广东有一官宦人家，主人姓傅，已年过花甲。膝下只有一子，名叫傅廉，生性聪慧，可惜是个天阉之人。年已十七，胯下之物却只有蚕虫般大小。十里八乡的人家都知道此事，因此没人愿意把女儿嫁给他。傅公自思宗嗣已绝，为此日夜忧愁，却也毫无办法。
傅廉每日在家跟着先生读书。一天，先生偶然有事外出，正好街上来了个耍猴的，傅廉便扔下书本跑出去看热闹。
等到看完猴戏，傅廉估计先生快回来了，害怕受到责罚，于是便逃学跑了。
离家数里之后，傅廉看见前面有一素衣女郎带着个婢女在路上行走。那女郎一回头，傅廉见她生得美艳无比，且又莲步款缓，走得很慢，于是便紧走几步，赶了上去。
女郎转头对婢女说：“你去问问郎君，莫非是往琼州去的？”
婢女随后便招呼傅廉过来。
傅廉问她何事。
那女郎便说：“郎君若是要去琼州，我这里有一封书信，劳烦您顺路帮我捎回去。老母在家，亦可做个东道主，款待郎君。”
傅廉离家出走后，本来就无去向，想着乘船出海散散心也不错，于是便答应下来。
女郎掏出书信交给婢女，婢女又将信转交给傅廉。傅廉又问那女郎姓甚名谁，家居何处。
女郎回答说：“妾姓华，家住秦女村，离城北有三四里路。”
分别之后，傅廉便搭船去了琼州。到了城外北郊之时，已是残阳如血，日暮将至。傅廉向人打听秦女村在哪里，却没人知道。
望北又走了四五里，天上星月灿烂，眼前荒草迷目，路上空无一人，四处又没有人家，傅廉心里不禁着急起来。眼见路旁有座坟墓，心想不如就在坟旁休息一夜算了。又担心夜里会有虎豹狼虫来袭，于是只好爬到坟边的一棵大树上面。
傅廉蹲踞在树杈上面，耳边只听得风声呼啸，夜虫哀鸣，心里更加忐忑不安，懊悔不已。
这时，忽然听到树下好像有人说话的声音。傅廉低头往下一看，一座庭院赫然映入眼帘。院中有一丽人坐在石头上，两个丫鬟挑着灯笼，站在两边伺候。
只见那丽人扭头对左边的丫鬟说：“今夜月明星稀，可将华姑所赠团茶烹一盏来，趁此良宵赏月。”
傅廉心想，荒山野岭之处，怎会有美人出没，这些人必定都是鬼魅！想到此，顿时吓得毛发倒竖，大气都不敢喘一下。
忽然，一个丫鬟抬起头喊道：“树上有人！”
那女子大吃一惊，立刻起身说道：“哪里来的胆大狂徒，竟敢在此*窥偷**！”
傅廉心中大惧，又无处可藏，只好从树上爬了下来，跪在地上乞求饶恕。那女子走近一看，立刻转怒为喜，伸手拉他起来，与自己并肩坐下。
傅廉斜着眼睛一看，见这女子大约十七八岁，容貌秀丽，体态动人，听口音似乎不是本地人。
女子问他说：“郎君缘何来到此地？”
傅廉回答说：“小生是来替人家送信的。”
女子又说：“山野之地，常有强盗出没，荒郊露宿，恐怕难保无虞。君若不嫌茅舍简陋，就在此住下吧。”说完，便邀傅廉进屋。
屋里只有一张床榻，女子命丫鬟铺了两条被子在上面。傅廉自惭形秽，情愿在床下将就一夜。
女子笑道：“佳客光临，妾怎敢以元龙自比，一人高卧床上？”（元龙：指三国时陈登，字元龙。许汜遭遇战乱，路过下邳，去见陈登。陈登不齿其为人，毫无待客之意，不仅长时间不和他说话，还自上大床高卧，让许汜睡在下床。）
傅廉不得已，遂与其同榻共卧，但是心里却十分惶恐，身子一动都不敢动。
没过多久，女子便暗中将纤手探入傅廉被中，并轻轻捻了一下他的大腿。傅廉更加心慌，只好假装睡着了，并未察觉一样。
又过了一会儿，女子突然掀开傅廉的被子钻了进去，然后用手去摇他。傅廉依然一动不动，女子便伸手向他下身摸去。结果手刚摸到那里，就马上停住了。随后便怅然轻叹一声，又悄悄爬出傅廉的被窝，偷偷哭了起来。
傅廉又羞又愧，顿感无地自容，只恨上天不公，令他身有残疾。
之后，女子从床上坐了起来，呼唤丫鬟点起灯烛。丫鬟见主人面带泪痕，急忙问她因何事伤心。
女子摇了摇头说：“只叹我自己命苦！”
丫鬟立于床前，看着主人等候吩咐。
女子对她说：“你去叫醒郎君，放他走吧！”
傅廉一听此言，更加惭愧，且又担心深更半夜，无处可去。正在那里发愁，突然有一妇人推门而入。
丫鬟向女子禀告说：“华姑来了！”
傅廉躺在床上偷眼一看，见这妇人年约五十多岁，却风韵犹存。
妇人见女子这么晚了还没睡，便开口询问。女子也未回答。妇人眼睛一扫，见床上还躺着一个人，便问：“共榻者何人？”
丫鬟代替女子回答说：“夜间来了个少年郎，在此借宿。”
妇人笑道：“是我唐突了，不知今晚乃是巧娘的洞房花烛之夜。”随后又见女子脸上泪痕未干，便吃惊地问道：“合卺之夕，本是大喜之时，因何悲啼？莫非是郎君太粗暴了？”
女子仍旧低头不语，而且越发伤心。
妇人心下一急，伸手拨开床架上的衣服，想要看看到底是谁。结果，衣服一抖，从里面掉出一封信来，落在了床上。妇人拿起信来一看，惊道：“这是我女儿的笔迹。”随后拆开信封，看罢里面的内容，不禁连连叹气。
女子问妇人信中所说何事，妇人说：“这是三娘寄来的家信。信中说吴郎已死，三娘孤身一人，无依无靠，不知该如何是好。”
女子说：“这少年曾说是来替人送信，幸好没有把他打发走。”
妇人把傅廉叫了起来，问他信是从哪里来的。傅廉便将事情的经过告诉了她。
妇人说：“路途遥远，郎君不辞辛苦前来送信，不知该当如何报答？”随后又笑着问道：“不知郎君如何得罪了巧娘？”
傅廉一脸尴尬，只好回答说：“小生不知。”
妇人又问巧娘。巧娘叹了口气，说道：“可怜我生时嫁了个病秧子，死后又偏偏遇上个天阉，故此悲伤。”
妇人回头看向傅廉，说道：“如此聪慧俊秀的儿郎，不想竟然有此缺陷，实在可惜！你既然是我的客人，自然不便在此久扰他人，且随我来。”
说完，便领着傅廉来到东厢房，把手伸进他的裤子里去检查。随后便笑着说：“无怪巧娘为此伤心落泪！幸好还有根蒂，可以想办法施治！”
然后，妇人便点起灯来，翻箱倒柜找出一粒黑色的药丸，让傅廉吞了下去。之后又吩咐他躺在床上不要乱动，这才把门关上出去了。
傅廉独自一人躺在屋里，也不知道这药是治什么病症的。
将近五更之时，傅廉突然醒了过来，觉得脐下有一股热气直冲下阴，好似有什么东西在股间蠕动，随后便垂了下来。伸手一摸，只觉裆中之物雄伟异常，已然是个真正的男子汉。傅廉顿时欣喜若狂，不亚于封侯拜相，荣膺九锡一般。
等到窗棂发白，天刚拂晓之时，妇人走进屋里，拿了些炊饼给傅廉吃，并嘱咐他耐心坐着。随后把门从外面锁上，出来对巧娘说：“傅郎寄书有功，我有意召三娘回来与他结为姊妹，因此暂且将其关在房中，也免得大家对他心生厌恶。”说完，便出门去了。
傅廉被关在屋里，只能无聊的在地上走来走去，不时贴近门缝，像笼中的鸟雀一样向外张望。看见巧娘在院子里，想招呼她过来说自己今时已与往日大不相同，却又觉得不好意思开口。
一直捱到晚上，妇人才带着女儿回来。把门打开之后，妇人便开口说道：“想必闷煞郎君了吧？三娘快来拜谢傅郎。”
三娘随后逡巡而入，走过来向傅廉施礼致谢。妇人命他二人以兄妹相称，巧娘在旁边笑着戏谑道：“互称姐妹，亦无不可！”
言罢，四人一起来到堂上，围坐在一起饮酒叙话。席间，巧娘故意戏弄傅廉说：“阉人是否也会对佳丽动心？”
傅廉回答说：“瘸子不会忘记穿鞋，瞎子也会举目视人，此乃人之天性，在所难免！”此言一出，众人相视大笑。
巧娘因为三娘一路上舟车劳顿，便命人赶快去给她打扫房间，好早点休息。妇人看了看三娘，说：“你们兄妹俩就在一个屋里睡吧！”
三娘顿时羞得满脸通红，站在那里不肯动身。
妇人又说：“傅郎虽然看上去是个须眉男子，实际上却是个巾帼女儿，有什么好怕的？”说完，便催促他们赶紧去休息。临走时，又拉着傅廉偷偷嘱咐道：“在外人面前，你是我的义子；背地里，我可是拿你当女婿看待的。”
傅廉一听大喜，随后便拉着三娘的衣袖进屋了。两人上床之后，傅廉乃是初试云雨，自然畅快无比。
欢愉过后，傅廉就在枕边问三娘说：“巧娘到底是什么人？”
三娘回答说：“是鬼。巧娘才貌双绝，只可惜时乖命蹇。嫁到毛家之后，毛郎因为身体羸弱，常年卧病在床，十八岁时尚不能*房行**中之事。巧娘因此悒悒不乐，以致香消玉殒。”
傅廉听罢大惊，怀疑三娘她们也是鬼。三娘说：“实话告诉郎君，妾非鬼，乃狐也。只因巧娘在此独居，无人相伴，我与母亲又没有固定居所，所以才借住在这里。”
傅廉听她这么一说，更加惊讶。三娘宽慰他说：“郎君不必害怕，我等虽为鬼狐，却从无害人之心。”此后，两人每日宴饮闲谈，同吃同住，感情甚好。
傅廉虽然心知巧娘并非人类，但却爱其容颜娟好，只恨没有机会在她面前表明自己已然今非昔比。他生性风流儒雅，且又言谈诙谐，会讨人欢心，故此巧娘亦十分怜爱他。
一日，华氏母女有事要去别处，临走前又把傅廉锁在房中。傅廉实在闷得慌，就在屋里转来转去，隔着门去呼喊巧娘。巧娘命婢女拿来钥匙，试了好几次这才打开房门。
傅廉附耳对巧娘说，有事要与她私下交谈，巧娘就让婢女退下去了。傅廉随后挽着巧娘的手，来在床上相向而坐。
巧娘一边伸手向傅廉脐下探去，一边开玩笑说：“可惜我这如意郎君此处缺了点东西！”言犹未竟，突然感觉手中竟然握了个满把，顿时大吃一惊，急忙问道：“为何先前渺小如虫，现在却如此雄壮？”
傅廉也跟她开玩笑说：“此前你我初次相会，这话儿羞于见客，故此缩了回去；今日被你出言讥讽，十分难堪，便如蛙怒一般，气得鼓起了身子。”
巧娘听罢大喜。随后，两人宽衣解带，同谐鱼水之欢。
事毕，巧娘愤恨不已地说道：“今日方知华姑把你锁在屋里的原因！想当初她母女二人四处游荡，无处栖身，是我把房子借给她们居住；三娘跟我学习针黹刺绣，妾亦毫无保留地教给了她。谁知她们竟然背着我金屋藏娇，实在可恨！”
傅廉再三劝慰，并将实情都告诉了她，巧娘却始终为此耿耿于怀。
傅廉无奈，只好对她说：“此事一定要保密，华姑曾再三叮嘱我，千万不要让别人知晓。”话还没有说完，就见华姑突然推门走了进来。两人慌忙穿好衣服，起身下床。
只见华姑立于床前，瞪着眼睛气冲冲地问道：“是谁把门打开的？”
巧娘笑着迎上前去，说是自己开的。
华姑更加生气，站在那里絮絮叨叨，说个没完。
巧娘亦反唇相讥道：“阿姥实在是可笑至极！傅郎不是空有丈夫之貌，实为女儿之身吗？我俩在一起又能做出什么事来？”
三娘见母亲与巧娘争吵不休，心里觉得非常不安，只好居中调解，两人这才平息了怒气，言归于好。
巧娘虽然言辞激烈，但事后对待三娘却一如往常，心中并无芥蒂；而华姑却日夜防范，死活不让巧娘接近傅廉。两人一时也无他法，相见时只能眉目传情而已。
一天，华姑对傅廉说：“吾儿三娘与巧娘两人都曾侍奉过郎君，你在此处久居不归也不是办法。理应回家告知父母，也好早订婚约。”随即便整理行装，催促傅廉赶紧启程。
二女闻听此言，皆面带悲伤之色。巧娘尤其不舍，眼泪好似断线的珍珠，滚滚而落，哭得梨花带雨。华姑安慰了她们几句，便拉着傅廉走了出去。
出门之后，傅廉回头一看，只见身后的房屋庭院荡然无存，眼前只剩下一座荒冢。
华姑把傅廉送到船上之后，嘱咐他说：“你走之后，老身会带着她姊妹两个去贵县赁房居住。君若不忘旧情，可到李家那座荒废的园子里来迎亲。”说完，便告辞离去。
傅廉这才乘船回到家中。
当初傅廉离家之后，傅公四处派人寻找无果，正在家中焦急之时，忽然看见傅廉回来，不由得喜出望外。
傅廉将别后情由跟父亲大致说了一遍，并提出与华氏订亲之事。
傅公不以为然地说：“狐妖之言，何足为信？你能活着回来，皆因身有残疾，不然的话，早就死在外边了！”
傅廉说：“此辈虽为鬼狐，情感却与人无异；况且这姐妹两个不仅长得貌美，而且还聪明过人，娶进门来也不至于被亲戚朋友笑话。”
傅公冷笑一声，不再言语。傅廉见无法说服父亲，只好无奈地退了出去。
此后，傅廉胯下巨物时常蠢蠢欲动，不肯安分守己。每当欲望强烈时，便与婢女私下交合。后来，傅廉干脆故意白昼宣淫，也不避讳下人，意欲使其父母知道。
一天，正好被一个小丫鬟看见了，她便跑去告诉了傅廉的母亲。傅母不信，自己偷偷去看，发现果真如此。
傅母觉得非常奇怪，于是就把与傅廉私通的婢女叫来仔细询问，这才得知实情。傅母又惊又喜，于是便四处宣扬，声称儿子的病已经好了，还要找世家大族的女儿谈婚论嫁。
傅廉知道以后，私下告诉母亲说：“孩儿非华氏姊妹不娶。”
母亲问他说：“世间美女多如牛毛，何必非要娶鬼狐为妻呢？”
傅廉说：“若非华姑帮我治病，孩儿又怎能行人道之事？如此背信弃义，恐怕不祥！”
傅公一听，觉得有理，于是便派了一男一女两个仆人去打听傅廉所说的那个地方。
两个仆人出了东城大概四五里，果然找到了李氏庄园。只见在一片断墙竹林之中，有几缕炊烟缓缓升起。
女仆下车后，径直来到屋门外，只见华氏母女正在那里洒水扫地，擦拭桌椅，好像是要迎接客人。
女仆上前向华姑说明来意，等到看清三娘的容貌之后，不由得惊叹道：“这就是我家公子的夫人吗？如此佳人，我见犹怜，难怪公子会为她魂牵梦萦，茶饭不思呢！”随后又问三娘的姐姐在哪里。
华姑长叹一声，说道：“她是我的干女儿，只可惜三天前突然离世了。”随后，便安排酒食来招待他们。
两人回去以后，女仆向主人详细禀告了三娘的相貌举止。傅廉的父母听后非常高兴。女仆后来又说巧娘已死。傅廉听闻噩耗，不禁戚然泪下。
到了迎亲之夜，傅廉来到李氏庄园，亲自向华姑问起巧娘之事。
华姑说：“巧娘如今已在北地转世投胎了。”傅廉听后，唏嘘不已。
迎娶三娘回家之后，傅廉始终不能忘情于巧娘，但凡听到有人自琼州而来，便将他们请到家中打听消息。
有人告诉他说，据传秦女坟夜间常有鬼哭之声。傅廉一听此言，觉得非常奇怪，便将此事告诉了三娘。
三娘沉默良久，突然落下泪来，哭着对傅廉说：“是我辜负了姐姐！”
傅廉一听她话里有话，急忙再三追问，三娘这才告诉他说：“妾与母亲来这里时，其实并没有告诉巧娘。现今在秦女坟伤心悲啼之人，想必就是她了。本来一直想告诉你的，但又怕郎君会因此怪罪母亲。”
傅廉听罢此言，先是难过了一阵，随后就高兴起来。当天便命人安排车马，日夜兼程赶到了秦女坟。
到了坟上，傅廉拍打着墓旁的树木，连声呼喊道：“巧娘！巧娘！我在这里！”
片刻之后，就见巧娘怀里抱着一个婴儿，从墓穴中走了出来。见到傅廉之后，巧娘抬起头来哽咽不止，一脸哀怨的看着他。
傅廉见此情形，也不由得泫然泣下，随后便问巧娘这孩子是谁家的。
巧娘说：“这便是你留下的小孽种，已经有三个月大了。”
傅廉叹息着说道：“悔不该误听华姑之言，使你母子在地下含恨受苦，实在是罪孽深重！”随后，便与巧娘一同登车，又转海路乘船而归。
回家之后，傅廉抱着孩子去见母亲。母亲接过去一看，见那孩子面容丰满，身体健壮，丝毫不像鬼物，心里更加高兴。
此后，姊妹两个共事一夫，相处融洽，并且对待公婆也非常孝顺。
几年之后，傅公患病，请来大夫医治。巧娘说：“家翁病势沉重，魂魄业已消散，恐怕已经无力回天了！”于是便督促傅廉赶紧准备后事。等到棺椁衣衾都备好之后，傅公随即溘然长逝。
儿子长大以后，相貌酷似傅廉，而且更加聪明，十四岁就考中了秀才。
此事乃是紫霞道人客居广东时听说的，具体地名已不可考，亦不知其后事如何！