周末抗原检测获批推广，带动整个疫情概念炒作进入一个新的阶段，今天的文章我们系统性地和大家做个新冠疫情概念板块个股汇总。
一，抗疫手段从全面清零到逐步开放的推进。
这段时间，市场围绕着抗疫概念股的炒作此起彼伏，除了疫苗还暂时没有被资金看上，新冠药是最近一两周最火的板块之一，随着国家对抗原检测的推广，周五整个新冠检测板块也进入一个全面高潮阶段。不管是加强疫苗、新冠药的引进还是抗原检测的推广，给市场的一个预期是我们对疫情防控会采取从全面清零到逐步开放的转变，随着这个预期的出现，市场资金的投资逻辑也会随着改变。
1.1，开放的准备预期逻辑。
目前的疫情情况是几乎所有的发达国家疫情数据都已经从高峰开始大幅回落，最近新增的病例人数基本上就是1月高峰期的三分之一左右了。
香港的情况也在好转，从高峰5万一天到现在1万左右，之前坚持清零的韩国和越南现在也被Omicron攻陷，已经采取了躺平模式。
这就会出现一个很尴尬的问题：我们依然坚持着清零政策，但是，国外基本上已经都是躺平模式，让Omicron肆虐，随着Omicron病毒毒性进入高峰回落之后，最后可以形成一个全民免疫的屏障，但是，我们这个屏障是还没有建立起来的，以后怎么办呢？这是一个值得思考的问题。
香港疫情接下去的演变，其实给我们提供了一个非常好的样本。以目前香港的情况看，基本上也是采取躺平模式了，死亡率有点高主要还是疫苗的接种率不高导致了。大陆情况，基本上小孩和老人也要完成全面疫苗接种了，我们是具备更好的放开条件的，但是，我们不会轻易就放开，要做好充分准备工作，把放开之后的不利情况控制在最小的水平上。
清零的成本很高，在世界都躺平的情况下，我们后期是没办法继续维持清零政策的，放开只是时间问题。现在还有时间让我去做放开之前的准备工作，从一些列的政策变化我们也可以看出，准备工作已经开始了。
此前我认为放开的条件是：1，全民疫苗接种，然后加强跟上。2，新冠药要出来，保证供应。今天加一个3，检测方式转变，这就是抗原检测推广的意义所在。抗原检测可以自检，早发现早隔离早治疗，不会像核酸检测一样，混进去一个无症状感染者一大片遭殃。
这三点我们都在有序推进。先是贯序疫苗的接种方案推出，然后批准了辉瑞的特效药国内注册，这个周末抗原自检也出来了，一旦准备充分，逐步开放是一个趋势，那么开放的预期逻辑就成立了。
1.2，更深层次的逻辑：后疫情时代的经济复苏预期。
一旦有了开放的预期，资金会挖掘更深层次的逻辑那就是经济复苏预期。周五随着抗原检测板块的大涨，很快带动了旅游板块龙头的反包涨停，是不是？其实大家仔细去分析下市场，经济复苏预期的逻辑它不是现在才出现的，而是在去年的8月份就已经确立了。我们看上海机场、中国国航和旅游股的一些龙头走势就清楚了。机场和航空在去年八月份就见底了，旅游在十一二月份见底。也就是说，其实市场早就在为后期放开做布局了。
二，疫情概念投资品种的转变。
市场预期变化导致了疫情概念的投资品种也会发生转变。要放开就得满足放开的这三个条件，这是一个投资思路，另外一个思路就是经济复苏路线的酒店、机场和旅游等板块。我做了个简单的思维导图，大家看下：
新冠药、疫苗、酒店、旅游、机场这些我之前都讲过，今天要科普下抗原检测，很多人认为就是检测的方式变了而已，但是我认为新的检测方式意义还是很重大的。
2.1,抗原检测和核酸检测
讲专业性的比较，我也讲不出来，不是专业性人，也看不懂，所以就不讲了。我借用张文宏教授的观点来讲，大家应该会听得懂一点：
抗原就相当于病毒外面的一层衣服，核酸呢是病毒的基因，抗原检测就是检测病毒的外衣，核酸检测检测的是病毒的基因，很显然，核酸检测是更严格，也是更准确的。更严格就意味着更专业，所以，核酸检测我们是不能自己检测的。抗原要求低，灵敏度差点，但是，可以自测。而且核酸检测成本要高，抗原检测成本也要低很多。
2,2，抗原检测和核酸检测的比较。
第一，检测方式不同。核酸要专业的人做检测，抗原检测不需要，就像我们的验孕棒那样操作很简单。检测方式不同导致大规模的核酸检测必须大家排队检测，抗原自测的话随时随地都可以做，这样就避免了交叉感染的概率。
第二，出结果时间不同。核酸检测最快出结果也要几个小时，大规模筛查的话要24小时，抗原检测只需要15分钟。
第三，准确度不同。核酸检测的是基因，更准确，抗原检测没有这么高的准确率，不过可以多做几次弥补下，但是替代核酸还是不可能的。
第四，成本不同。核酸检测成本高，抗原检测成本低。
通过这么一比较我们可以看出，推出抗原检测的意义其实就是在为放开做准备的。到时候放开的话，有一些不适症状的自己就可以在家检测，早检测早隔离早治疗，这样就可以降低传染的风险。
三，新冠疫情概念全面汇总。
3.1，疫苗。
灭活做基础，其它疫苗做加强，不同灭活也可以加强，这是最新的贯序接种方案。康泰生物、康希诺、 智飞生物 和 沃森生物 等。不过疫苗现在还是下跌趋势中，资金还没有回来，所以这个顶多就是左侧交易区间，不喜欢的等右侧交易机会出现。没资金回来的话，疫苗股走不出大行情来。智飞是重组加强，更有优势，沃森是mRNA加强，也是有优势的，但是沃森的疫苗还在三期临床，国内贯序临床数据也没有出来，还有不确定性，不过一旦出来的话，就很有优势了，国内mRNA疫苗最快的应该就是它了。
3.2，新冠药。
国产线：新冠药国内在研发的有 舒泰神 、广生堂、翰宇药业、 君实生物 、前沿生物、 海正药业 等。港股的有开拓药业、歌礼制药、君实生物（港股）、先声药业等。没上市的真实生物。
舒泰神是输液模式，翰宇药业是鼻喷模式，其它的是口服，可能不是很准确。开拓药业数据不理想，市场最看好的还是君实生物、真实生物，和前沿生物。君实生物的新冠药在乌兹别克市场紧急获批了；真实生物没上市，但是市场把和它合作的公司拓新药业达成了龙头，三期临川中；前沿生物做的是辉瑞路线，目前在美国做一期临床。
辉瑞线：辉瑞线是最先被爆炒的，主要炒原料药、中间体和代理。第一波是原料药和中间体，核心龙头是雅本化学、精华制药等。第二波在第一波调整之后，又炒了雅本化学，挖掘出新的公司美诺华和尖峰集团等，美诺华还没有开板，基本上正宗的就是这些。代理算是第三波，龙头是中国医药。默克线就不分析了，默克的效果不好。
日本线：日本的盐野义制药研发出来的新冠药效果非常不错，然后市场挖掘了北大医药、长江健康、大洋生物等。北大医药和长江健康就是有相关合作，还没有涉及创新药，所以基本上是情绪炒作， 大洋生物 是有相关的原料药中间体这些，相对还正宗点。
3.3 新冠检测---抗原检测。
这个是上周四五刚刚启动的热点，带动整个新冠检测板块都启动了。现在我们国内批了5家公司，三家是上市公司： 万孚生物、诺唯赞和华大基因 。显然龙头就是这些了。其它的国外批了，不总结了，之前最牛的九安医疗美国的订单有超百亿，周五也封板了。 易瑞生物 香港有供货抗原检测试剂，还是抗原检测的上游。
新冠检测技术含量不高，抗原检测有国内放开的预期，潜在市场是很大的，最先批的市场更认可。我们可以挖掘其它的方向，因为龙头基本上很难买得到，周末市场发酵这么凶。其它的方向，可以找抗原检测的上游：
涉及抗原抗体的公司有 义翘神州、百普赛斯、诺唯赞、易瑞生物 等；NC膜 北化股份 ；包装 海顺新材 等。
3.4，复苏路线。
旅游板块周五封板的 曲江文旅和国旅联合 ，这是龙头,其它有中青旅、*藏西**旅游等；机场白云机场和上海机场等；航天航空中国国航、东方航空等；酒店餐饮首旅股份、华天酒店、锦江酒店等。旅游板块是资金最活跃的板块，这个适合短线，其它板块机构多点，很慢，高位跌破支撑的要等企稳，回到支撑的可以找机会。
资料汇总未必全面，认知有限，大家参考下，就写到这里吧，凌晨3点了，要休息了。