这次风电板块的反弹，直接导火索就是江苏龙源射阳的海风项目获得批复。

江苏海风推进超预期，龙源射阳的项目海缆是亨通光电的，江苏海缆是中天科技和亨通光电的绝对优势，也是大本营。以目前的估值看市盈率市净率，东方电缆都是最高的，高出亨通光电和中天科技一倍或者更多。市盈率市净率代表现在，代表未来的就是订单对吧，再看看手里的订单吧，海缆陆缆电网加在一起，东方电缆80亿 亨通光电170亿 中天科技240亿，就算光算海缆，东方电缆也是最低的。

别忘了东方电缆就这么点业务，亨通光电和中天科技还有很多的通信业务，景气度也是不错的东方电缆前期超跌，短期搏一个弹性，现在东方电缆表演完了，亨通光电和中天科技该继续跟上反弹了吧目前的反弹幅度 东方电缆底部反弹大约19%，中天科技大约7%，亨通光电大约4%

海风装机预期有多大

总结近期机构资料观点： 海风仍是优质赛道，乐观预期下，今明两年，海风装机均有翻倍预期可能。

1、对比22年，23Q4将迎抢装，今年预期在6.5-8GW。

根据22年装机数据情况，上半年仅0.27GW，全年达3.99GW； 今年情况有类似，H1仅为1.1GW，其中因审批、航道限制因素影响装机不及预期，但随着9月海风开启加速推进，Q4抢装下，全年有望达6.5-8GW。

2、高招标预期下，24年装机有翻倍预期，预计将达10-14GW；

招标数据上，22年是招标大年，规模为22.26GW（含框架，10.50GW）。23年1-8月，海风招标规模6.85GW；单8月新增海风招标1.2GW，环比提升。9月竞配招标加速推进预期下，预计全年数据仍将维持高位。

另外，根据往年数据规律：单年度大幅高增招标，海风装机兑现预计是2年周期。

以19年招标数据为例，招标16.21GW，超过18年3倍多，21年装机16.9GW，与19年装机数据相近；同样，22年招标14.7GW，远超21年，预计将为24年带来约14GW的装机释放。

总体来看，政策推动下，9月江苏多个项目获批，海风项目有望全面启动。从多地招标建设数据来看，Q4海风需求有望迎来向上拐点。明年保守预期看，预计24年海风装机量有望达到10GW+，同比仍有接近翻倍预期

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