌不择路，一头撞在了一只公鸡的身上，于是在公鸡的威严之下，黑猫只能将麻雀又送给了母鸡。可惜的是，黑猫依然没有逃出被公鸡暴揍的环节。
有了母鸡保护的麻雀只能想法融入进去，于是也学着小鸡们的动作，开始觅食。不甘心的黑猫用简易的工具把自己也打扮成了一只鸡，再次潜入农场。为了不被发现，它也只好学着母鸡觅食，这也是它距离麻雀。
最近的一次就当准备下手的时候，公鸡再次出现，黑猫赶紧继续装作正在觅食。公鸡则更会使唤，它直接将黑猫当做自己的一公鸡，然后抱入了鸡舍，本以为是少儿不宜，却没想到，竟是让它给自己下单。
黑猫哪有这功能，在攻击的威逼之下也是吓得瑟瑟发抖攻击，自然也不会惯着它。说是给给它个蛋让它敷，拎起来就塞了颗*弹炸**，然后死死按着黑猫，直到将它的屁股给炸烂，才肯放过它。可怜的黑猫刚想给自己的屁股降温，又遇到回家的*狗猎**发现麻雀不见了，想都没想，就拎起黑猫又是一阵盘问。
而这时老太太也要回来了，*狗猎**眼看不妙，直接拿起黑猫就来到了仓库，然后刷上了与麻雀一样的颜色，再将它关进了笼子，威胁它必须像麻雀一样，黑猫被迫只能照做。此时老太太回来看到麻雀突然长这么大很是高兴。这时麻雀也终于找了回来。当看到笼子里的黑猫瞬间郁闷，*狗猎**也在纳闷时，麻雀干脆角色扮演了起来，把被虐的猫为了吃口麻雀，黑猫与公鸡成为了仇敌。