大市综述
美股2月开门红，隔夜道指反弹至历史新高，纳指止住两连跌，标普创逾三周最大涨幅。截至收盘，道指涨0.97%，标普500指数涨1.25%，纳指涨1.3%。科技巨头集体反弹，力挺主要美国股指在美联储会后次日回涨。
Meta宣布回购500亿美元股票，史上首次发股息，四季度业绩和一季度指引超预期，尤其是四季度活跃用户数量强劲。亚马逊四季度业绩、一季度业绩指引好于预期，削减成本出成效。在年末最重要的节假日购物季，苹果季度收入在一年来首次增长，EPS和服务收入均创新高，iPhone销量好于预期且预计3月份季度继续增长。
经济数据方面，美国1月ISM制造业意外升至49.1，显著高于预期的47.2，12月前值下修至47.1。本次报告传递诸多重磅信号：新订单指数创2022年以来新高，但新出口订单大幅回撤，物价指数飙升、表明通胀压力再浮现，制造业就业仍低迷，客户库存量非常低、未来或补库存。
投行高盛将美联储今年首次降息预期从3月推迟到5月，仍预计美联储将降息5次，即在5月、6月、7月和9月会议上连续进行四次降息，并于12月再次降息。美国银行则将美联储首次降息预期从3月调整至6月。
欧股方面，三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.26%，法国CAC40指数跌0.89%，英国富时100指数跌0.11%。欧元区1月CPI降至2.8%，核心通胀增速从3.4%放缓至3.3%。欧元区1月CPI降温，核心通胀增速放缓，但均高于预期，通胀粘性依旧，欧央行降息前景更加扑朔迷离。
中国宏观经济数据方面，商务部表示，2023年我国服务贸易稳中有增，规模创历史新高；全年服务进出口总额65754.3亿元人民币，同比增长10%，其中出口下降5.8%，进口增长24.4%；服务贸易逆差12041.1亿元人民币。
港股方面，料日内恒指底部反弹。 隔夜美股中概股指涨超1%，终结五连跌，理想汽车（LI.US）涨超5%。亚太市场，日本225指数早上开盘涨0.66%，韩国综指开盘涨0.67%。截至2月2日，恒生指数夜期(2月)收报15688点，涨88点或0.56%，高水122点。
行业方面，国内多家车企1月销量出炉。
具体来看，吉利汽车销售213487部汽车，同比增长约110%，创历史新高。比亚迪新能源汽车销量达201493辆，同比增长33.14%。问界全系交付32973辆新车，同比增逾636.82%，首次成为中国市场新势力品牌月销量冠军。理想汽车交付31165辆新车，同比增长105.8%。广汽埃安新车销量达24947辆。极氪交付12537辆新车，同比大增302%。零跑汽车新车交付量达12277台。蔚来交付10055辆新车，环比减少44%，同比增加18.2%。小鹏汽车交付8250辆新车，同比增长58%。岚图汽车交付7041辆新车，同比增长355%。
重点关注
1. 康耐特光学(02276.HK) ：预期集团截至2023年12月31日止年度的股东应占净利润将较截至2022年12月31日止年度增加不少于30%。增加主要由于树脂眼镜镜片业务规模增长使收入增加；产品毛利率的提升使毛利增加；美元兑人民币升值导致汇兑收益有一定的增加；及偿还计息银行借款及银行借款利率下降导致财务费用减少。
2. 理想汽车-W(02015.HK) ：2024年1月共交付新车31,165辆，同比增长105.8%。自交付以来，理想汽车累计交付量达到664,529辆。截至2024年1月31日，理想汽车在全国已有474家零售中心，覆盖142个城市。
财报公布
今日，港股市场无明星公司发布财报。
新股动态
今日，港股市场无新股招股。
公司简讯精选
1. 中国旺旺(00151.HK)发布公告，2024年2月1日耗资1625万港元回购380.1万股，回购价格每股4.19-4.32港元。
2. 中远海控(01919.HK)发布公告，2024年2月1日耗资1240.36万港元回购150万股，回购价格每股8.18-8.31港元。
3. 复星国际(00656.HK)公布，2024年2月1日耗资约320.2万港元回购77.3万股股份。
4. 小米集团-W(01810.HK)发布公告，于2024年2月1日斥资4992.88万港元回购400万股。
5. ESR(01821.HK)发布公告，于2024年2月1日斥资995.87万港元回购100万股。
6. 方达控股(01521.HK)发布公告，于2024年2月1日斥资约326.14万港元回购股份200万股，每股回购价格为1.58-1.64港元。
7. 恒投证券(01476.HK)公布，预期集团截至2023年12月31日止年度录得股东应占溢利约为人民币5284万元，而集团截至2022年12月31日止年度录得股东应占亏损约为人民币12.8637亿元。
8. 现代牧业(01117.HK)公告，于2024年2月1日，现代牧业(五河)、中垦基金、安徽穗达与现代牧业订立注资协议等交易文件，据此，中垦基金有条件同意以向现代牧业(五河)现金注资人民币6亿元的方式认购现代牧业(五河)经扩大注册资本的约25.4%。
9. 明源云(00909.HK)发布公告，于2024年2月1日斥资约191.99万港元回购股份90.4万股，每股回购价格为2.06-2.15港元。
国内外要闻
1) 抵押补充*款贷**（PSL）重启两个月净增5000亿元人民币，或聚焦“三大工程”建设。央行公布数据显示，2024年1月份，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充*款贷**1500亿元人民币，期末抵押补充*款贷**余额为34022亿元人民币。2023年12月，PSL重出江湖。分析认为，PSL重启或聚焦三大工程，利好地产、基建投资。
2) 香港金管局将基准利率保持在5.75%不变。香港金管局表示，将密切监测市场动态。香港银行间利率可能在一段时间内保持较高水平，公众在进*房行**地产购买时应评估风险。
3) 国务院任免国家工作人员：任命林新（女）为科学技术部副部长；任命赵增连为海关总署副署长；任命章轲为国家医疗保障局局长；任命张顺喜为国务院发展研究中心副主任。
4) 2023年中国一般公共预算收入突破21万亿元人民币，增长6.4%；一般公共预算支出达到27.46万亿元人民币，增长5.4%。主要税收收入项目方面，国内增值税69332亿元人民币，增长42.3%；证券交易印花税1801亿元人民币，下降34.7%。
5) 央行周四开展430亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有4660亿元人民币逆回购到期，因此实现净回笼4230亿元人民币。
大行评级
1) 美银证券：重申比亚迪电子(00285.HK)“买入”评级，目标价降至37港元；
2) 大和：下调欧舒丹(00973.HK)评级至“跑赢大市”，目标价升至25港元；
3) 花旗：重申东方甄选(01797.HK)“买入”评级，目标价降至36港元；
4) 星展：予百威亚太(01876.HK)“买入”评级，目标价降至22.8港元；
5) 摩根大通：予新奥能源(02688.HK)“增持”评级，目标价降至70港元。
作者：艾德证券期货研究部
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