摘要：捕获一支涨停股，带上资金去瞅瞅；把握A股周期命门，才是最好的投资机会；科技公司那么多，到底哪个才是真科技；扎心，盐湖提理竟然没啥卵用；随便捡部手机就是一百亿，这个公司太会赚钱；买不起茅台还偏爱喝酒，这个二线白酒推荐给你；喝酒伤不伤身，去这家公司检查之后才安心。
往期推荐回顾：今日光迅科技（002281）极速拉升，临近封盘以10.01%的巨大涨幅直逼涨停，自11月16日推荐以来累计涨幅达2.19%。预计随着5G行业取得新进展，对光纤光缆需求增加，公司作为全球领先的光电子器件龙头，迎来新的业绩增长点，值得长线投资。
1>海通策略荀玉根：其实下跌早就开始！
过去一周市场整体平淡，上证50涨2.7%，下跌个股家数占比82.8%，上涨家数占比17.2%，二八分化现象重现，少数大市值权重股涨，多数小市值个股下跌，个股进入普遍调整期。调整背后是两大因素的综合影响——国内金融监管、海外货币环境收紧。
11月17日，央行联合三会、外汇局发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（意见征求稿）》，旨在通过更为规范的金融监管对资本市场做出调整和把控。虽然金融监管等待落地，但国债近期的下跌对股市的影响仍在发酵。16年下半年以来，债市的三波下跌，前两次下跌期间股市均出现阶段性回调，最后一次是17年10月份至今，国债利率上行，而企业盈利又处于空窗期，股市面临的压力逐步加大。此外，美联储10月已启动缩表进程，12月加息概率达到100%，11月2日英国央行也启动07年7月以来首次加息，为25个基点，海外股市11月整体处于下跌调整中。
面对监管加强和国债收益率上行压力下的资本市场，应该如何把握投资机会呢？荀玉根认为，业绩是最好的御寒衣，在短期波折期，业绩和估值匹配的公司是最安全的选择。估值贵市值小的公司10月底以来下跌最为严重，主要是资金面紧张。在此过程中，荀玉根继续坚持他所说过的“短期稳健投资，中期保持乐观”，这一点我们在11月13日的研报图文精华中提及过。
新时代的基本面存在经济平盈利上的特征，市场处于震荡区间，勉强可看为慢牛到来的征兆，但短期内上述扰动因素不会消退，稳健的投资方法就是把握龙头效应。调查数据显示，各行业前三大公司的ROE明显高于行业整体水平，例如金融行业中性价比较高的银行、白马股中的家电都值得重点关注。再看长远一些，先进制造和新兴消费是中期投资主线，但先进制造存在一定的成长性，一波三折很正常，其未来的确定性并不会随之改变。
2>招商计算机刘泽晶：流量红利结束，为什么科技公司还是黄金时代？
从服务器时代到PC时代，从PC时代到网络时代，从网络时代到智能时代，网络一直在变迁，由此也带来互联网公司几十年的此消彼长。
回顾互联网发展初期，初创公司的快速发展得益于流量膨胀，但现在互联网渗透率见顶，各家竞争白热化。互联网企业开始拼“内在美”，技术和人才成为公司发展的筹码，研发能力的强弱决定公司道路的长短，未能成功建起产品业务壁垒的公司面临较大的生存压力。就像当下热火朝天的网络直播，等流量的红利过后，用户陷入审美疲劳，具有真材实料的主播或频道才有生存的机会。
相比于海外科技公司上世纪“好风凭借力，送我上青云”的快速崛起，我国这么大的人口基数和市场空间更给A股龙头科技公司野蛮生长的机会。再者说，AI是全世界都在抢夺的机会点，我国互联网发展落后的前半程就要靠AI的后半程发力以实现弯道超车，带动经济成功转型。“AI+云”的确定性机会将带领A股科技龙头一起腾飞，实现强者恒强。
云计算和AI的科技浪潮中，这些细分领域龙头凭借技术沉淀、资本累计和人才储备的优势，有望快速成长，成为更值得投资的优质标的，重点推荐“十大金龙头”：
3>安信有色齐丁：扎心了！盐湖提锂短期并没啥卵用，还是得靠它
近期关于新能源汽车补贴退坡的传闻沸沸扬扬，产业链上的相关个股股价也止不住下跌。但是，在该时点上，我们更应将目光放长远，因为国家鼓励发展新能源汽车的决心是不变的，所以应该更多地关注回调之后的配置机会。
继续看好钴板块。相比锂，钴的供应结构更加稳定，不会突然出现什么“盐湖提钴”概念，而主要来自于镍钴矿，面对需求持续向好使得钴的价格进一步提升。近期行业出现回调的主要原因在于嘉能可调整了钴的中间品原料计价模式，从而进一步扩大其在产业链中的利润分配份额。但改变计价模式这件事并不能真正影响钴价上行的趋势。看好华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618）、洛阳钼业（603993）等，截止11月20日收盘，这三只股票的涨幅分别为6.57%、9.50%、2.98%。
另一个需要关注的仍旧是此前被市场炒得火热的碳酸锂，“盐湖提锂”技术的突破造成了盐湖提锂和矿石提锂此消彼长的现象，但是最近这两个子板块却能够和谐相处，出现同涨跌的现象，这说明碳酸锂板块中的内部估值调整基本完成。尽管盐湖提锂传得风风火火，但是利用这种技术实现碳酸锂放量至少还得等到明年以后，并且还是挺难的一件事。所以，碳酸锂的供应这块还是主要依靠矿石提锂，又因为碳酸锂价格上涨，所以相关公司仍将持续受益。
4>广发环保郭鹏：被扔掉的“四机一脑”——中再资环随手捡起百亿市场
中再资环（600217）15年借壳秦岭水泥上市，现有核心电废处理业务“四机一脑”，17年前三季度营业收入15.5亿元，净利润1.5亿元。根据公司重组公告，实控人中国供销集团旗下再生资源丰富，直接控股股东中再生和中再资源业务涉及废钢废纸等废料，拥有国内最庞大的回收网络，年收入规模合计超300亿元。近期，叠加大宗商品价格上涨，公司毛利率水平明显高于其他同行。
根据家电研究院报告显示，我国“四机一脑”保有量30亿台，理论报废量1.1亿台，这其中规范拆解量仅为57%，仍有较大的提升空间。随着监管趋严，龙头公司在回收端掌握议价权，中再资环作为龙头全面受益。并且，我国手机保有量已超过23亿部，预计2020年手机理论拆解量4-5亿部，市场空间与“四机一脑”相当，公司已经提前布局手机拆解，未来两个市场叠加的收益效应更大。
手中掌握数百亿的再生资源业务，并且霸占“四机一脑”和智能手机数亿的拆解量，预计公司2017-2019年EPS分别为0.15、0.20、0.25元，给予“买入”评级。
5>中泰食品饮料范劲松：正是白酒回调时，古井贡酒值得拥有！
近期白酒股集体回调，连“股市奇迹”贵州茅台也没落下。今日开盘，白酒股均出现不同程度跌幅。“祸兮福所倚”，当下回调正是入手低估值二三线白酒时机，其中，古井贡酒（000596）算是很好的标的。古井贡酒作为地域性浓厚的白酒企业，发家于安徽省，在合肥市场表现十分亮眼，但是省外市场有点力不从心。
河南省是公司极力争取的市场，由于该市场增长空间很大，所以尽管遇到市场增速回落，但公司积极寻找内在原因，发现是因为去年相对激进操作留下的高库存问题，对症下药，找到突破口，不断调整策略，现在就要稳扎稳打立足于该市场。若公司成功占领河南省，全国人口最多的大省，前途可期，预计能大大提升公司营收增速。
明年对于古井贡酒将是意义深刻的一年，首先公司计划营收跨入百亿俱乐部；其次公司还将坚决捍卫白酒行业第五排名，为此公司将继续赞助央视春晚，向全国拓展的脚步不变。在费用率这快，公司也实现有效管控。此前古井贡酒对于市场费用投入大，但是收获成效小，所谓“打蛇要打七寸”，公司不断调整费用投放的精准度和高效性，直接将公司产品推送到真正合适的人群手中，费用减少，提升公司的净利润。
6>国泰君安化学制剂丁丹：新品陆续上市助力安图生物抢占市场份额
简单来说，安图生物（603658）主要是给医院客户提供各种检查身体所用的仪器，是国内化学发光领域的龙头公司，也是国内优秀的体外诊断产品研发生产企业。受益于今年医药板块景气度提升，公司发展稳中有进。
公司某型号全自动化学发光仪器在2013-2016年投放量分别为74台、283台、613台、600+台，目前在市场上的保有量为1500多台。虽然和有些同行公司差距挺大，但是公司之后还会有新品陆续投入市场，市占率将进一步提升。其中，公司某产品升级，将进一步抢占三级医院市场。
值得注意的是，公司是国内为数不多已掌握了多种抗原、抗体的设计、表达、纯化等一整套技术的体外诊断企业，公司试剂所需要的抗原抗体70%-80%实现自给供应，从而赢得医院客户的认可。
与此同时，公司的其他业务也在积极布局。安图生物通过外延补齐生化产品线，国产首家全自动化免疫流水线Autolas进展顺利，预计明年下半年将能获批注册证并上市。另一款产品微生物质谱仪Autofms1000也即将上市，补全微生物检测产品线，促进公司进一步抢夺市场份额。
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