一、 贝达药业收购卡南吉77.4091%股权股东大会通过
贝达药业(300558)于2017年3月16日发布公告:贝达药业股东大会审议通过本次交易议案。贝达药业股份有限公司于2017年2月26日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于现金收购卡南吉医药科技(上海)有限公司部分股权的议案》,董事会同意公司以现金形式协议受让卡南吉医药科技(上海)有限公司现有股东77.4091%的股权。
卡南吉医药科技(上海)有限公司系一家位于上海自由贸易试验区的专业从事新药研发的高科技创业企业,目前主要从事靶向新药 CM082的研究开发。CM082是针对VEGFR和PDGFR靶点的小分子靶向新药,临床剂型为口服片剂。CM082不但具有针对VEGFR和PDGFR靶点的显著疗效,同时克服了这一类靶向药常见的高毒副作用,正在进行的临床研究包括治疗年龄相关性眼底黄斑变性的单药试验和CM082与依维莫司联合用药治疗肾透明细胞癌的试验。
本次对外投资资金,公司以自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,该投资符合公司既定的发展战略,符合公司中长期业务发展的需要,有利于实现股东利益最大化。
二、 金城医药定增收购朗依制药100%股权完成
金城医药(300233)于2017年3月16日发布公告:公司发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市报告书。本次交易的标的资产为朗依制药100%股权。金城医药向锦圣基金、达孜创投非公开发行股份,分别购买其持有的朗依制药80%股权和朗依制药20%股权。经交易双方友好协商,标的资产的交易价格为188,000.00万元。
朗依制药主营业务为化学合成制药的生产和销售,拥有23个药品批文,8个产品剂型,主要产品涵盖妇科类、调节免疫类、抗过敏类、心血管类等。朗依制药目前的主要产品包括硝呋太尔制霉素阴道软胶囊(商品名:朗依)、硝呋太尔胶囊(商品名:左通)、匹多莫德分散片(商品名:唯田)三个品种。
本次交易完成后,两家公司将在原料药生产、药品批件申报以及生产工艺改进等重要的生产环节形成优势互补,充分发挥朗依制药原料药已获药品批件的优势,扩大生产规模,除了供给自用,充分保障制剂产品的生产,还可以对外销售原料药,形成新的产品收入和利润。
三、 博济医药与其他方共同收购香港永禾95%股权
博济医药(300404)于2017年3月15日发布公告:经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,公司已与深圳市物明博济医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)、GT、TAO TOM DU等签署了关于《关于香港永禾科技有限公司之股权转让协议》,本次交易的基本情况为:博济医药与物明博济以支付现金的方式购买GT所持香港永禾科技有限公司95%股权,其中博济医药出资3221.05万元或等值的美元收购51%的股权,物明博济出资2,778.95万元或等值的美元收购44%的股权。
香港永禾主营业务:医药产品研发、技术咨询、技术转让、技术服务。
本次收购标的的子公司HPC在协助国内企业向FDA申报这个细分的市场领域,有着丰 富的经验。本次投资,有利于公司拓展海外业务,充分发挥海内外CRO服务协同效应,同时借助HPC丰富的FDA申报注册经验及熟悉美国FDA研究要求的优势,提升公司临床前及临床研究服务的质量,为公司下一步的产业布局奠定基础。本次对外投资的资金来源为公司自有资金,若投资未达到预期盈利效果,将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
四、 东方网络收购水木动画33.33%股权签署转让协议
东方网络(002175)于2017年3月16日发布公告:东方网络披露最新交易公告,交易总价发生改变。2016年4月27日,东方投资与水木动画签署《关于水木动画有限公司33.33%的股权之股权转让协议》,以自有及自筹资金17,598.24万元收购施向东持有的水木动画33.33%股权。本次交易完成后,东方投资持有水木动画100%股权。
水木动画,公司总部位于上海,是中国最大的文化创意公司。主营业务为动画设计、漫画设计、美术设计,动漫软件的开发,计算机软件、硬件的开发,创意产业咨询,企业形象策划,展览展示服务,摄影服务,各类广告的设计、制作,工艺礼品、玩具的设计、销售。
本次收购完成后,水木动画成为东方投资全资子公司。公司通过有效整合动漫资源,加速内容板块建设,全面开展文化布局,延伸文化产业链,增加上市公司盈利增长点,对公司经营及财务情况产生积极影响。
五、 帝王洁具定增收购欧神诺98.39%的股权股东大会通过
帝王洁具(002798)于2017年3月17日发布公告:公司拟以196,773.89万元的价格向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周等欧神诺52名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺98.39%的股权;同时,公司拟向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过51,000万元。股东大会审议通过本次交易议案。
欧神诺是一家专业从事中高端建筑陶瓷研发、设计、生产和销售的高新技术企业,产品主要包括抛光砖、抛釉砖、抛晶砖、仿古砖、瓷片及陶瓷配件等,广泛应用于住宅、商场、酒店、写字楼、大型场馆及市政工程等建筑装饰装修。
帝王洁具通过本次交易,将成功切入中高端建筑陶瓷领域,进一步深化公司在中高端建材板块的业务布局,实现双方优势互补,发挥协同效应,提升公司价值,丰富上市公司盈利增长点,增强公司盈利能力的可持续性和稳定性。
六、 升华拜克定增收购炎龙科技100%股权过户
升华拜克(600226)于2017年3月17日发布公告:上市公司与鲁剑、李练及*藏西**炎龙签订《发行股份及支付现金购买资产的协议》,拟向炎龙科技股东鲁剑、李练及*藏西**炎龙发行股份及支付现金购买其持有的炎龙科技100%股权,交易标的作价160,000.00万元。其中以现金支付方式购买*藏西**炎龙所持炎龙科技50%股权,总计现金80,000.00万元;以发行股份支付方式购买鲁剑、李练所持炎龙科技50%股权。
炎龙科技的主营业务为网络游戏的研发、代理发行及IP与源代码合作。具体包括:网络游戏研发及授权运营。炎龙科技通过独立研发、合作研发等方式研发网络游戏产品并授权网络游戏运营商运营。网络游戏代理发行。炎龙科技与网络游戏研发商合作,获得其旗下相关网络游戏产品独家发行权(主要为境外区域市场)并将该游戏产品授予游戏运营商运营。网络游戏IP合作及游戏源代码采购、研发和销售。炎龙科技获得境内外知名IP授权后,通过代理、共同研发等方式实现知名IP资源的游戏产品转化及商业化;同时,炎龙科技采购境外网络游戏源代码并进行研发,将所研发的网络游戏产品出售给网络游戏运营商。
本次交易完成后,上市公司现有农兽药及锆系列产品业务营业收入占比将有一定下降,仍占营业收入的主要构成。公司将转向具有更大成长空间、更高毛利率的游戏行业,以打造新的利润增长点,实现战略转型。
七、 久其软件与其控股股东收购上海移通100%股权和上海恒瑞100%股权进行中
久其软件(002279)于2017年3月17日发布公告:北京久其软件股份有限公司与公司控股股东北京久其科技投资有限公司拟以现金支付方式收购上海移通网络有限公司和上海恒瑞网络信息有限公司。经各方友好协商,本次交易总作价14.5亿元,久其软件和久其科技以现金支付方式作价14.4亿元分别受让上海移通51%股权和49%股权,上海移通以现金支付方式作价1,000万元受让上海恒瑞100%股权。
标的公司是国内领先的专业移动信息应用解决方案提供商,与中国移动、中国联通、中国电信等三大基础电信运营商均建立长期合作关系,在移动应用技术、产品、销售渠道和服务网络等领域与三大基础电信运营商开展了全方位的深度合作,并积累了丰富的合作经验。
本次交易的实施有助于完善公司移动互联领域布局,符合公司的发展战略。同时,标的公司资产优质、盈利能力较强、现金流情况良好,有利于提升公司整体资产规模和盈利能力,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
八、 赛为智能定增收购开心人信息100%股权发审委通过
赛为智能(300044)于2017年3月17日发布公告:上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥持有的开心人信息100%股权。同时,上市公司拟向不超过5名(含5名)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
开心人信息是一家综合型互联网互动娱乐公司,其主营业务为移动网络游戏的研发、发行和运营以及社交平台的运营。开心人信息所从事的行业属于网络游戏行业细分的移动网络游戏行业和网页游戏行业,网络游戏是指由软件程序和信息数据构成,通过互联网、移动通信网等信息网络提供的游戏产品和服务。
本次交易完成后,开心人信息将成为公司的全资子公司。公司通过并购开心人信息拥有了产品市场前景广阔、盈利增长情况良好的优质经营性资产,开拓了智慧文娱的业务。通过本次交易,上市公司将获益于标的公司持续稳定的现金流,一定程度上降低上市公司的 外部融资需求,提高资金周转率及利用率,充分发挥财务上的协同效应。
九、 科达股份定增收购爱创天杰85%股权,智阅网络90%股权和数字一百100%股权证监会批准
科达股份(600986)于2017年3月17日发布公告:公司于2017年3月16日收到中国证券监督管理委员会《关于核准科达集团股份有限公司向北京祺创投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。本公司拟发行股份及支付现金购买爱创天杰100%股权、亚海恒业100%股权、智阅网络100%股权以及数字一百100%股权,同时拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过30亿元。本次交易拟募集的配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
爱创天杰目前四大主要业务为整合传播业务、事件营销业务、区域营销业务、媒体广告投放。其中,整合传播业务、事件营销业务、区域营销业务在品牌形象建立、品牌与消费者互动、销售转化的营销传播模型中前后衔接,相辅相成。事件营销业务塑造品牌形象,也是整合传播的内容源头之一,整合传播业务影响及改变消费者态度与行为,区域营销业务则最终实现潜在消费者转化,媒体广告投放则是配合区域营销市场、营销策略而做的广告传播。
亚海恒业是一家*会集**展综合运营、公关活动策划、广告推广及咨询服务为一体的会展综合服务机构,主营业务内容涵盖:展览综合运营管理、公关广告活动策划、设计特装、企业咨询等。
北京智阅网络科技有限公司是一家以新媒体和大数据为核心发展方向的移动互联网信息服务公司。公司目前主要产品为汽车头条APP及汽车蓝瓴大数据工具平台,为客户提供汽车相关的资讯及服务、广告投放、线上线下互动传播推广及大数据信息服务。
数字一百目前主要有互联网在线调查、在线调研社区、互联网广告监测、移动互联网渠道检查四个业务。其中,以在线调查为载体,针对企业调研诉求的差异点,细分为以定量研究和创意研究为主的在线调研社区、以互联网广告监测及跟踪研究的互联网广告监测、以互联网渠道检查为主的渠道宝产品。
本次交易有利于推进公司行业聚焦战略、发挥协同效应,提升公司在汽车市场的综合服务能力,有利于公司实现由“互联网营销”向“汽车数据服务”的战略升级,有利于确立汽车服务行业地位,打开汽车后市场发展空间,有利于培育新的利润增长点,增强公司盈利能力。
十、 金冠电气拟定增收购能瑞自动化100%股权发审委通过
金冠电气(300510)于2017年3月17日发布公告:公司于2017年3月16日收到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年3月16日召开的2017年第13次并购重组委工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。金冠电气拟向能策投资以及孙金良、黄绍云、孙莹等31名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的能瑞自动化100%的股权。本次交易金额为150,400.00万元,其中以发行股份的方式支付交易对价112,000.00万元,购买能瑞自动化70%的股权;以现金方式支付交易对价38,400.00万元,购买能瑞自动化30%的股权。
能瑞自动化设立之初,主要从事电力需求侧管理相关产品的研发、生产与销售。基于其在电能计量与用电信息采集技术领域的研发积淀,能瑞自动化逐渐开发出品种、型号齐全的单相、三相智能电表、采集器、集中器、专变采集终端等电力需求侧管理产品。近年来,随着我国对环保要求的不断提升,新能源汽车开始大规模使用,能瑞自动化借助其多年从事智能电网电力需求侧管理相关产品生产的技术积累、优秀的研发与设计能力以及与国家电网多年的合作经验,紧抓市场机遇,成为了国内较早能够提供新能源汽车充电系统设备研发与制造、提供充电站整体解决方案,并能够承建运营新能源汽车充电设施的高新技术企业。
本次交易完成后,上市公司将构建“智能电网+新能源”的重要战略布局。通过本次交易,上市公司将进入新能源汽车充电设施制造与充电网络运营领域。新能源汽车作为国家大力支持发展的重点产业,未来发展空间巨大,新能源汽车充电设施作为新能源汽车的必备配套设施,必将随之进入高速发展阶段。新能源汽车充电设施产业将在本次交易完成后成为上市公司新的盈利增长点,快速提升上市公司的盈利能力,实现上市公司主营业务在产业链上的延伸。
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