企业预警通风险预警早报2021年10月27日星期三
重点关注
1、汉森制药:因涉嫌操纵证券市场 实控人刘令安遭证监会立案
2、又一家百强房企爆雷 当代置业票据违约
3、年内四度被监管点名 南粤银行再曝管理层变动
今日关注
1、汉森制药:因涉嫌操纵证券市场 实控人刘令安遭证监会立案
汉森制药(002412)26日公告称，收到控股股东海南汉森控股告知函，海南汉森执行事务合伙人、公司实控人刘令安因涉嫌操纵证券市场，被证监会立案。同日，楚天科技(300358)公告，因涉嫌操纵证券市场，公司董事刘令安被立案。
2、又一家百强房企爆雷 当代置业票据违约
10月26日，百强房企当代置业(01107)票据违约，出现爆雷。公司公告称，一笔10月25日到期的美元票据，本金及应付利息的还款安排未能于当日达成。回溯公告，该笔债券于2019年发行，债券利率为12.85%，发行规模为3亿美元。同时，惠誉国际信用评级有限公司将当代置业(中国)有限公司长期外币评级和长期本币评级由“C”下调至“RD”。
3、中恒电气:实控人朱国锭被取保候审、辞去董事长职务
中恒电气(002364)公告，公司收到实控人朱国锭通知，杭州市公安局决定对其取保候审，期限从10月26日起算。同时公告，朱国锭因个人原因申请辞去第七届董事会董事长、董事职务，并相应辞去董事会战略与规划委员会主任委员、提名委员会委员职务及子公司部分职务。
债券预警
1、蓝光发展:上清所未收到"20蓝光MTN003"付息资金
上清所10月26日公告称，10月26日是“20蓝光MTN003”的付息日。截至当日日终，仍未收到四川蓝光发展股份有限公司支付的付息资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息工作。
2、河南能化集团:"18豫能化MTN005"到期兑付存在不确定性
河南能源化工集团有限公司公告，“18豫能化MTN005”应于11月2日兑付本息，但由于公司流动资金不足，“18豫能化MTN005”本息兑付存在不确定性。
3、中诚信国际:调降景峰医药主体及"16景峰01"信用等级至B
中诚信国际公告，决定将湖南景峰医药股份有限公司的主体信用等级调降至B，将“16景峰01”的债项信用等级调降至B，并将主体和债项信用等级继续列入可能级的观察名单。
4、禹洲集团明年1月38亿债券待偿 手持现金仅为209亿
截止10月25日，禹洲集团在港股市场股价跌幅超60%，3个月后还将迎来偿债小高峰，待偿金额5.92亿美元，折合人民币38.12亿元。公司2021年中报中指出，公司现金短债比1.85倍，现金及现金等价物209.44亿元。
5、浙江荣盛:公司累计新增借款占上年末净资产的56.75%
浙江荣盛控股集团有限公司公告，公司2020年末净资产金额735.55亿元。截至2021年9月末借款余额1,778.58亿元，累计新增借款金额417.43亿元，当年累计新增借款占上年末净资产的56.75%。
6、荣盛石化:当年累计新增借款占2020年末经审计净资产的53.22%
荣盛石化公告，截至2020年12月31日，公司经审计净资产698.6亿元，借款余额1219.57亿元。截至2021年9月30日，公司未经审计借款余额1591.33亿元，较2020年末累计新增借款371.76亿元，占2020年末经审计净资产的53.22%。
股票预警
1、如意集团:终止重大资产重组事项
如意集团(002193)10月26日晚间公告，公司原计划购买济宁如意品牌投资控股有限公司股权。由于济宁如意品牌的境外经营实体较多，受境外新冠肺炎疫情影响，公司及各中介机构开展各项工作的难度较大，公司决定终止筹划此次重大资产重组事项。
2、世纪鼎利:2021年第三季度净利润约-3541万元，同比下降857.77%
世纪鼎利(300050)发布2021年第三季度报告，实现营业收入1.1亿元，同比下降43.33%；归属于上市公司股东的净利润-3540.69万元，同比下降857.77%。
3、天泽信息前三季度净亏损11.56亿元
天泽信息(300209)三季报显示，公司主营收入14.76亿元，同比下降55.37%；归母净利润-11.56亿元，同比下降1688.04%；其中第三季度，公司单季度主营收入2.99亿元，同比下降68.19%；单季度归母净利润-2.07亿元，同比下降2749.41%。
4、格力电器三季度营收净利双降 市值蒸发超1600亿
格力电器(000651)公布2021年第三季度业绩，公司第三季度实现营收470.83亿元，同比下滑16.5%；净利润61.88亿元，同比下降15.66%。截至10月26日收盘，格力电器报38.98元/股，较最高点已经跌超41%，年内市值蒸发超1600亿元。
5、高管唱多公司明年市值500亿，诺德股份收上交所监管函
10月26日晚间，诺德股份(600110)公告称，针对副总经理陈郁弼对公司市值的不当言论，上交所已对其发出监管函。陈郁弼的不当言论发布于10月22日晚间。诺德股份披露，陈郁弼在设置微信朋友圈少数朋友可见时操作失误，误发对公司未来市值期待的相关信息。
6、金洲慈航公布三季报 前三季净利亏损5.15亿
10月26日，金洲慈航(000587)发布三季度报告。公告显示，公司前三季度营业收入9361.74万元，同比减少91.35%，归属上市公司股东的净利润-5.15亿元。
7、维科技术:收到宁波证监局《行政监管措施决定书》
维科技术(600152)公告，经查，公司存在年度报告相关信息、业绩承诺金额披露不准确；公司对应收账款和应收款项融资计提坏账准备的依据不足；对客户信用风险管理制度执行不到位的违规行为。宁波证监局决定对公司、何承命、杨东文、薛春林采取出具警示函的行政监管措施。
金融同业预警
1、银保监会系统开出罚单逾4700张 信贷业务违规是监管重点
据证券日报报道，截至10月26日16时，银保监会系统年内累计发出罚单4701张（按公布时间统计）。从银行业收到的罚单情况来看，今年信贷业务违规的相关罚单仍是大头，尤其是*款贷**违规流入房地产，更是监管的重中之重，年内多家银行也因此收到千万元级别罚单。
2、证监系统249张罚单透露监管新动向
据证券日报报道，截至10月26日，证监会和地方证监局今年以来已发布了249张行政处罚决定书。从处罚类型看，内幕交易、信息披露违规是监管部门处罚重点，分别有68张、74张，合计142张，占比57%。
3、券商频领罚单 监管关注投行业务和研报合规与否
据证券时报报道，随着监管的加强，券商因违规被查情况频发，近期有不少券商因投行业务或研报合规问题被罚。其中，关于投行业务问题的罚单就有12个，涉及7家券商及19名责任人被通报批评或警示，同时，也有多张罚单指向了研报不合规。
4、年内四度被监管点名 南粤银行再曝管理层变动
据第一财经报道，近年来，南粤银行频频发生的管理层变动引起关注。10月25日，*共中**湛江市非公有制经济组织委员会向广东南粤银行下发关于调整*党**委主要负责人的通知：经研究决定，免去韩春剑的南粤银行*党**委书记职务，该行董事长蒋丹临时负责*党**委工作。
5、年内A股市场26家公司退市
据证券日报报道，截至10月26日，今年以来A股市场已有26家上市公司退市，其中17家强制退市（包括2家重大违法强制退市、7家面值退市、6家财务退市、2家其他类型退市），8家重组退市（包含4家吸收合并），1家主动退市。
6、新成立规模锐减 基金发行"叫好不叫座"
据中证报报道，截至10月26日，10月以来成立的新基金数量仅为53只，发行规模为464.64亿份。而9月成立新基金190只，发行规模达2343.66亿份。即使考虑到“十一”长假因素，发行规模环比仍呈断崖式下跌。
行业预警
1、发改委:正研究将煤炭纳入 制止牟取暴利商品范围
国家发改委10月26日表示，按照价格法及制止牟取暴利等相关法律法规规定，国家发改委正在研究建立规范的煤炭市场价格形成机制，引导煤炭价格长期稳定在合理区间；研究将煤炭纳入制止牟取暴利的商品范围，已组织开展煤炭行业成本效益调查。
2、国家有关部门严肃清查整顿违规存煤场所国家发展改革委会同有关部门部署煤炭产地存煤场所清理整顿工作。据有关方面反映，晋陕蒙等煤炭主产地一些煤矿周边存在大量未办理相关手续的无证照存煤场所，为不法贸易商囤积煤炭提供便利，严重扰乱煤炭市场正常经营秩序，且安全、环保等问题突出。
3、市场监管总局:重点整治近视矫正等虚假违法广告行为
据中新网报道，10月26日，教育部召开的新闻发布会上，市场监管总局计量司副司长杜跃军指出，2021年市场监管总局部署开展重点领域反不正当竞争专项执法行动，突出重点人群、聚焦突出问题，严厉查处近视矫正相关的虚假宣传活动和虚假违法广告行为。
4、两部门:严格控制新建超高层建筑 一般不得新建超高层住宅
住建部、应急管理部发布关于加强超高层建筑规划建设管理的通知。通知指出，各地要严格控制新建超高层建筑。一般不得新建超高层住宅。城区常住人口300万人口以下城市严格限制新建150米以上超高层建筑，不得新建250米以上超高层建筑。城区常住人口300万以上城市严格限制新建250米以上超高层建筑，不得新建500米以上超高层建筑。
5、国家网信办拟规范互联网用户账号名称信息
国家互联网信息办公室发布《互联网用户账号名称信息管理规定（征求意见稿）》，互联网用户账号使用者注册账号时，应当与互联网用户账号服务平台签订协议，提供真实身份信息，遵守平台内容生产和账号管理规则、平台公约和服务协议。未成年人注册账号时，应当取得其监护人的同意并提供未成年人本人居民身份证号码用于真实身份信息核验。
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