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$黄金ETF基金(SZ159937)$ $竞业达(SZ003005)$ $山东黄金(SH600547)$ #黄金# #美元 美股 美债# #今日话题#
1.美债收益率普遍收涨，3月期美债收益率涨1.98个基点报5.368%，2年期美债收益率涨8.8个基点报4.565%，10年期美债收益率涨13.4个基点报3.8%。
2.美国财长耶伦表示，财政部仍有能力继续支付美国所有债务，预计6月底现金余额为4250亿美元； 债务协议达成将支持美联储努力降低通胀。耶伦指出，应加强加密货币监管，并将与国会合作推动通过更多立法。
3.美国财政部计划增加国库券发行量，以继续为政府融资，并逐步重建现金储备，初步增加发行的国库券将集中在短期基准债券和现金管理票据。
4.经合组织公布经济前景展望报告，预计今年全球经济增速将放缓至2.7%，明年增速为2.9%； 今年欧元区经济将增长0.9%，明年增长1.5%；美国联邦基金利率将于今年第二季度达到5.25%-5.5%的峰值，并于明年下半年出现2次适度降息。
5.欧洲央行管委诺特表示，如果通胀保持高位，欧洲央行应毫不犹豫继续加息； 未来几年，通胀上行风险预计将主导欧洲央行政策。诺特指出，为控制通胀，欧洲央行必须在很长一段时间内维持峰值利率。
6.日本央行行长植田和男表示，现在讨论处理ETF具体问题还为时过早； 退出宽松政策对日本央行财政影响将取决于经济、物价和金融发展情况。
7.加拿大央行意外加息25个基点至4.75%，市场普遍预期维持不变，此前连续4个月按兵不动。
【观点】
1、南华期货：加拿大央行昨日晚间意外加息25BP至4.75%，市场普遍预期维持不变，此前连续4个月按兵不动。 加拿大央行操作加剧美联储鹰派担忧，尽管交易员仍预期美联储6月将按兵不动，但市场担心鲍威尔或释放鹰派讲话，加拿大加息后美元与美债收益率齐升，贵金属下跌。数据方面：本周美国市场数据相对清淡，国内关注社融、CPI及进出口等数据。事件方面：本周进入美联储6月利率决议前的缄默期。短线贵金属预计仍将震荡，下周波动可能加大，中长线看涨，预计启动可能在三季度。整体看，目前贵金属进一步向上驱动仍不足，需等待进一步降息信号的逐渐强化，或经济、就业、通胀数据的放缓。接下来重点关注6月15日美联储利率决议及决议前6月13日的CPI报告。
2、金源期货： 美联储继续加息预期强化，金银延续调整周三国际贵金属期货价格普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.31%报1955.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.65%报23.515美元/盎司。 昨日加拿大央行也在两次按兵不动后意外加息，市场对于美联储继续加息的预期强化，美债收益率上涨，压制金银价格走势。昨日美元指数跌0.03%报104.12，10年期美债收益率涨13.4个基点报3.8%，美国三大股指收盘涨跌不一。在本周澳洲联储意外加息25个基点后，昨日加拿大央行也在两次按兵不动后意外加息，市场迅速提升对美联储6月加息的预期，并押注7月加息或为板上钉钉。
数据显示，美国贸易逆差大幅扩大，4月美国贸易逆差环比增加23%至746亿美元，为2022年10月以来最大逆差。经合组织公布经济前景展望报告，预计今年全球经济增速将放缓至2.7%，明年增速为2.9%；今年欧元区经济将增长0.9%，明年增长1.5%；美国联邦基金利率将于今年第二季度达到5.25%-5.5%的峰值，并于明年下半年出现2次适度降息。欧洲央行管委诺特表示，如果通胀保持高位，欧洲央行应毫不犹豫继续加息；未来几年，通胀上行风险预计将主导欧洲央行政策。
诺特指出，为控制通胀，欧洲央行必须在很长一段时间内维持峰值利率。中国5月外汇储备3.1765亿美元，4月末为3.205万亿美元，环比下降0.88%。黄金储备为6727万盎司，较4月末增长51万盎司，环比增长0.76%，为第七个月上升。当前市场对于美联储继续加息的预期强化，预计市场将继续消化加息预期，金银价格仍处于阶段性调整之中。
3、东海期货： 美联储加息尾声叠加美国经济增长放缓预期，黄金价格处高位。 下行风险主要来自劳动力市场仍强劲、通胀仍较高以及美联储官员表态偏鹰。后市在美国联邦基准利率大趋势或是下降的背景下，金价有较好上行空间。但若美国经济硬着陆证伪，中期高位仍有向下调整风险。
4、迈科期货： 目前市场主流预期是美联储6月份或将不加息，但7月份加息概率上升。 受此影响，美元指数高位震荡，虽然未进一步走高，但短线表现依然坚挺。昨日晚间美债利率再度上行，10债利率回升至3.8%左右，在无其他更多经济数据公布情况下，利率上行反应货币政策仍然偏紧缩，以及暗含着美国财政部增发国债的风险。预计贵金属价格本周维持震荡，等待下周美国CPI数据公布以及美联储6月份议息会议公布结果。
