2016-12-30 08:51 南方财富网
今日新股申购发行一览表:12月30日贝斯特(300580)申购指南
贝斯特(300580)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元，申购代码：300580。
(二)发行方式和数量
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，由中信证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所创业板上市，公开发行股票总数量为 5,000 万股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量 3,500 万股，占本次发行总股数的 70.00%;网上初始发行数量 1,500 万股，占本次发行总股数的 30.00%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为 9.59 元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.98 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)17.23 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算)。
按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)制定的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，发行人所属行业为汽车制造业(所属行业代码为 C36)，中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 20.81 倍(截至 2016 年 12 月 6 日)。
(四)募集资金
根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定，本次公开发行新股 5,000 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 44,185.40 万元。按本次发行价格 9.59 元/股，发行人预计募集资金 47,950.00 万元，扣除发行费用 3,764.60 万元后，预计募集资金净额为 44,185.40 万元。
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