周一强势股的上涨逻辑分析在这里
1、VR/AR：VisionPro技术创新亮眼，指明硬件升级主线路。其中价值量占比较高的屏幕+光学，及定制化程度较高的检测供应链值得重点关注。
2、机器人：关键零部件无框力矩电机、精密减速器、滚柱丝杠、力传感器、空心杯电机的增量市场空间分别为280亿元、140亿元、140亿元、140亿元、96亿元，较现有市场空间均显著提升，相关供应链弹性十足。
3、新五丰：国有生猪养殖区域龙头，也是国内较早以生猪养殖出口为主业的外向型公司之一，估值处在历史相对底部区间，头均市值或仍有显著上涨空间。
本文相关概念和股票： 新五丰（600975.SS）、易天股份（300812.SZ）、赛为智能（300044.SZ）、贝斯特（300580.SZ）
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。
1、VR/AR：巨头再加码
（1）大涨题材VR/AR+OLED
消息称Meta正对标VisionPro,积极研发下一代quest系列产品,该产品预计搭载Microoled屏幕。另外前几日媒体报道Meta与腾讯达成初步协议，24年将在中国销售价位较低的新款VR头显。
机构表示，对于大玩家苹果，虽然正式发售在明年初，但苹果已逐步启动一系列开发者培训，VisionPro的操作系统和交互逻辑，对开发者提出更高的要求。
行情上，板块多股20%涨停。
（2）研报解读（民生证券）：VisionPro有望重构产业未来
VisionPro作为一款革命性XR产品开启诸多创新，引领“空间计算“浪潮，同时为XR产业指明技术方向。其中价值量占比较高的屏幕+光学，及定制化程度较高的检测供应链值得重点关注。
①VisionPro技术创新亮眼，指明硬件升级主线路。
具体来看，
光学方案：VR方面，Pancake具备轻薄化优势，重量可优化降约50%；此外VisionPro此番搭载的IPD调节显著改善屈光度和成像质量等，远期有望成为主流。AR方面，目前Birdbath为主流方案，衍射光波导方案未来可期。
显示方案：VR方面，FastLCD效果和成本综合最优，为当前主流；VisionPro所使用的MicroOLED，单眼像素高达2300万，效果超4K，引领新一轮XR显示硬件创新。
感知交互：在传感器方面，VisionPro搭载12个摄像头+5个传感器+6个麦克风为交互提供支持支撑，用户只需简单的注视app后用手势交互。苹果此次正式开启“空间计算”之路，重新定义交互范式，有望引领后续交互领域创新。此外，眼动追踪技术能大幅提升交互体验，使得应用从B端走向C端。
②硬件升级创新持续，国内厂商成长可期。
在零部件方面，微显示、光学器件、感知交互、电池等各个领域，国内厂商快速导入。
微显示：京东方、视涯和索尼等已有布局或已实现MicroOLED的规模量产；
光学器件：舜宇光学、水晶光电、苏大维格等充分布局；
感知交互：兆威机电和智立方能提供相关硬件和检测设备；
电池：德赛电池、欣旺达和紫建电子技术实力成熟。
整机组装方面，立讯精密和歌尔股份均具备较强的技术实力，与Meta、SONY、Pico、Apple等国内外龙头合作紧密；
除此之外，检测设备供应链：智立方、杰普特、荣旗科技与华兴源创等，亦值得关注。
2、机器人：月底大催化
（1）大涨题材智能制造+机器人
上周五午后活跃机器人今日领涨两市。
消息面上，深开鸿与乐聚机器人推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人，该机器热拥有17个自由度，据介绍，这是一款以人形机器人为载体的万物智联教学系统，由单体智能走向系统智能，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。
此外，根据早些时候特斯拉CEO马斯克透露，特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人，预计在11月进行行走测试，且明年可以在特斯拉工厂内做一些“有意义”的工作。
行情上，科力尔、赛为智能等多股涨停。
（2）研报解读（国泰君安、天风证券）：三条主线
①特斯拉将人形机器人Optimus系列与电动车Model系列作为同样重要的产品线，2022-2023年特斯拉人形机器人以每3-6个月的时间间隔加速迭代，擎天柱从缓慢挥手向集体行走到单腿直立等复杂动作迅速迭代，越来越接近商业化落地， 人形机器人蓝海市场即将爆发。
②人形机器人大规模量产后预计执行器总成仍占据人形机器人最主要的成本，其中旋转执行器和线性执行器分别占成本的38.4%和33.6%。按每100万台人形机器人测算，考虑量产后的成本和价格下降， 关键零部件无框力矩电机、精密减速器、滚柱丝杠、力传感器、空心杯电机的增量市场空间分别为280亿元、140亿元、140亿元、140亿元、96亿元，较现有市场空间均显著提升，相关供应链弹性十足。
③特斯拉机器人的设计、开发、供应链借鉴了汽车的丰富经验，相关汽车零部件有望率先参与特斯拉机器人产业，打造第二成长曲线。 在汽车零部件寻找机器人相关投资机会选择的标准有两个：一是特斯拉车链供应商，二是具有机器人相关业务或者原有业务有向机器人延伸可能的公司。
天风证券指出，机器人板块有三条主线交织：
主线一：T的tier1（高价值量、强粘性），进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。对标拓普、三花、鸣志、双环（潜在）。
主线二：高价值量必须国产替代的tier2（力传感器、丝杠、空心杯）。当前时点强调下贝斯特、儒竞科技（潜在）和八方股份（潜在）。
贝斯特：这么多丝杠或丝杠部件待选商，公司产品扎实，从滚珠到滚柱，最核心的是卡脖子磨床设备公司一期有保障（日本和欧洲设备已到），对应5亿产值。
儒竞科技：工控业务只做机器人，一方面直接对接T驱动器代工，一方面和Tier1对接驱动器、编码器等产品代工。驱动器未来代工的产业逻辑是量大第三方稳定性、一致性好。
八方股份：主业处于低谷（对应海外欧美高端助力车需求）这部分预计大的经营拐点明年下半年，重视力传感技术的平台化能力，逐步复用至机器人。
主线三：卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。明年定点后强资本开支和卡脖子设备的国产化。
浙海德曼：车床下游评价非常高（贝斯特、新剑、双环等）。一方面有些路径以车代磨，进一步增加市场空间；另一方面公司在磨床刚开始技术开拓。
精锻科技：主业收入端四季度环+10%、明年25-30亿，弹性看H客户，国内机器人对接的多的：小米、追觅，后续关注H机器人对接。
绿地谐波：除了T链直接对接，国内绕不开的谐波减速器。
3、新五丰：腊肉季
（1）大涨题材养猪
上周西南地区宰量逐渐增加，需求好转，肥猪价格走高，肥标猪价差再度走阔，拉动标猪价格走强。
据农业农村部20日数据，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.43元/公斤，比上周五上升0.8%。
此外，机构表示，行业资金信贷收紧叠加冬季疫病，可能会导致产能去化加速。
公司方面，新五丰为国有生猪养殖区域龙头，也是国内较早以生猪养殖出口为主业的外向型公司之一，今日涨停。
（2）研报解读（天风证券）：方向性机会
①天风证券指出， 当下是“恰似21年”底的，基于方向的趋势型机会，产能去化和明年猪价有望先后超预期，景气下行预期压制转为景气上行预期托底，是四季度在发生的关键转折。
②不能再延续前三季度螺旋式悲观化的思路惯性，来看待当前的股价，站在当下往后看：去化中枢加速、能繁创3年新低并迭创新低、价格上涨超预期，是在未来三个季度依次会出现的催化，暖意正在积攒，波动还会有，但也难以改变中枢上移的趋势。
③额外强调的一点是： 预期的方向性转折是底层原因。 “上周利空不跌，和今天利多涨幅居前”结合起来看：基于向好方向的信心正在加强，利空不敏感利多敏感。
④从2023年头均市值看，其中巨星农牧4000-5000元/头、新五丰、金新农、牧原股份3000-4000元/头；温氏股份、华统股份2000-3000元/头；唐人神、傲农生物、天邦食品、天康生物、京基智农1000-2000元/头；新希望低于1000元/头；估 值处在历史相对底部区间，多股头均市值或仍有显著上涨空间。
标的上，当前阶段，【板块β配置、优选弹性】，大猪关注温氏股份、其次是牧原股份、新希望；小猪关注华统股份、新五丰、巨星农牧、唐人神、天康生物，其次是傲农生物、中粮家佳康、天邦食品、京基智农、金新农等。
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