一、概述

企业在对外销售的过程中，从各种渠道获取的客户线索信息，企业把有效线索归汇总到私域平台，通过私域运营平台管理和运营。这样的好处有：

• 在toB的场景里避免了销售走客户线索和资源的流失；
• 在新零售的场景了可以把通过手机号把客户沉淀到私域池中；
• 在电商的平台可以通过订单的手机号，把客户从公域引流到私域中；

MarketGo基于业务场景提供了创建客户线索的功能，提供两种方式：

• 通过web的管理后台创建客户线索；
• 通过openAPI的方式，可以在官网等收集线索的系统中调用接口上报客户线索；

二、客户线索

1、客户线索列表

功能描述：

• 列表展示了客户名称，公司信息，标签管理， 指派员工，状态，详情，提醒员工，删除功能；
• 可以批量设置线索的状态，批量指派线索给员工；
• 员工长时间没有处理线索，可以通过提醒员工的功能让员工尽快处理；
• 可以通过标签给线索进行分类；

2、创建客户线索

功能描述：

• 创建需要输入的信息包含：客户名称，客户公司，电话，指定标签， 指派员工，备注信息。

3、客户线索详情

功能描述：

• 详情中编辑客户线索的信息；
• 可以查看客户的沟通时间序列；实时跟进客户的沟通进度；

三、后记

开源SCRM平台MarketGo所倡导的开源，开放是基于平等互利的原则。

开源是代码对客户是公开的，一是避免MarketGo自身以后会出现吃大户的心态；二是避免MarketGo经营出现问题，客户可以基于源码做后期的维护和开发，减少对客户的影响。开放是MarketGo只会专注于企业的营销场景，把营销场景做精做细；营销场景的上下游的系统，比如CDP系统，素材内容的创作系统等，MarketGo更希望通过openAPI的方式把这些系统联合起来，每个系统都把自己擅长的产品做精做细。这样就可以产生1+1大于2的效果，给企业提供更好的服务。