国金证券最新公告 (国金证券定向增发预案后走势)

大智慧阿思达克通讯社10月16日讯,据国金证券(600109.SH)此前公告,公司拟进行非公开发行,预计募集资金总额不超过45亿元。周三(10.15)晚间,国金证券公告称,该方案获99.94%股东支持率顺利通过。

9月19日,中国证监会发布《通知鼓励证券公司进一步补充资本》鼓励证券公司通过IPO上市、增资扩股等多渠道方式补充资本,并清理取消了有关证券公司股权融资的限制性规定。国金证券此次定增可谓率先响应号召。

根据发行方案,本次非公开发行A股股票的数量不超过 22211.2537万股,募集资金总额不超过45亿元,本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第十四次会议决议公告日(即 2014年9月30日)。 本次发行价格为不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于20.26元/股。

方案显示,本次募集资金具体用途如下:扩大信用交易业务规模,增强盈利能力;拓展证券资产管理业务,提高主动管理能力;增加对子公司国金鼎兴、国金创新、国金期货及参股公司国金通用基金的投入,提高投资收益;增加证券承销准备金,增强证券承销与保荐业务实力,及适时扩大新三板做市业务规模;开展跨境业务,加快公司业务国际化进程;积极开展互联网金融,形成线上市场与线下市场的联动;开展主经纪商业务,全方位服务私募机构投资者;加强信息系统的资金投入,确保公司业务高效、稳定和安全运行。

国金证券周三晚间公告显示,公司股东在10月15日对该定增方案进行表决,结果显示,赞成 595,066,460股,占与会有表决权股份总数的99.94%;反对245,100股,占与会有表决权股份总数的0.04%;弃权131,228股,占与会有表决权股份总数的0.02%。

一位券商行业分析师对大智慧通讯社表示,此次证监会推出的鼓励政策,在一定程度上将证券公司的融资渠道打开。在现有的以净资本为核心的行业监管体系下,证券公司要进行业务扩张,必须提高净资本规模,相对于债券融资来说,股权融资成本较低,未来或将会成为券商融资的主要手段。

发稿:李雪/古美仪 审校:胡庆/陈金艳

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