一、盘面

周四A股三大指数小幅收跌，沪指微跌0.09%，创业板收跌0.25%，指数K线集体收十字星。两市成交额8202亿元，较上一日增加32亿元；北向资金全天净买入3.73亿元。盘面上，两市3183只个股下跌，1941只上涨；涨停45家，跌停21家。沪指2923点、创业板指1840点“市场底”已经确认，沪指连续2个十字星也预示着下方支撑力量的强势，再创新低可能性不大。相比指数的羸弱，这一阶段市场炒作情绪却并不差，轻指数、重个股机会：

上证指数日K线图

二、热点方向

1.传媒游戏

以短剧游戏为代表的文化传媒成为周四市场炒作效应最强方向，龙版传媒5连板，天威视讯、引力传媒两只11月份的连板人气股涨停，午后中广天择成功反包，低位还有北京文化、文投控股、出版传媒3只2连板个股以及上海电影、国脉文化首板。短剧游戏本身是主线华为退潮后逻辑支撑最强、联动性最好的分支题材，近期消息面利好不断催化板块炒作效应：继11月4日国家新闻出版署发布11月87款游戏审批信息后，5日*电总广局**又发布2023年11月全国重点网络微短剧规划备案公示情况，网络微短剧共305部、11245集，6日又有字节跳动2690亿美元股东回购消息。接下来板块还有继续炒作预期，上述连板股都有继续博弈机会：

龙版传媒（605577）

2.AI主题产业链

传媒游戏的强势炒作，带动了整个AI概念股回暖，恒信东方、万兴科技、昆仑万维、拓尔思昨天盘中都有拉升。游戏、影视本身是作为AI人工智能下游应用端落地最快的方向，在上半年AI主题产业链炒作中也走出过上海电影、中国科传等多只趋势人气股。此外，受“谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini”的消息影响，拓尔思、海天瑞声、三六零等个股都是炒作AI人工智能中游大模型。AI上游层面，资金主要挖掘了CPO光模块，五方光电、瑞斯康达两只概念股上板。在经历上半年一轮情绪主升期炒作后，AI上游和中游产业链还难以形成新的炒作一致性，只作为传媒游戏的延伸来看待，不宜短线接力：

瑞斯康达（603803）

3.其他

汽车产业链全面走弱，东安动力与中广天择、惠发食品一样，尝试反包修复但失败告终，只剩下天汽模、日海智能、摩恩电气以及同时叠加汽车和基建属性的四川金顶上板。食品消费方面，一鸣食品换手回封3连板，惠发食品反包。周三资金切换的新方向，国企改革和北交所概念股，都未能延续强势：国企改革概念随着南京商旅止步7板，只剩下汇鸿集团、标准股份2只连板股；北交所概念也只有天润科技、华信永道、联迪信息3只个股打出30cm。北交所还是板块容量太小，加上门槛限制，难以容纳场内炒作资金。大消费和传媒游戏，是汽车之后市场博弈的焦点，看看补涨股一鸣食品的连板表现：

一鸣食品（605179）

三、市场情绪

摆脱华为属性的三柏硕11月23日见顶当日，东安动力打出首板，次日惠发食品顺势启动，两只个股持续向上打出高度，直至12月1日（上周五），东安动力“地天板”引领市场情绪转折回暖，同时也带动汽车板块联动效应。本周二（12月5日），东安动力完成9连板，惠发食品也在“地天板”后又“大长腿”晋级8板，带领整个食品大消费走强。然而周三，汽车的东安动力、食品消费的惠发食品和短剧游戏的中广天择集体上演“核按钮”，资金接力情绪骤然降温。周四，惠发食品、中广天择的反包又为人气股炒作“蓄力”，资金继续围绕传媒游戏和食品消费两个方向发酵，市场情绪与指数表现相背离：

连板股演变趋势（3板及以上）

四、策略

惠发食品和龙版传媒、天威视讯、引力传媒、中广天择4只传媒游戏概念股，还有继续晋级的预期，但短线接力的难度加大。机会上，重点还是关注低位的一鸣食品、北京文化、文投控股、汇鸿集团、四川金顶5只个股，早盘上板最强势的依然可以上车。

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