大涨，北向资金净流入189亿，创下去年12月以来的新高，又有人欢呼牛市来了。在股市，没有什么问题是一根大阳线解决不了的，哪怕昨天还悲观到要销户。
1、大涨的原因大家都知道了
昨天盘后重磅会议送来了利好，但昨天的收评文章已经发出，于是又补了一篇《利好来了，四个超预期的第1次》。这种级别的会议上强调要活跃资本市场，足以说明现在已经是政策底了，昨天地量的3150点已经到了容忍的底线，就算没有政策推出，昨天只有6500亿的成交，也说明没人愿意卖了。
四个第1次里，活跃资本市场，首先应该想到的就是券商；没有再提房住不炒，利好整个地产产业链；把消费放在首位，汽车、家电、食品；一带一路，自然是沿线基建。这些都是昨晚对会议的解读。今天的盘面走势基本是按照这条炒作路线来的。
很多人跌的时候发懵，涨的时候也发懵，行情来的时候反而不知道该怎么办了看哪个股票都想买却又不敢买，不停的翻着盘面，却又不知道该看些什么。其实吧，盘面的很多信号是能给出提示的，只要逻辑梳理通顺并不复杂。
2、接下来我复盘一下今天的看盘思路，希望能给大家一些启发。
因为昨天出了利好，晚上人民币汇率和A50期指都已经给了正反馈，上午9:00之后，离岸人民币快速反弹，15分钟时间就从7.18干到7.15附近了，这是建立在昨天晚上已经大涨的前提下的，这意味着今天北向资金将会进场抢筹。北向资金如果大幅抢筹的话，会去买题材股还是权重股？
这个问题已经简单到不需要公布答案了，上面的这些信息是在9:15集合竞价之前看盘面就能得出结论的。
9:15后集合竞价，也给出了明确的信号。我截取了集合竞价9:15~9:20的成交榜，竞价金额排在前10位的公司里，券商就占了三席，这种表态已经很明显了，券商板块能够形成共振，今天自然是券商、保险、银行这些金融股的机会。
但集合竞价中显示的这几家公司，开盘价格太高，甚至首创证券和太平洋直接开在一字涨停上，如果打板买进的话，未必能排上队，就算排上队意义也不大。但前10里面有三家券商股，已经能说明板块形成共振了，头部的券商里还有很多可选标的，实在不会选ETF也可以作为备选。
以上这些是在开盘前看到盘面的变化，就要在脑海中形成大概思路的。
说完券商再说地产。每次重要会议前，都会有聪明资金提前嗅到利好，比如地产在上周五就开始涨了。这些聪明资金未必比普通散户会看技术图形，甚至连基本面都不分析，但总能先人一步，这可能跟我们的发布流程有关。
不管那些了，虽然集合竞价地产方向并不太强，但开盘后普遍出现急拉，中南建设、金科股份、天房发展、大龙地产等吧，都是开盘后直线放量拉涨，这几家都是在上周就有放量拉板的。15分钟后9:45中南建设和金科股份率先涨停，说明资金认可房地产方向的炒作，这时候开盘急拉的大龙地产和天房发展在回调。
板块出现共振，个股开盘出现急拉，昨晚有利好加持，大盘在反弹，要不要跟一下？
9:42提示北向资金大幅净流，入其他板块要有轮动，天房发展和大龙地产里选择了大龙地产。下午涨停。
3、一点担忧
全天成交9,400亿，跟昨天比放量接近3,000亿，北向资金也大张旗鼓的杀回来了，但并不能确定现在就是市场底。
因为下午券商和地产拉升的时候，人工智能集体出现了回调，说明并没有多少场外资金进来，而是场内资金在搞对流盘。这种情况下，只能定义为政策底出现后的超跌反弹。
以上证指数为例，留下一个大豁牙式的跳空高开缺口，这跟去年11月份的两个缺口很像。去年的两个缺口都在不久后回补掉了，回补之后才有了4个月的中级上涨行情。
虽然北向资金进来的比较多，但他们主要跟汇率有关，两市的成交量还没破万亿，后面两天如果再缩量的话，反弹几天后又该回补缺口了。所以今天没上车的也不用着急，后面也许会有更好的机会，只是这几天会比较煎熬而已。
4、还有谁？
权重股搭台之后，题材股就该来唱戏了，今天汽车板块已经唱了第一出，同为新能源高景气方向的光伏，8月的排产又提升了15%，之前市场预测在10%内，而且光伏辅材的出货量也出现明显增加，胶膜和接线盒甚至环比增加30%以上，今天的光伏虽然涨幅不多，但多数公司又回到了5日线上方，经过7月下旬的调整，光伏里的很多股票。已经把7月初的涨幅消耗殆尽，回到原点了。
明天可以按照上面所述分析券商和地产的方法，从盘面上看看光伏会不会有机会了。
同理的还有风电。
最后插播一下，大家还记得我上周提示减仓猪肉吧，不记得的话回翻一下我在7月18日，贴的关于温氏股份的B和S的图，现在又快到B了，先等它止跌了再说。