一、投资资讯
1、 点火元件成电子*管雷**核心 钽电容需求迎高增长
近日，山东省民爆企业重组及电子*管雷**推广应用座谈会召开，会议提出尽快组织电子*管雷**使用环节操作培训，加快电子*管雷**推广应用步伐。按照工信部要求，今年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业*管雷**。随着电子*管雷**全面普及，点火元件作为电子*管雷**的核心部件，其产业链受益最为明显。
点火元件主要由控制芯片、钽电容、桥丝和引*药火**等构成，其中钽电容不仅要为芯片供电，还要作为*管雷**药头能量激发的电源，同时本身还需满足耐高温、耐冲击、贮存性好、寿命长等要求。从机构对民爆企业调研看，在控制芯片已实现国产化情况下，钽电容仍主要依赖进口，货源持续趋紧。据国内电子*管雷**延期模块龙头盛景微招股书，公司2020年采购钽电容金额占直接材料的48.8%。
业内测算，2021年国内工业*管雷**产量8.9亿发，其中电子*管雷**1.64亿发。如果全部替换，按照均价15元/发计算，新增市场空间超过百亿元。按单发电子*管雷**使用2个钽电容计算，钽电容新增年需求接近17.8亿个，对应市场规模约20亿元。国内钽电容民用市场规模约55亿元，其中年进口约99.68亿个。随着电子*管雷**全面普及，钽电容需求有望迎来高增长并打开国产替代空间。
东方钽业（000962）目前是国内最大的钽产品生产基地，公司大部分钽丝和部分钽带用于制作钽电容器，公司与全球主要钽电容器制造商建立了广泛的合作关系；
宏达电子（300726）是国内高可靠钽电容领域的龙头企业。
2、 《浙江省公共数据条例》将于3月1日起正式施行 两家当地相关公司望迎来机遇
据媒体报道，《浙江省公共数据条例》已于1月21日经浙江省第十三届人民代表大会第六次会议表决通过，将于3月1日起正式施行。据悉，该《条例》是全国首部以公共数据为主题的地方性法规，共五十一条内容，明确提出打造公共数据平台，建立公共数据共享机制，构建公共数据有序开放制度。此外，《条例》对公共数据收集与归集、公共数据共享、公共数据开放与利用、公共数据安全、法律责任等方面作出明确规定。
数据显示，截至2021年底，浙江已归集公共数据838.5亿余条，累计共享调用511.1亿次，保障了省市县三级应用的正常运行，在助力政府决策、经济发展、社会治理和公共服务中起着关键支撑作用。业内认为，《条例》将有效解决公共数据管理中存在的归集缺少规范、共享存在壁垒、开放利用程度不高等问题。随着《条例》实施，公共数据在经济社会发展中的价值将被充分激活，并为推动治理能力现代化提供浙江制度样本。
每日互动（300766）公司为浙江省数字化改革中数字社会建设提供全新的应用场景，为政府相关部门和各级企事业单位在应急管理、抗震减灾、公共安全、智慧文旅、人口与空间规划等公共领域提供数据智能的“标准化”组件和系统性解决方案，助力社会治理的数字化转型。
浙数文化（600633）公司参与设立了浙江大数据交易中心，在国家和省政府相关政策的支持，及数据安全和隐私计算技术支撑下，交易中心已经建成三位一体的数据交易平台，可实现多场景的数据交易。
3、智慧医疗频登地方政府工作报告 “数字医生”或成关键推手
“*会两**”即临，各地2022年政府工作报告相继出炉。据报道，“智慧医疗”成为出现频率最高的关键词之一。以北京市为例，其2022政府工作报告提出，要进一步做强新一代信息技术、医药健康“双引擎”，推动人工智能等领域“卡脖子”技术实现新突破，以推进智慧医疗等建设为示范，以开展数字化社区建设为试点，大力提升城市服务管理水平；四川省政府工作报告亦提出，将培育数字应用新业态，打造智慧医疗、智慧康养等数字应用场景。
智慧医疗旨在解决优质医疗资源稀缺、医疗资源配置不均等医疗供给侧问题。不过医疗人才的培养周期漫长，也意味着行业必然要靠数字化带来新的驱动力。在此背景下，互联网及人工智能技术的发展所催生的“数字医生”潮流涌现。医疗AI逐步成熟所带来的“数字医生”解决方案，为医疗供给侧改革提供了新思路，有望解决医疗资源供给配置不充分不平衡的难题，大幅提升医疗全流程的效率和体验，让普罗大众不再“看病难”。
A股公司中，国新健康（000503）是提供健康保障服务整体解决方案的国有龙头企业，目前已形成了医疗人工智能服务、健康医疗大数据服务、医保基金综合管理服务、医药福利管理服务（PBM）、商业健康保险第三方服务（TPA）“五位一体”业务架构。
思创医惠（300078）国内医疗信息集成平台市场占有率第一，与IBM认知合建沃森会诊中心提供辅助诊疗。
4、大众有意收购华为自动驾驶技术 或成立合资公司
据报道，大众汽车集团正在与华为公司展开谈判，计划以数十亿欧元收购华为自动驾驶部门。媒体援引知情人士的话称，大众集团高层已经就这笔交易磋商了数月时间，其中还涉及到大众并不擅长的技术系统。
2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。华为作为国内科技巨头在自动驾驶技术方面稳居前列，此次大众集团寻求和华为建立新的合作伙伴关系，有望加快布局中国无人驾驶市场。
A股公司中，光庭信息（301221）与华为目前合作方向主要涉及地图、自动驾驶等相关业务应用。
安凯客车（000868）与华为在智能网联和自动驾驶领域的合作，目前主要是自动驾驶计算平台方面。
5、十二部门发文 组织实施光伏产业创新发展专项行动
发改委等十二部门联合印发《促进工业经济平稳增长的若干政策》提出，组织实施光伏产业创新发展专项行动，实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设，鼓励中东部地区发展分布式光伏，推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展，带动太阳能电池、风电装备产业链投资。
A股公司中，拓日新能（002218）旗下的岳普湖等光伏电站项目位于沙漠地区和戈壁荒地，项目能有效利用结构件和组件自身对安装点的沙漠进行固化，防止扬沙。
东旭蓝天（000040）自持光伏电站并网装机量超1GW，已在内蒙古、*疆新**、宁夏等西部沙漠建立了风电和光伏电站。
二、公司资讯
1、 科信技术：参与了四川*级A**标准国家级数据中心项目的建设
科信技术（300565）互动平台表示，公司数据中心解决方案为客户提供从核心数据节点到边缘数据节点的多场景条件下的数据中心能源建设产品，帮助客户构建高效、低耗的数据云。公司设计研发了冷通道、微模块等数据中心产品、微型DC产品等，聚焦于节能、智能、小型化、云网一体化等技术方向，对时刻变化的市场需求快速响应，致力于为客户提供最优质的5G基站解决方案及5G边缘数据中心解决方案。相关产品和服务已基本覆盖国内主要省市。此外，公司参与了四川某运营商*级A**标准的国家级数据中心项目的建设。
2、 华胜天成：助力中国移动推进国家算力网络内蒙古枢纽节点建设
华胜天成（600410）官微消息，公司持续为中国移动通信集团内蒙古有限公司提供系统支撑服务，近期以良好的业绩和口碑成功中标中国移动IT云呼和浩特资源池外协服务项目，公司成为中国移动创新前行的合作伙伴，提前布局并深度参与到国家算力网络枢纽点建设、运维中。中国移动通信集团IT云呼和浩特资源池于2017年上线，是中国移动内部目前规模第二大的重要数据枢纽。内蒙古自治区作为国家布局的八大算力网络国家枢纽节点之一，随着“东数西算”和“算力网络”等国家战略实施，资源池规模将进一步加速扩大。
公司通过提供自有巡检运维产品，用于快速发现设备故障信息，为客户大大简化了巡检工作。通过设置属地专业支撑服务团队为客户提供7×24小时不间断IT设备现场维护、安全管理、工程随工、服务台和运维管理等工作，并根据客户的实际工作要求提供各类紧急服务、重保服务。同时，在日常工作中，针对故障管理、割接管理、应急预案、操作手册等，统一协调相关厂商、产品线技术和综合分析能力，并不断优化工作流程，通过主动巡检、优化等服务，从人效和能效上提升了整体运维效率。
三、公司公告
科兴制药（688136）2月20日晚间公告，全资子公司深圳科兴2月18日与安泰维签署合作协议，在全球范围内，安泰维将其取得的或持有的SHEN26知识产权独占许可给深圳科兴，将产品后续研发权利、商业化权益转让给深圳科兴。SHEN26是用于治疗新冠及其他病毒感染的抗病毒药物，已被列入2021年度广东省防控新型冠状病毒感染科技攻关应急专项。
海辰药业（300584）抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体项目获备案。
仟源医药（300254）控股子公司受托生产新冠药品仿制药的物质实体。
宝信软件（600845）与腾讯云达成全面战略合作，助力制造业数字化转型升级。
亚辉龙（688575）：株式会社医学生物学研究所（MBL）向公司增加采购新冠病毒抗原检测试剂盒。
中科电气（300035）拟与宁德时代合作建设锂电池负极材料一体化项目。
银禧科技（300221）拟不超10亿元投建滁州银禧高分子材料项目。
三达膜（688101）签署《5000吨/年电池级碳酸锂项目EPC总承包合同》，合同总价2.1亿元。该合同丰富了公司盐湖提锂技术在碳酸锂领域的应用场景。
大禹节水（300021）预中标3.85亿元特许经营项目。
凯莱英（002821）获新一批《供货合同》，金额约35.42亿元。
康达新材（002669）在机构调研时表示，2021年第四季度已上调主要胶粘剂类产品销价。
得利斯（002330）表示，2022年，公司将快速提高预制菜产能利用率。目前，公司也正在对接陆正耀的舌尖工坊、钟薛高理象国酱卤系列产品以及杭帮菜餐厅的合作。
明阳智能（601615）2月18日在互动平台表示，异质结光伏电池项目设备采购已经完成，已在江苏省盐城市开始建设。
康希诺（688185）重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）获批用于序贯加强免疫接种。
今世缘（603369）拟90.76亿元投资实施智能化酿酒陈贮中心项目。
凯莱英（002821）获新一批《供货合同》，金额约35.42亿元，将对公司2022年度营业利润产生积极影响。
金圆股份（000546）与金藏膜环保在提锂技术领域达成战略合作关系。
东方锆业（002167）上调相关锆产品销售价格，氯氧化锆产品(包含母液料)上调1000元/吨；二氧化锆产品上调3000元/吨。
四、新股申购
凯德石英：申购代码889168，发行价格20.00元/股，发行市盈率43.90倍。可比公司：宁新新材（839719）。
五、关于题材炒作的经验分享
1、要空间够大。题材的想象空间要大。就是行业或者公司未来的发展空间很大。历史上的重大题材，比如股权分置改革、上海自贸区、一带一路、雄安新区、科创板等等。最近的比如：免税、新能源等。
2、题材要新。喜新厌旧是人的本性。A股市场有炒新的传统。新题材、新概念更容易得到资金的追捧。炒题材就是追逐热点，捡别人的残羹冷炙是很难赚钱的。
3、标的多，走势强。新的题材出来后，这个板块里面的标的一定要多，这样才能容纳更多的资金参与炒作。个股走势一定要强，最好是有很多涨停板块，这样才能更吸引市场的眼球，吸引更多的资金参与进来，众人拾柴火焰高。
4、炒作的持续时间够久。大资金的进出不像小资金那么方便，如果题材的炒作时间不能持续比较长的时间，大资金就很难参与。如果没有大资金的参与，这个题材的机会也就不会那么大。如果一个题材仅仅是一锤子买卖的小题材，可能盘面上就是一个冲高就完结，或者是早盘一个高开，这样的题材就没有多少参与价值。
5、看得准，下手狠。新题材出来的时候，要看得准。一方面是对题材的研判要准，另一方面是对介入的时间点要看得准。下手要狠，不能犹豫。很多大题材刚出来的时候，你稍微犹豫一下，也就错过了最好的上车机会了。比如2018年11月5日上午科创板的消息出来的时候，如果稍微犹豫一下，就错失机会了；可以去翻看市北高新当天的走势。
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