明日有四只新股申购,其中三只是创业板股票,一只是科创板股票,会不会破发呢?我们一起来看看具体数据吧!
苏州规划
发行价格26.35元,市盈率为29.98,上市板块为创业板,主承销商是长江证券。
发行人是江苏省内知名的规划设计与工程设计企业,致力于为政府及各类开发建设主体提供精准有效并兼具操作性的城市规划建设解决方案。发行人以规划设计与工程设计为核心业务,进一步延伸至工程总承包及管理领域。同时,发行人基于在规划、市政、交通等领域几十年来形成的技术沉淀与业务资源,融合信息技术,业务范围进一步拓展至智慧城市领域。
发行人主要数据对比:
1.市盈率
本次发行价格26.35元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为29.98倍,低于中证指数有限公司2023年7月4日(T-4日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率34.72倍;也低于可比上市公司2022年扣除非经常性损益后的归母净利润的平均静态市盈率67.678倍。
2.募资情况
发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为4.18亿元。根据发行价格和发行股数计算的预计募集资金总额约为5.8亿元,超额募集资金约1.62亿元。
3.业绩表现
发行人22年营业收入及净利润同比增长;
2023年1-3月,经审阅,发行人实现营业收入6,339.98万元,同比增加5.31%;净利润383.35万元,同比增加2.11%。归属于母公司的净利润389.84万元,同比增加2.04%;
2023年1-6月,预计实现营业收入15,500万元左右,同比增加约5.08%。预计实现净利润2,400万元左右,同比增加约14.31%。预计实现扣除非经常性损益后净利润2,200万元左右,同比增加约10.84%。整体业绩预计保持稳定。
综合来看,发行人本次上市估值合理,虽然有超额募集资金,但相对来说并不算多,近期业绩表现比较稳定,再结合近期市场情况,综合判断 破发概率较小 。
博盈特焊
发行价格47.58元,市盈率为54.12,上市板块为创业板,主承销商是中信建投。
发行人是长期专注于特种焊接核心技术研发及应用的高新技术企业,主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力容器及高端钢结构件的研发、生产和销售。发行人的技术和产品可以应用于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等工业领域,报告期内主要应用于垃圾焚烧发电领域,有效促进了下游产业实现节能降耗、减排增效和转型升级。经过十余年发展,发行人已成为国内少数几家具备防腐防磨堆焊装备规模化生产能力的企业之一。
发行人主要数据对比:
1.市盈率
本次发行价格47.58元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为54.12倍,低于同行业可比上市公司2022年扣非前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率55.59倍,但高于中证指数有限公司2023年7月4日(T-4日)发布的同行业最近一个月平均静态市盈率30.59倍,超出幅度约为76.92%。
2.募资情况
发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为8.5亿元。根据发行价格和发行股数计算的预计募集资金总额约为15.7亿元,超额募集资金约7.2亿元。
3.业绩表现
发行人22年营业收入及净利润同比下降;
2023年1-3月,发行人营业收入为12,669.83万元,同比下降37.82%;营业利润为 3,524.92 万元,净利润及归属于母公司股东的净利润均为3,041.39万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,953.73万元,分别同比下降25.60%、24.89%、24.30%。
2023年1-6月,预计实现营业收入变动-9.29%至5.83%,预计归母净利润同比变动5.73%至23.16%。
综合来看,发行人本次上市估值略高,且有大幅超额募集资金,近期业绩表现也一般,再结合近期市场情况,综合判断 有一定破发概率 。
智信精密
发行价格39.66元,市盈率为27.51,上市板块为创业板,主承销商是华泰证券。
发行人以机器视觉及工业软件开发为核心,主要从事自动化设备、自动化线体及夹治具产品的研发、设计、生产、销售和相关技术服务,并为客户实现生产智能化提供软硬件一体化系统解决方案。发行人产品和服务主要应用于消费电子行业,同时积极向新能源和医疗等领域拓展。
发行人主要数据对比:
1.市盈率
本次发行价格39.66元/股对应发行人2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为 27.51倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率30.61倍(截至 2023年7月5日),低于同行业可比上市公司2022年扣非后静态市盈率的算术平均值 50.98 倍(截至2023年7月5日)。
2.募资情况
发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为4亿元。根据发行价格和发行股数计算的预计募集资金总额约为5.3亿元,超额募集资金约1.3亿元。
3.业绩表现
发行人22年营业收入同比增加但净利润同比下降,属于增收不增利;
2023年1-3月,发行人实现营业收入3,192.37万元,同比下降49.35%;实现归母净利润-1,199.80万元,同比下降641.78%。
预计2023年上半年营业收入区间为11,800.00万元至13,900.00万元,相比上年同期变动幅度为-8.43%至7.86%,归属于母公司股东净利润区间为-1,600.00万元至 -40.00万元,相比上年同期变动幅度为-369.49%至-106.74%。
综合来看,发行人本次上市虽然估值不高,但是有超额募集资金,且近期业绩表现也一般,尤其今年一季度及上半年表现较差,再结合近期市场情况,综合判断 有一定破发概率 。
航材股份
发行价格78.99元,市盈率为80.34,上市板块为科创板,主承销商是中信证券。
发行人是一家主要从事航空、航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业,下设钛合金精密铸造事业部、橡胶与密封材料事业部、飞机座舱透明件事业部、高温合金熔铸事业部,主要产品分别为钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金。除航空、航天领域外,公司产品还广泛应用于船舶、兵器、电子、核工业、铁路、桥梁、生物工程等领域。
发行人钛合金精密铸造事业部的前身是航材院钛合金研究室,创建于1956年,是国内最早从事钛合金铸造研究的机构,目前已成为国内领先、国际一流的钛合金铸造生产基地。产品覆盖了我国目前*用军**航空发动机的绝大部分型号,并成为空客、赛峰、罗罗、GE航空、霍尼韦尔等世界知名航空器、航空发动机制造商的主要供应商或战略合作伙伴,深度融入国际航空制造业供应链。公司承担了国家科技部、工信部、科工局等多个国家级重大科研项目,是国家“两机重大专项”关键材料及制件研制任务的主要承接单位之一。
发行人主要数据对比:
1.市盈率
本次发行价格78.99元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为80.34倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率38.67倍,但低于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益后平均静态市盈率89.19倍。
2.募资情况
发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为36.2亿元。根据发行价格和发行股数计算的预计募集资金总额约为71亿元,超额募集资金约34.8亿元。
3.业绩表现
发行人22年营业收入及净利润同比增加;
2023年1-3月,发行人营业收入及净利润也是同比增加;
2023年1-6月,发行人预计实现营业收入及净利润也是同比增加。
综合来看,发行人本次上市价格和估值都较高,且有大幅超额募集资金,虽然近期业绩表现不错,但是上市后所预留增长空间有限,再结合近期市场情况,综合判断 有一定破发概率 。
以上判断仅代表作者个人观点,不构成投资建议,仅供参考。