扬州城的瑞安巷里住着一位少女名叫阿娇，她家贫从小便没了父母，靠做些针线活赚些钱度日。这一日阿娇又拿出了一双绣花鞋，准备拿到市集上去卖。这双绣花鞋是她花了足足一个月的时间才绣好的，针脚细密用了各种颜色的丝线。她拿定了主意，如果今天能将这双鞋卖出去就继续给贵夫人绣鞋，如果卖不出去那这个月的生活恐怕就难以为继了。
她刚来到市集就见一位夫人迎面走来，夫人穿着一身华丽的衣裳身后还跟着几个随从，她挥了挥手中的扇子，那一股贵气就如同兰花一样淡雅清新。阿娇看夫人走来心头一喜立刻迎上去行礼："夫人我这有双绣花鞋。夫人瞥了她一眼又看了看她手中的绣花鞋，眼中流露出满意的神色。
阿娇心中暗喜赶忙说：夫人，您看这鞋绣得多好看它可是我的精心之作。夫人点了点头："确实绣得不错"。"那您是打算买下吗？"阿娇心中忐忑不安。"当然"。夫人微笑着说不过我可有个条件，那就是你要给我穿上这双鞋让我看看效果如何。阿娇一愣但想到有了这笔钱就能解决生计问题，就咬了咬牙："没问题"。
阿娇接过夫人递来的绣花鞋小心地穿了上去，她站起身子顿时感到一阵钻心的疼痛。她知道自己的脚被鞋子磨破了但她强忍着疼痛装作没事的样子。夫人仔细打量了一番后满意地点了点头："嗯看起来还不错，这双鞋我要了。说完便让随从拿出了钱袋递给了阿娇。
阿娇接过钱袋感到脚底传来一阵温热的液体感，低头一看发现鞋子底部已经湿透了，她再也忍不住疼痛，一下子跪倒在地痛苦地*吟呻**起来。夫人与随从们看到这一幕都愣住了，随后赶忙叫来了郎中，但为时已晚阿娇的脚已经溃烂不堪，必须截肢才能保住性命。
阿娇被抬回家中养伤这巨大的打击让她一*不起病**，她躺在床上想起了自己小时候的日子，那时她的父母还在世，日子虽然清贫却也充满了温暖。父亲会给她讲各种故事，其中有一个故事让她记忆犹新：有一个波斯猫能预知人的命运，如果有人想见到它就得准备好礼物去寻找它。阿娇心想：如今自己已经这样了，再没有什么能够失去的了。于是她决定寻找那只波斯猫，希望能求得一个改变命运的礼物。她向邻居借了些盘缠和干粮，踏上了寻找波斯猫的旅程。
经过数日的奔波跋涉阿娇来到了一个山谷中，在那里她遇到了一位老者。老者问她："小姑娘你这是要去哪里啊？"阿娇回答：我要寻找波斯猫，希望能求得一个改变命运的礼物。老者叹了口气：这个波斯猫可不是那么容易见到的，它住的地方隐蔽且危险。阿娇坚定地说："我一定要见到它！"老者看着阿娇坚定的眼神心中有些感动：好吧，我带你去。
老者带着阿娇穿过了山谷越过了溪流，来到了一处隐秘的山洞前。