简评

1、今天A股成交量低迷，仅有6700多亿，虽然没有北向资金，但是缩量还是挺明显，已经创年内新低！不过可转债市场依旧火热，连续多个交易日破千亿，不过平均溢价率也不断提升，目前平均溢价率达到62.08；2、众信转债向下修正转股价格已经审议表决通过，目前价格115.2，溢价率80%，今年下修的转债还不少；同嘉澳转债公告未来6个月内、天奈转债公告未来3个月内不会提出向下修正的方案；3、3中2的中银转债明天上市，恭喜中签的小伙伴吃肉！ 今日股市涨跌统计： 上证指数 3004.14 ↑[0.08%]，深证成指 10765.63 ↓[-0.41%]，创业板指 2228.07 ↓[-0.75%] 其中上涨共3714只，下跌共941只；两市总成交额6713.81亿元；

领涨行业： 造纸、建筑装饰、种植业与林业； 领跌行业： 汽车整车、煤炭开采加工、机场航运 领涨概念： 露营经济、青蒿素、特色小镇； 领跌概念： 超级品牌、同花顺漂亮100、华为欧拉 上市提醒： 中银转债 明日上市，上市价格预测 114.82；恭喜中签的小伙伴吃肉~ 详细测评见下文~

中环转2中签结果： 股东配售率是64.2%，网上中签率0.0029%，顶格申购单户中0.0287签， 35中1

中环转2中签结果

转债市场行情

可转债市场涨跌统计

今天沪深可转债共成交 1264.28 亿元；其中 上涨共261只 ， 下跌共135只 ； 低于100元共 6只 ， 130+元共 87只 ；转债等权指数： 1876.380 ↑ [13.89, 0.75%] ，平均价格129.412，转股溢价率62.08。

涨幅前三： 尚荣转债（涨幅27.399%，开盘142.12，收于164.6；正股涨跌9.92%） 同和转债（涨幅23.574%，开盘165，收于199.512；正股涨跌20.0%） 天地转债（涨幅16.268%，开盘216.5，收于250；正股涨跌4.4%） 跌幅前三： 恩捷转债（跌幅-2.708%，开盘342，收于334.065；正股涨跌-2.6%） 花王转债（跌幅-3.614%，开盘119，收于111.21；正股涨跌5.15%） 蓝盾转债（跌幅-3.825%，开盘188，收于176；正股涨跌3.13%） 振幅前三： 振幅=(最高价-最低价)/开盘价 同和转债（振幅23.64%，最高204，最低165，收于199.512） 天地转债（振幅22.4%，最高258.812，最低210.32，收于250） 蓝盾转债（振幅20.23%，最高208.5，最低170.46，收于176）

新债上市 中银转债（正股代码：601881，债券代码：113057）

转债概况

转债概况

股价走势

中银转债 将于 05-10 上市，AAA 级别，总规模 78 亿，网上规模 72.28 亿，原始股东配售率 7.34%，申购账户共1133.37万户，单账户顶格申购中0.0638签； 转债条款：到期税前收益（1.66%），税后收益（1.33%），下修条款（80%），赎回条款（130%），回售条款（无）。 个人看法：截止到今天收盘，股价从申购日（03-24）的 9.78 跌到了 如今的 8.84，综合之前测评，结合当前环境给予 33% 的溢价率，上市价格预测：86.33*1.33=114.82。 以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。

沪市转债集合竞价区间70-150，涨幅超过30%停牌至下午2：57；深市转债集合竞价区间70-130，涨幅超20%停牌半小时，涨30%直接停盘至下午2点57；

公司概况

主营业务 ：本公司是我国证券行业领先的综合性金融服务提供商,专注于为客户提供经纪,销售和交易,投资银行和投资管理等综合性证券服务.本公司向金融机构,非金融机构,政府机构和个人客户提供多种金融产品和服务. 所属行业 ：非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ 核心概念 ：证金持股、MSCI概念 业绩情况 ： 2022年一季报：净利润同比 -21.7% 。营业收入同比 -3.2% 。

相似转债

国君转债 (国泰君安)：AAA评级，现价是110.44，转股价值是76.1，溢价率是45.13% 长证转债 (长江证券)：AAA评级，现价是111.73，转股价值是75.74，溢价率是47.52% 华安转债 (华安证券)：AAA评级，现价是107.86，转股价值是66.88，溢价率是61.27% 财通转债 (财通证券)：AAA评级，现价是104，转股价值是59.88，溢价率是73.68%

即将上市新债

新债发行流程：董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会受理 → 发审委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告 中环转2(中环环保)：发行8.64亿元，转股价值91.70，股东配售率是64.2% 巨星转债(巨星农牧)：发行10亿元，转股价值75.28，股东配售率是76.72% 精工转债(精工钢构)：发行20亿元，转股价值87.40，股东配售率是61.47% 禾丰转债(禾丰股份)：发行15亿元，转股价值77.89，股东配售率是71.2% 贵轮转债(贵州轮胎)：发行18亿元，转股价值83.26，股东配售率是61.26% 垒知转债(垒知集团)：发行3.96亿元，转股价值80.31，股东配售率是67.79% 美锦转债(美锦能源)：发行35.9亿元，转股价值76.91，股东配售率是20.78% 药石转债(药石科技)：发行11.5亿元，转股价值82.93，股东配售率是69.97% 湘佳转债(湘佳股份)：发行6.4亿元，转股价值81.86，股东配售率是64.21% 艾迪转债(艾迪精密)：发行10亿元，转股价值74.33，股东配售率是52.13% 永吉转债(永吉股份)：发行1.46亿元，转股价值76.48，股东配售率是65.68% 永东转2(永东股份)：发行3.8亿元，转股价值77.65，股东配售率是60.12%

含权排名

*疆新**天业：现价5.95，pb=1.03，百元股票含权 29.53元，配售10张所需570股； 京源环保：现价11.76，pb=1.58，百元股票含权 27.74元，配售10张所需307股； 富春染织：现价20.03，pb=1.64，百元股票含权 22.8元，配售10张所需219股； 会通股份：现价8.43，pb=2.24，百元股票含权 21.95元，配售10张所需541股； 浙商证券：现价8.91，pb=1.43，百元股票含权 20.26元，配售10张所需554股； 中辰股份：现价7.16，pb=2.39，百元股票含权 17.36元，配售10张所需805股；

双低排名

搜特转债：现价95.8，溢价率26.18%，双低值121.98，剩余规模7.982亿 利群转债：现价111.24，溢价率15.01%，双低值126.25，剩余规模17.998亿 江银转债：现价114.074，溢价率18.18%，双低值132.25，剩余规模17.581亿 无锡转债：现价117.36，溢价率16.53%，双低值133.89，剩余规模29.214亿 孚日转债：现价113.8，溢价率21.06%，双低值134.86，剩余规模6.494亿 东湖转债：现价115.67，溢价率19.83%，双低值135.5，剩余规模15.491亿 苏农转债：现价117.35，溢价率20.49%，双低值137.84，剩余规模12.885亿 鹰19转债：现价112.47，溢价率26.43%，双低值138.9，剩余规模18.092亿 胜达转债：现价116.76，溢价率22.64%，双低值139.4，剩余规模4.775亿 英特转债：现价117.76，溢价率22.01%，双低值139.77，剩余规模5.983亿