大市综述
上周五，港股市场三大指数冲高回落，集体收跌。截至收盘，恒生指数跌0.21%，收于15533.56点，盘中一度涨约2%；国企指数微跌0.09%，恒生科技指数跌0.72%，盘中一度涨约3%。
板块方面涨跌互现，生物技术、保险、航运等跌幅居前，而煤炭、油气开采、电讯服务、*彩博**等逆市上涨。大市成交1031.56亿港元，科技指数成份股成交230.16亿港元，南向资金净买入-39.86亿港元。
上周五，美股市场三大指数齐涨。道琼斯指数涨0.35%，标普500指数涨1.07%，纳斯达克指数大涨1.74%。纳斯达克指数创2022年2月以来收市新高。
欧洲市场，四大股指涨跌不一，英国富时100指数微跌0.09%，法国CAC40指数涨0.05%，德国DAX指数涨0.35%，欧洲斯托克50指数涨0.34%。
料日内恒指仍小幅震荡偏淡。亚太市场，日本225指数开盘涨0.68%，韩国综指开盘涨0.30%。截至2月3日，恒生指数夜期(2月)收报15412点，跌143点或0.919%，低水122点。
消息面上，鲍威尔：降息即将到来，但不太可能有信心在3月降息。美联储主席鲍威尔接受《60分钟》采访时表示：目前的总体形势是，经济强劲，劳动力市场强劲，通胀正在下降。我和我的同事们正试图选择一个合适的时机，开始减少我们的限制性政策立场。这一时刻即将到来。我们说过，我们希望对通胀降至2%更有信心，而我认为委员会不太可能在7周后的3月会议上拥有那种程度的信心。除了两位与会者外，其余所有与会者都认为，我们今年开始通过降息来缓和限制性立场是合适的。
板块方面，上周五纳斯达克中国金龙指数跌1.62%，显著跑输美股三大指数，热门中概股多数下跌，上周五恒生科技指数跌0.72%，料今日科技指数仍将震荡偏淡。截至2月2日，恒生科技指数PE（TTM）为15.48x，显著低于历史均值的37.77x，几乎为历史最低值。估值上看，港股科技板块具备显著吸引力。但短期科技板块仍缺乏有效催化剂，在接下来即将迎来的财报季，科技板块或将迎来结构性反转。
房地产板块可关注，但仍需留意行业销售回暖情况。多地跟进，房地产融资“白名单”密集落地。南宁、重庆、成都、哈尔滨、西安、武汉等，各城市密集表态，银行业也在迅速跟进，都表明新近公布的房地产融资协调机制正在快速运转。而中指研究院：1月半年内计划购房占比环比下降4.4个百分点。
持续关注国有大型蓝筹股。在市场情绪仍偏谨慎下，国有大型蓝筹股避险属性仍较好，主要是煤炭开采、油气开采、国有大行、电讯服务等，一是政策面推动，证监会推动市值纳入央企国企考核评价，加快构建中国特色估值体系；二是该类公司业绩相对更加稳固；三是估值较低；四是分红率和股息率较好。
重点关注 。
1) 药明康德(02359.HK) ：公司发布公告，为维护公司价值及股东权益、增强投资者信心及综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟使用自有资金回购股份，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。
公司财报公布
今日，港股市场无明星公司发布财报。
新股动态
1. 今日，港股市场无新股招股。
公司简讯精选
1. 友邦保险(01299.HK)发布公告，于2024年2月2日斥资1.81亿港元回购300万股股份，每股回购价格为59.85-61.85港元。
2. 快手-W(01024.HK)发布公告，于2024年2月2日斥资约3999.76万港元回购股份99.06万股，每股回购价格为39.7-41.05港元。
3. 小米集团-W(01810.HK)公告，2月2日耗资4942万港元回购400万股，每股价格为12.26-12.44港元。
4. 中远海控(01919.HK)发布公告，于2024年2月2日该公司斥资1559.49万港元回购190.8万股，回购价格为每股8.08-8.27港元。
5. ESR(01821.HK)发布公告，于2024年2月2日斥资1640.43万港元回购166.02万股股份，每股回购价格为9.77-10.02港元。
6. 药明康德（02359.HK）再度澄清：公司坚信，药明康德在过去没有、现在和未来也都不会对任何国家构成国家安全风险，因此不应在草案中被预定义为“予以关注的生物技术公司”。
7. 时代中国控股(01233.HK)公布，该集团2024年1月的合同销售(连合营项目销售)金额约为人民币5.32亿元，同比减少37.56%;签约建筑面积约为4万平方米。
国内外要闻
1) 根据央行公告，自2月5日起，金融机构存款准备金率下调0.5个百分点。此次降准将向市场提供长期流动性约1万亿元，降准的实施力度、落地时点都超出市场预期。分析人士表示，从近期释放的信号看，2024年，货币政策在发力空间、结构优化、政策协调等方面将有许多新看点，专家预计，2月MLF利率、LPR可能进一步下调。
2) 据中国建设报，截至1月底，26个省份170个城市已建立城市房地产融资协调机制，提出第一批房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及房地产项目3218个。商业银行接到名单后，按规程审查项目，已向27个城市83个项目发放*款贷**共178.6亿元。
3) 商务部公布数据显示，2023年，我国全行业对外直接投资10418.5亿元人民币，较上年增长5.7%；全年对外承包工程完成营业额11338.8亿元人民币，增长8.8%，新签合同额18639.2亿元人民币，增长9.5%。
4) 美国1月非农就业人口增加35.3万人，为2023年1月以来最大增幅，远高于市场预期的18万人，去年12月就业人数也从21.6万大幅上修至33.3万人。工资同比增速达到4.5%，高于预期的4.1%，创2022年3月以来最高。失业率连续第三个月持平于3.7%。非农数据发布后，交易员押注美联储3月份降息的几率下降至20%左右。
大行评级
1、安信国际：予中广核矿业(01164.HK)“买入”评级，目标价升至2.25港元
2、国泰君安：维持潍柴动力(02338.HK)“买入”评级，目标价上调17港元
3、大摩：小鹏汽车-W(09868.HK)1月订单或超1.3万，料在春节假期后加大促销
4、高盛：维持舜宇光学(02382.HK)“中性”评级，目标价下调至69港元
5、小摩：维持百度集团-SW(09888.HK)“增持”评级，目标价210港元
作者：艾德证券期货研究部
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