两市早盘高开，全天震荡上行。成交14083亿，较前一日放量。 到收盘，沪指涨1.07%、报收3514点，深成指涨0.88%，创业板指涨1.12%。
北上资金，全天净流入53亿。个股涨停92家、跌停6家，市场赚钱效应较好。 板块方面，有色金属、食品饮料、医药领涨，军工、传媒、通信领跌。
一、石墨烯：石墨烯+芯片材料
1、近日“全球IEEE(电气和电子工程师协会)国际芯片导线技术会议”上，欧洲微电子研究中心提出四种延续摩尔定律、打破2nm芯片物理极限的方法。 专家组最终得出结论，将石墨烯定位下一代新型半导体材料，将碳基芯片定义为下一个芯片时代的主流。
2、此前中科院自主研发完成了8英寸石墨烯晶圆。 碳基芯片的制造完全可绕开复杂的EUV光刻设备，通过石墨烯晶圆实现碳基芯片的量产 ，一旦实现这个目标，中国有望在芯片领域获得全新的地位，从被动接受者摇身一变为规则制定者。
3、相关公司：德尔未来（控股集团下有6000万吨石墨矿,占全国资源12%，设备方面烯成科技拥有气相沉积法石墨烯制备设备60%市场份额。）宝泰隆（目前已覆盖全产业链）
二、天赐材料：中报超预期+三季度预告大超预期+扩产+电解液龙头
1、 公司上半年实现营收36.99亿元，同比增长132.27%；归母净利7.83亿，同比增长151.13%。前三季度预计实现盈利14-16亿元，同比增长170.08%-208.66%。 超预期程度大体可以理解为可能21年净利润将大体实现券商预估的22年净利润。
2、电解液市场需求旺盛，公司产能产量提升，供需紧张享受量价齐升。同时因为产能扩张积极推进，产品成本下降和份额提升。公司核心增长逻辑在于份额的持续提升，一方面依赖于产业链纵向一体化布局的成本优势，另一方面依赖于6F等核心产品产能的快速扩张
3、8月23日晚公告扩产计划，其中扩产20万吨电解液、20万吨液体六氟及原料将实现五氟化磷及氟化锂100%自供，项目建成后产能将进一步扩张，一体化布局成本优势将进一步凸显。
4、公司是锂电池电解液龙头和国内个人护理品材料的主要生产企业之一，电解液出货量稳居第一，进入LG、松下供应链,并与海外特斯拉签订长期合同。
三、天然气
欧洲天然气价格本周达到了创纪录水平，目前已经从2020年5月的创纪录低点上涨了逾1000%，而向亚洲输送的液化天然气价格则接近了历史同期的最高水平。
四、有色金属
碳中和大背景下供给天花板约束，叠加新能源需求高景气、有色金属维持高景气。
早盘竞价株冶集团5.7亿顶一字，株冶集团是国内最大的铟生产商，铟产能达到60吨/年，而铟在异质结迈向GWH产能过程中是弹性最大品种，当前价格在历史底部，全年需求约为750吨。下游厂商的需求加大，上游原料紧缺下，存在上涨的预期差。
五、金属硅&有机硅，供不应求持续到明天一季度
1、金属硅：价格由供需决定，今年预计维持高位，明年五月份后需要关注丰水期的开工
供需和未来趋势： 需求端主要是多晶硅和有机硅的增量，供给端政策限制多导致产能有 限，去年总需求 200 多万吨，目前国内有效产能 330 万吨左右，未来供给增量主要来源于合盛。今年在限电政策下导致供需紧张，如果明年丰水季不再限电，高开工率下产能释放会较多，因而明年五月份后需要关注丰水期的开工情况。
行业核心壁垒： 原料供给限制（硅石供应紧张，未来会成为瓶颈，主要原因在政策端的限制）+成本优势（电力成本，自备电厂的优势难以复制）。
2、有机硅：中短期仍然供不应求，长期价格预计维持在 3 万元/吨左右
供需判断： 短期来看目前国内产能满足不了正常需求，去年国内整体需求 60 多万吨，今年估计 70 多万吨，中长期来看国内产能 330 万吨，2023 年全部投产后预计能够达到平衡（出口量比较多）。
行业核心壁垒： 成本优势（合盛布局上游工业硅，折算单吨有机硅里成本优势为2000-3000 元/吨）+技术优势（星火和陶氏等技术优势比较好，例如普通白炭黑 1.5 万，陶氏的能卖 2 万多）。
逻辑引导资金，资金推动股价！不过再好的逻辑也要注意选择介入和退出时机！