作者：行中衡
股票池
长期没有讲股票池了。今天总结一下持仓逻辑。
杉杉股份，凯撒文化，南玻A，滨化股份，天原股份，振东制药。
杉杉股份 ，21年15亿净利润左右，明后年可能30亿净利润。偏光片属于面板中技术变化较小，资本开支较少的，相当于现金奶牛。
凯撒文化 ，少而精的游戏，21年公司产生质变。至少一到两年内业绩是爆发式增长的。5月16日，《火影忍者：巅峰对决》在港台发行，5月18日，《荣耀新三国》发行。明年可能就是10亿以上净利润，和吉比特一个级别了。
南玻A ，一季度净利润创历史新高，电子玻璃国产替代。我买的南玻B，PE4左右。
周期股里面化工相对好些，和全球期货无关，还受益印度疫情，因为他们是化工大国。所以我选的滨化股份，天原股份，今年PE估计都是10以下。
滨化股份 ，一季报净利润靠环氧丙烷。烧碱在亏钱，主要用于生产氧化铝，现在价格处于历史最低点。未来一旦反转，一年盈利就不是20亿，而是30亿，甚至40亿。
天原股份 ，历史上几乎所有的利空都碰到了，但是他还没有亏损。一季报业绩相当于去年全年，关键是产品布局较好。
成本端有两条，一是自有煤矿，二是宜宾水电，对于化工有成本优势。
后面氯碱法钛*粉白**产能规划50万吨，这个技术路线只有他和龙蟒佰利有（今年产能25万吨，4月刚投产一些）。
中核钛白、龙蟒佰利、天原股份都是钛*粉白**，锂电材料。 龙蟒佰利与中核钛白 是磷酸铁锂材料，天原股份是三元正极材料，和宁德时代战略合作，签订了每年几万吨的供货合同。
天原股份是极端低估，市值50亿。 业绩反转明显，帐上货币资金近30亿。 一年净利润赚5-10亿。即使股价涨个几倍，还是低估。
振东制药 ，近两年没有机构研报。以前小小辛巴、很多球友都跟踪过。可比公司汤臣倍健(SZ300146)，上海这边药店都有他的产品“朗迪”钙片，可以用医保，老年人都需要。原料药、维生素、医美、养老，他都受益。一季报业绩接近1亿，估值较低。
从股价走势、一季报业绩，公司基本面来看，上面的公司都有共同点。
1、历史上不是优秀公司，机构覆盖较少。
2、2021年一季报业绩暴涨，相当于去年全年。而且中报业绩还有可能进一步爆发。
3、个股所属板块是主流板块。
分别是玻璃、面板锂电、互联网、化工、医药等。
4、技术形态，都是从底部起来突破平台，但股价还处于历史低位。
5、以21年一季报来推算估值，PE基本都是10左右。是A股中最低的，板块中最低的。