【今日导读】 >保障房和城中村改造建设提速 有望托底产业链投资>受到大模型训练需求带动 算力租赁服务费大幅上调>我国将推动征信行业高质量发展释放数据要素活力>高争民爆中标*破爆**工程项目 三机构席位买入思特奇
【上证聚焦】 O保障房和城中村改造建设提速 有望托底产业链投资————————11月14日出版的中国经济时报刊发《聚焦“新房改”发力保障房建设》。其中提到，扩大保障房供给，为新市民、青年人等群体提供保障房，有助于他们根据自身购买力，合理释放购房需求，并为房地产市场平稳健康发展提供支撑。未来我国住房供应体系将发生显著变化，保障房的地位有望明显提升。另悉，上海市正在提速扩容推进“两旧一村改造，今年已完成零星旧改8.52万平方米及住房成套改造28万平方米、启动改造城中村10个。中信证券认为，稳住房地产产业链离不开鼓励合理住房需求的政策，但更有赖于结构性改革举措。城市划拨用地用以建设保障性住房的影响可能更加直接，啃硬骨头式的城中村改造影响则更加长远。两项改革都有可能增加开发企业的业务范围，托底明显下行的产业链投资。$蕾奥规划(sz300989)$ 在国土空间规划、战略规划、城市设计、城市更新、TOD综合开发等领域积累了丰富的经验和技术储备;$苏州规划(sz301505)$ 致力于为政府及各类开发建设主体提供精准有效并兼具操作性的城市规划建设解决方案。
【上证精选】 O在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案发布，提出了建设数据交易国际板、推动“丝路电商”跨境人民币结算等19项主要任务。O贵省拟将数据要素纳入公共资源交易中心交易项目目录(2023年增补)，推进数据流通交易。O广州市拟对个人住房公积金*款贷**实行“认房不认贷”，，公积金*款贷**首套房最低首付比例20%。O由推进IPv6规模部署和应用专家委员会主办的IPv6专网产业论坛将于11月17日在北京召开，论坛上将发布《IPv6专网技术白皮》。O14日，多只科创板市场ETF涨幅居前，华安上证科创板芯片ETF涨1.99%;煤炭板块跌幅居前，国泰中证煤炭ETF跌1.06%。
【产业情报】 O受到大模型训练需求带动 算力租赁服务费大幅上调————————11月14日，汇纳科技表示，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，公司拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费上调100%。浙商证券认为，AI算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求，连接多方资源。其商业价值为实现算力资源配置效率的最优化，即设备调试和网络搭建的know-how得以最大化复用。长期来看，考虑到国内5家头部大模型厂商对标GPT-4模型的训练需求，测算额外需要13705台A100、A800服务器，对应近11万张GPU。$润建股份(sz002929)$ 智能算力中心一期将提供约2500P算力租赁服务;$亚康股份(sz301085)$ 为算力基础设施综合服务服务商，从不同层级、不同渠道订购A800、H800各个品牌服务器合计约500台。
O我国将推动征信行业高质量发展释放数据要素活力————————人民银行征信管理局发布专栏文章《构建覆盖全社会征信体系 推动征信行业高质量发展》。其中提出，以市场需求为基础、以释放数据要素活力为导向推动征信机构发展壮大，提供多元化征信产品与服务，深入推进地方征信平台建设。目前，征信体系已成为社会信用体系的核心组成部分和社会诚信长效机制的制度保障征信体系的发展具有深远的社会意义。据东北证券测算，目前人民银行征信查询市场为94.5亿元，我国个人征信报告查询业务市场为189亿元，广义个人征信业务市场为270亿元。远期，我国个人征信业务总市场空间可达347亿元。$小商品城(sh600415)$ 旗下Yiwu Pay创新性推出全国首笔基于跨境人民币结算数据的“征信产品贸易融资”;$新大陆(sz000997)$ 控股子公司广州市网商小贷公司近日获得人民银行征信中心同意，启动网商小贷公司接入金融信用信息基础数据库的具体实施工作。
【公告解读】 O高争民爆中标露天采矿与剥离*破爆**工程项————————$高争民爆(sz002827)$ 子公司成远矿业开发股份有限公司拟中标*藏西**翔龙矿业有限公司露天采矿与剥离*破爆**工程总承包项目。本项目为露天开采，预计采剥总量约为6976万立方米，工程总造价约2亿元/年。O华东医药签署医美产品经销协议————————$华东医药(sz000963)$ 全资子公司欣可丽美学拟出资1.5亿元，认购交易后持有重庆誉颜4.2857%的股权。同日，公司与重庆誉颜签署《独家经销协议》，获得重庆誉颜拥有的重组A型肉毒毒素YY001产品在医美适应症领域的商业化权益。公司将向重庆誉颜支付5000万元首付款，以及不超过1亿元注册里程碑付款。O视源股份拟建设全球总部基地————————$视源股份(sz002841)$ 拟投资42亿元建设“视源股份全球总部基地项目”，主要包含视源股份全球总部的研发中心、信息中心、供应链中心所需的研发办公楼及实验中心，用于开展商用显示及音视频设备、计算设备、电力电子、机器人及人工智能等领域的技术预研和产品开发等。O甬电子拟投建集成电路封装项目————————$甬矽电子(sh688362)$ 控股子公司甬砍半导体(宁波)拟投建高密度及混合集成电路封装测试项目，总金额预计不超过21.6亿元。预计项目建成并达产后，可新增年产87000万颗高密度及混合集成电路封装测试O三一重能拟投建风*气光**储氨示范项目————————$三一重能(sh688349)$ 拟投建三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目，在松原市长岭县建设光伏、风力发电电站、输电线路、制氢制醇工厂及储运、储能设施等，项目总投资额预计为65亿元。O斯瑞新材拟回购股份————————$斯瑞新材(sh688102)$ 拟回购股份1500万至2500万元，回购价格不超过17.35元/股。
【资金观潮】 O三机构席位买入思特奇————————14日，$思特奇(sz300608)$ 获3家机构席位合计买入5666.05万元，占全天成交总额的6.7%，另有1家机构席位卖出586万元。@东北证券研究所 认为，伴随数据中心快速建设，算力供需之间对接难的问题凸显，算力调度模式成为刚需。思特奇建设算网资源一体化调度平台，打通算力供需双方动态对接的全流程，实现算力资源按需配给的自动匹配，测算算力调度总市场空间有望超过300亿元。
O两机构席位买入赛维时代————————14日，$赛维时代(sz301381)$ 获2家机构席位合计买入2604.9万元，占全天成交总额的6.43%。公司今年上半年主营收入中的97.53%来自境外。招商证券认为，服饰品类作为赛维时代的优势品类，前期底层积淀较深。公司产品销售目前以亚马逊平台为主，同时持续拓展沃尔玛等渠道，成长潜力大。
【机构调研】 O$众合科技(sz000925)$ 表示，公司不断突破关键卡脖子技术，从底层IO控制芯片、板卡、核心零部件到操作系统软件，均已实现国产化，部分核心关键实现自主研发设计。公司2023年在金华浦江确立将建设抛光片生产基地。在半导体行业，围绕芯片和设备国产化领域开展投资布局。O$沪电股份(sz002463)$ 表示，2023年，公司通过了重要的国外互联网公司对数据中心服务器和AI服务器的产品认证，并已批量供货;基于PCIE的算力加速卡、网络加速卡已在黄石厂批量生产，800G交换机产品已开始批量交付，基于算力网络所需高负载、高带宽的交换机产品已批量交付;基于半导体EDA仿真测试用PCB已实现批量交付。O$震有科技(sh688418)$ 表示，公司针对星载核心网加速布局，未来，海外公网业务和卫星互联网业务会给公司带来双核心网系统核心网系统作为作为通信网络的“大脑”和“中枢”，已经服务于天通一号和他国合作卫星低轨卫星原型机系统也已经交付。