这是韩国悬疑片的巅峰之作：有人看过不敢走夜路，也有人看过结局，都想怒炸手机，因为他是专门拍给凶手看的。该电影改编自韩国三十三年都没侦破的真实案件，嫌疑人的高中时期照片与通缉照进行了对比。
一名男子在灌溉渠中发现一具女尸，手脚均被*绑捆**，衣服被扒光，似乎已死亡多日。
起初，男子认为这只是一起普通案件，便找了几个可疑人员带回警局询问，准备草草了事。但接下来的第二天，村口又出现一具尸体，死法与前一天相同。看来这是一起连环杀人案。
在现场，警方发现了一只可疑的脚印，并准备向局长汇报。然而，村民开着*博兰**基尼破坏了这唯一的线索。这真是祸不单行。事后，阿峰从寡妇那里得知，死者生前经常被一个傻子跟随，看来这和他脱不了干系。
随即，阿峰将嫌犯带回警局进行审讯，但进展并不顺利。由于嫌犯智力缺陷，无法正常沟通，只能采取非正常手段。阿峰给了他两个选择：一是说出真相，二是就地掩埋。
在生与死之间，嫌犯选择了前者，用绳子勒住自己的头。然而，当阿峰询问他后续时，他再次装起糊涂。老徐在查阅资料时发现，嫌犯的手掌萎缩，无法实施完美犯罪，因此断定凶手另有其人。
然而，老徐还发现，凶手每次作案都有一个共同点，死者都是穿着红色衣服，而且都是在下雨天。更可怕的是，很可能还有一名被害者未被发现。
第二天，警方根据老徐的推断，在一个地点找到了一具女尸。经法医鉴定，发现死者死法与前两起案件相同，手脚均被*绑捆**窒息而亡。为了抓住凶手，警方在下雨天安排了一名女警作为诱饵，打着雨伞在无人的小路上走着，其他警员则在暗中观察。
然而，他们不知道的是，凶手已经盯上了给丈夫送伞的女人。女人独自走在回家的小路上，却不知凶手正在盯着她。这时，一阵诡异的声音传来，女人吓得拔腿就跑。这已经是小镇的第三起命案，因为凶手手段高明，现场没有留下任何证据。
就在大家苦恼之际，女警官提出了一个极为重要的线索。每当发生命案时，收音机都会*放播**一首歌曲。根据这个线索，老徐来到电台收发室，试图从中寻找线索，但都以失败告终。
为了尽快破案，老徐回到案发现场，*放播**那首死亡之歌，试图揣摩凶手的作案动机。此时，远处的动静惊扰了他。一个男人鬼鬼祟祟地来到凶案现场，对着地面做着不可描述的事情。众人准备上前逮捕时，男人拔腿就跑，经过一番追逐，男人跑进了一家工厂。
当大家赶到时，凶手已经混入了人群中。幸好阿峰有多年刑侦经验，一眼就将他揪了出来。在审讯室里，凶手一口否认自己是凶手。原来，他的妻子患有重病，只能用手解决。他来到案发现场，是因为他能让男人更快听到这一切。阿峰觉得有些荒唐，但在*力暴**威胁下，凶手不得不编造一些细节。
其中提到的关于学校的传闻引起了老徐的兴趣。老徐来到学校，从学生口中了解到，学校后山上有一个疯子每天都在哭泣。这让人感到有些诡异。
根据学生的指引，老徐找到了疯子的住处。看到的是一座破旧的小屋，疯子坐在门外，看到陌生人靠近她感到非常害怕。老徐仔细观察发现她也是受害者。经过一番开导，疯子说出了那天晚上发生的事情。
凶手将鹅卵石装进*袜丝**，塞进疯子的嘴里打上绳结，然后将*裤内**套在她头上。凶手用这种独特的作案手法，导致疯子至今都神志不清。当警察询问细节时，疯子只记得凶手的手很软，不是一个干苦力的人。了解到这个线索后，老徐第一次觉得真相越来越近。
回到审讯室，老徐就急着查看，发现嫌疑人的手掌很粗糙，所以断定男人不是凶手，并下令将他放了。但阿峰不愿意了，非要问明白，为什么每次都要阻拦他。臭小子。就在两人争吵时，那首死亡音乐再次响起，大家都警惕起来，但也阻止不了命案的发生。
第二天，法医在死者*体下**发现了被切成九块的桃子，就像凶手一块一块塞进去的。没有人知道死者生前经历了什么折磨，看到被害人的惨状，老徐感到非常内疚，甚至一度怀疑案件调查方向是否正确，是否在浪费时间。在苦思冥想之际，法医那边有了新的发现，他们在死者衣服上发现了凶手的指纹，这让老徐看到了希望。
然而，现实给了他沉重的打击。由于技术有限，只能将样本送到美国检测，但路上需要一个月的时间。大家都很无奈，只能选择等待。
事后，电台打电话说点歌的人已经找到了，根据地址，他们找到了正在工作的小普。看到他的第一眼，老徐愣住了，这个人看起来很帅，留着长发和大眼睛，行为举止非常优雅，完全符合变态凶手的特征。在审讯室里，老徐根据掌握的线索对他进行了审讯。老徐遇见无良*子骗**，面对这种逼问，小普毫不畏惧，一口否认自己是凶手，看来老徐只能用心理战术了。
他慢慢推演出凶手作案的细节，并时刻观察着男人的表情。他拿出被切成九块的桃子，就在真相即将浮出水面时，一旁的乔警官飞起一脚打断了审讯，线索再一次中断，只能将男人释放。为了定罪，徐警官一直在暗中监视小普，但他的精力有限，不知不觉中就睡着了。
不幸的是，就在这时，一起命案发生了，死者是一个他曾经帮助过的学生。老徐看到后，整个人都呆住了，他不敢相信这一切是真的，于是他开始寻找凶手。在正义与真相之间，他徘徊不定，但他的推理却没有带来理想的结果。
老徐准备用枪解决小普，但阿峰拿着文件拦住了他。这份文件表明小普是无辜的，这让老徐无法接受。他一直在猜测和证明，但却一直错了。残酷的真相表明小普是无辜的，他们无法改变这一切。正义的力量被摧毁了，真相被埋葬在黑暗中。
多年后，阿峰已经结婚生子，他经营着一家小生意。有一天，他在稻田里走着，看着周围的环境，一切似乎都没有改变过。这里仍然是一片金黄的麦田，有着宁静的午后。不同的是，当他弯腰看向沟渠深处时，再也没有看到女尸。阿峰摘下了眼镜，仿佛在穿越时间，望向回忆的深处。
一个学生路过这里，好奇地问阿峰在看什么。他说：前几天，也有一个男人在这里蹲着，他说他想起了以前在这里做过的事情。微风吹过麦田，这个声音一直在阿峰的记忆中。沙沙作响，时间仿佛在这一刻凝固。阿峰忍住了眼泪，小心翼翼地询问那个男人的长相。女孩只告诉他，那个人很普通，就像一颗沉重的石子，压在阿峰的心中。他无助地四处张望，希望的声音只发出了两声，然后就被踩碎了，直到消失在无声的哽咽中。阿峰眼含热泪，望着镜头，眼中是无尽的深渊。正义也许会迟到，但永远不会缺席。