【市场信息】
【10月新增社融1.85万亿，新增*款贷**7384亿，M2同比增长10.3%】 央行发布的数据显示，中国10月份，社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；10月末，广义货币(M2)余额288.23万亿元，同比增长10.3%，狭义货币(M1)余额67.47万亿元，同比增长1.9%；10月新增人民币*款贷**7384亿元，同比多增1058亿元；10月份，人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元。来源：财联社
【融资客持续加仓 A股市场风险偏好提升】 数据显示，截至11月10日，A股市场融资余额报15699.91亿元，上周融资余额增加231.37亿元。融资客对申万一级行业中的29个行业加仓，对非银金融、电子、汽车行业融资净买入金额居前，分别净买入45.02亿元、36.10亿元、22.71亿元；仅有2个行业出现融资净卖出，分别为建筑材料、煤炭行业，分别净卖出1.17亿元、0.12亿元。对于A股市场，海通证券表示，8月以来资金流出放缓，资本市场呵护政策的效果初现。历史上A股年内至少有2波行情，今年岁末行情可期，结构上重视银行券商、科技成长方向，医药板块也具备配置价值。来源：财联社
【中信建投：政策加码阶段，逢低布局】 中信建投指出，经济底部震荡，宽财政基调，年底货币政策可期，后续值得关注城中村改造及地方化债方案。其次，APEC峰会在即，中美元首会晤或为中美关系带来进一步改善空间。处产业周期向上阶段、分子端向上斜率具备相对优势的细分品类预计仍将维持强势，短期在中美关系缓和和APEC峰会预期催化下，出口链相关品种可能有望迎来短期机会，逢低布局，科技成长分化，重点关注半导体、医药、汽车等。来源：财联社
【中金公司：全球市场避不开的周期】 中金公司表示，2023年中美周期的实际走向与预期出现较大偏差，“问题”都出在两边信用周期更顽固的时滞和意外因素导致的路径偏离上。美国原本缓慢的信用收缩在财政“被迫”发力下再度扩张，解释了经济的韧性和“再加速”；中国“紧”财政和“弱”地产延后了信用宽松和增长修复的进展。有趣的是，当前市场又一次站在与去年底相似的处境上，都预期美国增长趋弱、加息暂缓、市场承压；预期中国增长改善，市场修复。展望2024年，信用周期走向仍是判断中美周期方向的关键，这其中，私人部门信用短期难有大的变数，公共部门即财政自然就成为抓手，中美都是如此。来源：财联社
【高盛等外资机构齐发声看好“中国资产" 2024年维持对A股的增持立场】 继多家国际金融机构上调对2023年中国经济的增长预期后，近日高盛、瑞银等机构陆续发布2024年宏观经济展望，看好中国经济发展前景，增持A股。高盛首席中国经济学家闪辉表示，预计2024年中国实际GDP增速将达到4.8%，比IMF的预测值更高。瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛表示，预计2024年中国实际GDP增速将放缓至4.4%。2024年消费和服务业延续复苏趋势。汪涛进一步表示，随着服务业进一步复苏，2024年消费将继续常态化，预计居民实际收入将增长5%左右。来源：财联社
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昨日沪深主要股指呈现高开震荡、探底回升后小幅上涨的走势，量能总体处于萎缩状态。活跃市值冲高回落，资金进场积极性有待提升。
消息面，十月份金融数据公布，总体上是中性偏暖的数据，叠加国债增发和稳健的货币政策支持，显示金融部门对实体经济依然保持较大支持力度，有助于经济的稳步复苏，总体利好股市。从上证指数走势来看：股指继续围绕5日、13日成本均线缩量震荡，指数连续两个交易日收出带下影线的十字星，一方面说明多空双方处于相对平衡状态，另一方面从多空资金流向来看，资金有低位进场的动作，短线3000-3020点一带有一定的支撑。由于市场整体成交量萎缩，加上活跃市值受制于无穷成本均线的压力，场外资金进场力度尚不明显。同时，明日将公布10月份工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资完成额等重要经济数据，目前市场对经济数据预期不高，从而顺周期方向的相关蓝筹板块走势相对较弱，制约资金做多积极性和指数的运行空间。不过，随着经济数据的逐步落地，叠加稳经济政策预期，指数在经过短期震荡和数据反映之后，有望呈现稳步向上修复的态势。从0Z指数走势来看：该指数在中、短期成本均线上方震荡整固之后继续上涨，多空资金净流入超200亿元，全市场上涨个股家数和下跌个股家数比超过3：1，说明个股整体活跃度较高，市场维持较高的结构性机会。短期操作上应积极调仓，轻指数、重个股，震荡中把握个股机会。从昨日多空资金流向来看：70个板块中49个板块资金净流入，21个板块资金净流出，整体板块主力资金维持较高的进场积极性。其中计算机应用、通信设备、航空军工、光学光电子、传媒服务、计算机设备、专用设备等板块资金流入居前；证券保险、银行、白酒、生物制药、西药、医疗器械与服务、中药、汽车制造及服务等板块资金流出居前。资金流出居前的板块主要集中在顺周期的金融板块，以及前期较为活跃的医药和汽车等板块上；资金流入居前的板块主要集中在华为概念、数字经济相关的科技类板块上，短期主力资金仍活跃在题材概念炒作为主的成长类板块上。同时，基础建设、钢铁冶炼、普通有色等周期板块资金流入相对积极。从多空资金流向来看，市场机会有望呈现价值类和成长类板块均衡演绎的特点。选股上应做好分仓配置，一方面积极关注消费电子、数字经济、高端制造等成长板块中的低位主力资金进场、尚未大幅拉升的品种；另一方面对于全年业绩增速较好、低估值、高股息率的品种做好中线配置。
