江特电机：坚定看好锂矿和新能源汽车布局
研究机构：国海证券
锂云母提锂产业链布局完成，定增扩大产能，2015年、2016年业绩大幅提升公司自2010年开始整合宜春独特锂矿资源，打造“矿石开采-选矿-锂云母提锂-锂电池正极材料”的产业链。1)矿石开采产能率先建成，带动14年-15年业绩增长：公司目前控制的有5个探矿权和4个采矿权。
低速电动车国家政策有望明确，未来市场爆发可期；公司加快建设产能，有望提升后期利润低速电动车以其较低的价格和节能环保的特性在三四线城市、农村具有广阔市场，主要替代电动自行车、电动摩托车和低端小轿车，在部分城市已挂牌上路。山东省作为示范省，2013年销量十几万台，2015年产销量预计达到30-50万台/年，充分证明其市场经济性。
鑫富药业：亿帆生物保持高速增长
研究机构：国泰君安
2014年会计处理为一次性处理，2015年将全面整合。因借壳重组构成反向购买，公司三季度利润表数据只是亿帆生物和亿帆药业合并数据，而原上市公司2014年1-9月利润不计入合并报表。公司预告2014年净利润(亿帆生物和亿帆药业全年+原上市公司10-12月)为2.18亿-2.53亿，而原上市公司前三季度净利润为1.45-1.75亿，考虑到重组财务费用2000-3000万，公司2014年整体备考净利润为3.83-4.58亿，我们预测的净利润4.39亿(EPS1.00元)在此区间。公司反向购买会计处理属于一次性处理，2015年及以后财务数据均为亿帆生物和亿帆药业+原上市公司全部财务数据合并，实现全面整合。
优势品种在手，招标驱动放量。亿帆生物以代理业务起家，强大的销售网络是其核心资源，目前公司已有头孢他啶等5个特定/进口代理的单独/区别定价优势品种，随新一轮招标推进，非区别定价品种因招标价格下跌将面临较大销售压力，亿帆的优势品种有望进一步抢占市场。此外若有外延并购则新品种有望在优秀平台实现快速放量。
蓝英装备：三季度环比好转，现金流大幅改善
研究机构：国海证券
公司打造三大主业：智慧城市、智能装备、系统集成。公司董事长技术出身，最早在沈阳机床研究院，后来给西门子代理起家，接着进入冶金、电力、市政等自动化系统集成领域，又从轮胎自动化系统集成进入轮胎成型机制造。公司传统主业是轮胎成型机，2012年成立两个子公司做智慧城市、工厂自动化业务，形成了智慧城市、智能装备、系统集成3大主业。公司未来三年内的产品发展计划包括：①高端轮胎成型机；②耗能工业智能单元集成系统；③柔性工业物料输送系统；④高端数控机床及电主轴单元；⑤自动化专用设备(或生产线)电控系统解决方案；⑥智慧城市系统解决方案等。公司2012年完成业务布局，12、13年收入增速分别高达103%、73%，14年由于政府管廊项目资金到位问题，拖累了公司业绩，从15年开始公司重新走到快速发展期，预测15年后公司每年将保持30%左右的净利润增速。
鼎龙股份：碳粉加速放量，业绩高速增长
研究机构：国海证券
彩色碳粉加速放量，硒鼓业务稳定发展，名图和科力莱顺利整合并贡献利润。公司已逐步成长为全球技术跨度最大、产品种类最为齐全的兼容彩色碳粉制造商。可提供从负电粉到正电粉，单组份粉到双组份粉，桌面打印机、中高速打印机到高速复印机，多系列多门类的彩色碳粉品种群。可覆盖惠普、佳能、三星、戴尔、利盟、柯美、施乐、OKI、兄弟等品牌。
公司加大自主创新，除打印耗材产业链外，公司还借助现有共性技术，横向向CMP抛光材料领域延伸。公司抛光垫的技术研发围绕IC、蓝宝石两者展开，平行推进，二者在研发与装备上的相似性使得某一点上的突破能其同时受益。截止目前，抛光垫的中试及产业化部署正在有条不紊的持续推进，规模化生产所需成型精加工设备已启动了采购程序，与之配套的模具已采购就位。
浪潮信息：Q3收入增势喜人，上调盈利预期
研究机构：广发证券
我们继续看好公司K1产品的战略地位和市场拓展前景。近日K1910推出后，K1产品线完成了关键应用主机中高端机型到中低端机型的完整布局，应用市场将明显拓宽，加上公司八路服务器产品销量趋势大好，上半年以47.5%的销售额增长进入全球前三，未来收入与毛利率的提升加速可期。考虑到服务器销售业务明显向好，加上今年全年投资收益对整体业绩贡献较大，我们上调2014~2016年EPS预期至0.50元、0.78元、1.18元。维持“买入”评级。
中国玻纤：玻璃纤维景气度持续提升
研究机构：光大证券
年初以来，由于风电、环保节能和管罐等下游需求持续向好，公司玻纤产品销量同比有一定程度增长。同时，因欧美市场需求向好带动公司海外销售提高对公司营收增长亦有一定贡献。公司主营玻纤产品销量提升是前三季度营收同比增长的主要原因。受益下游需求回暖和行业新增产能连续两年大幅放缓，14年年初以来玻纤产品价格稳步上涨。由于经过多年的产业链整合目前公司上下游一体化程度较高，在上半年产品价格稳步上涨的同时，生产成本基本保持平稳，因此前三季度公司综合毛利率提升3.84个百分点至34.82%。
由于玻纤产品供需结构稳步改善，公司7月份对产品售价进行了统一上调。受此影响，公司3季度毛利率同比提高6.58个百分点至36.47%。此外，公司期间费用率微升0.42个百分点至25.06%。
随着玻纤行业供需持续改善，公司盈利上升的趋势有望延续。
千红制药：Q3增速显著加快符合预期
研究机构：方正证券
胰激肽原酶和复方消化酶快速增长。公司前期的营销改善逐渐显露效果，第3季度胰激肽原酶收入快速增长，高于往年20%左右的增速，其中8、9月份增速我们估计超过40%。复方消化酶去年销售4000万元，今年受限于产能瓶颈，供不应求，前3季度增速78%左右，目前产能已经建好在调试，预计明年产能释放将迎来更高增速。肝素原料药由于价格下降，前3季度收入同比下降20%左右，但由于毛利率提升，经营利润实现较快增长，从海关数据来看，下半年肝素原料药出口价格逐渐稳定，我们判断后续继续降价可能性较小。
继续看好胰激肽原酶未来增速加快，3~4年内有望成为过10亿的重磅品种，看好外延并购和医疗服务取得突破：1、今年8月胰激肽原酶进入《糖尿病防治指南》，未来学术推广将更加容易，医生更容易接受；2、胰激肽原酶在空白省份增加医院覆盖，在现有省份从三甲医院向社区深度营销；3、明年销售人员激励将继续完善；4、公司现金充足，10亿元购买理财产品，我们判断公司将积极寻求外延并购；5、公司曾计划新建医院，体现了积极进入医疗服务领域的决心，我们期待公司在该领域能获得较大突破。
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