1、泰国食糖生产情况
遭受连续两年严重干旱之后，泰国甘蔗产量开始恢复。预计2017/18年度甘蔗产量较2015/16年度增加12％（图1）。糖产量将增加至1120万吨（表1）。由于营养生长周期的天气条件较好，甘蔗产量预计将增加至1.05亿吨。泰国气象厅（TMD）报道，2017年1月至4月，东北部和中部平原主产区累积降雨量比平均水平高出约60％（图2）。TMD预测2017年泰国雨季降雨量正常。此外，糖厂继续扩大甘蔗种植面积，以确保新糖厂的甘蔗供应，特别是在东北地区。2017/18年度生产运营的糖厂数量与2016/17年度相同，共54家，较2015/16年度52家有所增加。
表1. 泰国甘蔗产量（ 1000 公顷、 1000 吨）
由于甘蔗成熟期降雨量高于正常水平，从而提高了甘蔗的含糖率。2017年4月11日，官方压榨报告显示，泰国吨蔗产糖量提高到107.8公斤/吨，2015/16年度吨蔗产糖量为104公斤/吨。
由于全球糖价上涨，食糖出口量相对较高。2016/17年度用于生产乙醇的甘蔗产量下降至100万吨，预计乙醇产量为7000万升。甘蔗生产乙醇量占泰国乙醇总产量的5％。大约65％的乙醇是糖蜜生产的，剩余的则是木薯乙醇。预计2016/17年度糖蜜产量将下降至380万吨，比2015/16年度下降了12％，与甘蔗产量下降相对应。尽管糖蜜产量预计减少，但业内人士认为泰国乙醇供应将足以满足2017年汽油需求，因为新建木薯乙醇厂将每天产生约130万升乙醇。
2、泰国食糖消费情况
由于家庭消费和工业用量不断增长，2015/16年度食糖消费量增加到约270万吨，比2014/15年度上涨了5-6％。家庭直接糖消费量增加到约140万吨，比2014/15增长6％。由于加工食品（面包类食品和乳制品相关产品）的生产增加，工业糖消费量占食糖总消费量的约48％，增长到约130万吨，比2014/15年上涨了4％。据国家经济和社会发展局官方经济预测，2017年泰国经济预计将以3-4％的速度增长，而2016年的平均增长率约为3.2％（图3）。
图3 泰国GDP季度增长趋势
3、泰国食糖贸易情况
2017/18年食糖出口预计将增至900万吨。比2016/17年增长了12％，原糖和精糖出口预计各增加至400-500万吨。由于全球经济增长，泰国在东盟经济共同体（AEC）自由贸易协定下有利进入东盟市场，预计2016/17食糖出口将增至800万吨，比去年增长13％。根据自2015年12月31日生效的东盟经济共同体自由贸易协定，食糖进口除菲律宾（5％），印度尼西亚（5-10％）和缅甸（0-5％）外，大多数东盟国家（包括泰国）将免税。因此，出口到菲律宾、印度尼西亚、柬埔寨和老挝的白糖和精制糖数量大幅增加。行业报告指出，出口到这些国家的部分精制糖已通过边境贸易转运到中国，主要由于中国国内精制糖价格比国际糖价高出50-80％。导致2016/17年度泰国直接出口中国的精制糖数量有所下降。向印度尼西亚出口原糖和精糖数量持续上涨，主要因为在AEC下的低税率使泰国糖比非东盟供应商便宜15美元/吨，印度尼西亚占原糖总出口量的70％左右。
由于泰国国内供应充足，2016/17和2017/18年度期间的食糖进口量预计将保持低位。泰国配额内进口食糖13760吨，并对配额内进口糖征收65%的关税，配额外关税为94％。
4、泰国食糖库存情况
由于食糖出口预期增长，2016/17和2017/18年度泰国食糖库存预计将下降至300-400万吨。
5、政策
2017年1月31日，政府将2016/17年度甘蔗生产的最低价格设定为1050泰铢/吨（30美元/吨），较2015/16年度的最低价格的808泰铢/吨（23美元/吨）上涨了30％。政府正计划停止对国有甘蔗和糖基金（CSF）通常获得额外经济援助的蔗农直接付款方案，因为目前的最低价格远高于生产成本。预计这是蔗农最后一次价格支持政策。因为政府计划在2017/18年度解除对国内糖市的监管。 2016年10月11日，政府批准了甘蔗糖业重组计划，政府将修改1984年制定的“甘蔗糖法”，取消甘蔗价格支持计划，对国内糖价控制以及糖销售管理，作为对巴西WTO申诉的回应。目前国内精制糖批发价格控制在19泰铢/公斤（25美分/磅），不含7％的增值税，白糖零售价（含增值税）为21.85泰铢/公斤（29美分/磅），22.85泰铢/公斤（30美分/磅）的精制糖将被淘汰。此外，政府正在计划取消对于CSF投资的国内糖销售额的特别税5泰铢/公斤（7美分/磅），因为CSF预计将在2018年6月中旬偿还未偿还的债务。
政府还没有确定该甘蔗和糖重组计划的细节，他们与巴西政府的下一次磋商定于2017年5月。业内人士预计，政府将要求糖厂的缓冲库存量要求，在国内糖销售管理被取消之后，为了粮食安全而持有一定数量的库存。此外，政府计划通过维持国内糖价相对稳定来保护消费者。 他们仍然在使用参考价格来制定如何更好地达到这一政策目标。
作者：福尔摩婷 （布瑞克食糖行业交流群：473655872）
