公元1582年，本能寺之变前夕，丰臣秀吉正率三万大军进军备中，同时采纳军师黑田孝高建议引水灌城。水攻十天后，毛利氏当主毛利辉元派二叔吉川元春、三叔小早川隆景率领一万五千援军赶到，却只能在山上布阵，无法攻击秀吉军。因为只要秀吉军捣坏堤坝一隅，浊流很可能吞噬整座城池。
水淹高松城
双方只能这样相持着，为了打破僵局，同时为了避免功高震主，秀吉向远在安土城的信长求援，信长收到来信后，命令明智光秀先统率山阴道军团驰援，自己则后续亲自前往参加这场灭亡西国霸主毛利氏的战争。
丰臣秀吉
但是本该远征毛利的明智军调转枪头，在京都本能寺袭击了信长，信长卒，终年49岁。此时远在备中的秀吉正摩拳擦掌，准备等援军一到，大干一场，扬名天下。但是悲剧的是最后收到的不是援军已到的消息，而是信长身亡的噩耗。形势完全逆转，本来是等信长援军一到，马上发起总攻，平定毛利氏。现在是人为刀俎，我为鱼肉，秀吉顿时惊出一身冷汗。但军师官兵卫认真分析了形势，制定了迅速和毛利议和，返回畿内击溃秀吉的方案，于是在安国寺惠琼的撮合下，两军议和，前提是高松城城主清水宗治切腹。
本能寺之变
和议之后，秀吉迅速率军撤退，为了保证行军速度，提前派出先遣军沿途不惜代价准备军粮。同时，联络各地大名加入己方的讨逆军。故在山崎合战前，秀吉军已达四万人，而明智军才不到一万三千人，战争的结果可想而知，秀吉迅速击败了光秀，以此为基础开启了自己统一日本的道路。