一、国内市场
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龙 虎 榜 |
日内上榜龙虎榜个股中， 资金净流入最多的是万丰奥威，为2.04亿元。 数据显示，该股日内涨停收盘，资金净流入居前的深股通席位日内净买入1.36亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及24股，其中 10股被机构净买入，辉煌科技被买入最多，为2309.94万元。 另外14股被机构净卖出，万丰奥威被卖出最多，为2963.52万元。 |
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沪深 港通 |
北向资金4月25日净买入3.49亿元 ，其中，沪股通净买入9.21亿元，深股通净卖出5.72亿元。北向资金成交金额1148.34亿元，占A股总成交额的14.83%。交易所公布的沪深港通十大成交股显示， 招商银行、立讯精密、宁德时代分别获净买入6.62亿元、4.41亿元、2.73亿元 ；美的集团净卖出额居首，金额为2.89亿元。
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二、证券要闻
1、国务院 ： 关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。报告指出， 集中力量打造金融业“国家队”。 研究起草加强国有金融资本管理行动方案，推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业，突出主业、做精专业，不断提升竞争力和国际影响力。研究制定推进保险业等高质量发展的指导意见，推进非银行金融机构规范发展。推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。
2、财联社 ： 美国第一季度GDP季调后环比折年率初值为1.6%，大幅低于预期 ，预估为2.5%，前值为3.4%；美国第一季度核心PCE物价指数季调后环比折年率初值为3.7%，预估为3.4%，前值为2.0%；美国第一季度实际个人消费支出季调后环比折年率初值为2.5%，预估为3.0%，前值为3.3%；美国3月商品贸易逆差918亿美元，预估为逆差910亿美元，前值为逆差903亿美元；美国上周首次申领失业救济人数为20.7万人，预估为21.5万人，前值为21.2万人。
3、 财政部 ： 关于农村集体产权制度改革土地增值税政策的公告发布。村民委员会、村民小组按照农村集体产权制度改革要求，将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物转移、变更到农村集体经济组织名下的， 暂不征收土地增值税。
4、新华社 ： 国家发改委表示，当前我国一些地区新型工业化和城镇化水平还比较低， 下一步要把农业转移人口市民化摆在更加突出位置 ，加快补齐城镇建设中的短板弱项，提高潜力地区新型工业化城镇化水平，释放城镇化所蕴含的巨大内需潜力，并在这一过程中提高人民群众的生活品质。
5、金融监管局 ： 发布关于推动绿色保险高质量发展的指导意见。其中提出，助力交通运输绿色低碳发展。围绕新能源汽车、智能网联汽车、轨道交通等领域发展，为研发、制造、应用等环节提供保险保障。 围绕低空经济、多式联运、绿色配送等领域提供适配的保险保障方案。 围绕绿色交通基础设施建设，为规划、建设、运营和维护提供综合性风险保障方案。
6、工信部 ： 公开征集对《电动自行车用充电器安全技术要求》强制性国家标准第1号修改单（征求意见稿）的意见。针对近期车载充电器大量出现，有可能会影响电动自行车安全的问题， 拟禁用车载充电器，以及完善永久性标识内容。
7、乘联会 ： 4月车市价格战进一步加剧，除三月底官宣降价的新能源企业外，各传统企业也推出各种形式的优惠政策，终端竞争进一步加剧。据调研结果显示，4月中旬乘用车市场终端折扣-20.7%，略高于3月终端折扣力度。新能源市场仍延续3月走势，前三周新能源渗透率维持高位， 本月新能源零售预计可达72.0万辆左右，与上月维持在相同市场规模，渗透率45.0%。
8、中国证券报 ： 国际数据公司（IDC）发布的最新手机季度跟踪报告显示，2024年第一季度，中国智能手机市场出货量约6926万台，同比增长6.5%。报告显示， 一季度荣耀、华为并列中国智能手机市场第一。 Apple出货量同比下降6.6%，并列国内市场第三位，丢掉第一“宝座”。
9、证券时报 ： 在2024北京车展上， 宁德时代正式发布神行PLUS电池，能量密度突破205Wh/kg，续航里程突破1000公里，充电10分钟，续航达600公里。 此外，该电池还应用了超高冷却效率高压盒、AI智能极化模型BMS算法等技术。
10、方正证券： 政策左右方向，资金决定高度，在市场流动性仍保持宽裕的态势下，在新“国九条”政策的指引下，随着年报及一季报的披露接近尾声、市场风险偏好重新提升、4月结构上的充分调整、结构估值的各就各位， 5、6月份行情值得期待。
三 、事件驱动掘金（三大报题材汇总）
1、 据媒体报道，4月25日，在2024北京车展上，从小鹏汽车展台获悉，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于2024年第四季度开启预售，全新品牌MONA将于6月正式推出。小鹏汇天目前有两款飞行汽车，一款是分体式飞行汽车，另一款为陆空一体式飞行汽车。除了小鹏汇天外，亿航智能、广汽、吉利汽车旗下沃飞长空等企业均在加速布局飞行汽车这一赛道。 — —低空经济：光洋股份(sz002708)、星源卓镁(sz301398
2、 商务部新闻发言人表示，把推动消费品以旧换新作为当前促消费工作的重点，指导各地结合品牌活动、重点展会、产业集群和龙头企业等优势资源，开展“全国消费品以1日换新行动一地方站”系列活动。商务部已相继支持海南、宁夏、山东、广东等地启动了地方站活动。吉林、上海、广西、江西等地方站活动将于“五一”前后启动。— —家电：美的集团(sz000333)、德昌股份(sh605555)
3、 据报道，来自韩国基础科学研究所的材料科学团队近日在《自然》杂志刊文，宣布成功在标准大气压和1025°C下实现钻石合成。据悉，实验团队通过反应装置，将含有液态镓、铁、镍和硅的混合物暴露在甲烷氢气混合气氛中，并加热到1,025°C，成功在不使用高压和晶种的条件下生成了金刚石。该制备方法有望为金刚石薄膜的生产开创一条成本更低的道路。 — —合成钻石：力量钻石(sz301071)$ 、$四方达(sz300179)
4、 4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》。其中提出集中建设一批智算单一大集群，到2025年本市智算供给规模达到45EFLOPS;到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，具备100%自主可控智算中心建设能力。 — —算力：奥飞数据(sz300738)、英维克(sz002837)
5、 近日，工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局六部门联合印发通知，全面部署开展绿色建材下乡活动，以进一步推进乡村绿色发展，加快节能低碳、安全性好、性价比高的绿色建材在乡村的推广应用。活动旨在通过政府引导和市场主导相结合的方式，推动绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与，为乡村地区提供更多绿色、环保、高效的建材产品，助力乡村产业振兴和生态环境改善。 — —绿色建材：北新建材(sz000786)$ 、$海螺新材(sz000619)
6、 据报道，颅内植入一片牵着柔软细丝的小小薄膜，绑住双手的猴子就能仅用“意念”控制机械臂，抓住“草莓”。这是4月25日亮相2024中关村论坛的一幕。我国科学家自主研发的“北脑二号”，填补了国内高性能侵入式脑机接*技口**术的空白，并在国际上首次实现猕猴对二维运动光标的灵巧脑控。 — —脑机接口：翔宇医疗(sh688626)$ 、$三博脑科(sz301293)
四、周四舆情热度
1）低空经济： 飞行汽车概念持续走强，并扩散至固态电池、应用端等方向；中金研报称，固态或为eVTOL未来主流路线。
2）化工： 2024年以来，部分化工产品价格快速上涨，产品利润明显改善，引发市场关注。
3）业绩： 2023年报及2024一季报进入收官期，部分业绩超预期个股受到资金追捧。
4）脑机接口： 4月26日，由工业和信息化部主办的脑机接口创新发展与应用论坛将召开。
5）折叠屏： IDC报告显示，中国一季度折叠屏手机出货量达186万台，同比增长83%；全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。
五、重要公告集锦
————重大事项————
山西汾酒：2023年实现净利润104.38亿元，同比增长28.93%；
天合光能：2023年净利润55.3亿元，同比增长50.26%，拟106.33元。
中兴通讯：2024年一季度实现净利润27.41亿元，同比增长3.74%。
兴业银行：一季度净利润243.36亿元，同比下降3.1%。
电投能源：阿巴嘎旗电投新能源有限公司投资建设阿巴嘎旗150MW/300MWh共享式储电站一期75MW/150MWh项目，并将该公司注册资本由500万元增至6020万元。
科林电气：石家庄国有资本投资运集团有限责任公司通过上交所竞价交易系统增持公司股份达到10%。
————经营业绩————
中国铝业：一季度净利润22.3亿元，同比增长23.01%
迎驾贡酒：2023年净利润同比增长34.17%，拟10派13元
福耀玻璃：一季度净利润13.88亿元，同比增长51.76%
通用股份：一季度净利润1.53亿元，同比增长1270.57%
舍得酒业：一季度净利润5.5亿元，同比下降3.35%
粤桂股份：一季度净利润6221.88万元，同比增长55.75%
华立科技：一季度净利润1997.62万元，同比增长247.51%
均胜电子：一季度扣非归母净利润3.11亿元，同比增134.18%
中海油服：一季度净利润6.36亿元，同比增长57.3%
美盈森：一季度净利润6946.2万元，同比增长81.83%
三全食品：一季度净利润2.3亿元，同比下降17.76%
中科曙光：一季度净利润1.43亿元，同比增长8.86%
步长制药：一季度净利润1.14亿元，同比下降74.96%
新风光：一季度净利润3947.1万元，同比增长91.58%
沪光股份：一季度净利润1.01亿元，同比增长504.6%
苏泊尔：一季度净利润4.7亿元，同比增长7.23%
华润微：一季度净利润3319.61万元，同比下降91.27
上海沿浦：一季度净利润3204.92万元，同比增长187.11%
泛微网络：一季度净利润2799.47万元，同比增长4764.41%
淮河能源：一季度净利润3.1亿元，同比增长67.68%
中微公司：一季度净利润2.49亿元，同比下降9.53%
天合光能：一季度净利润5.16亿元，同比下降70.83%。
云铝股份：一季度净利润11.64亿元，同比增长31.53%。
四川长虹：一季度净利润1.76亿元，同比增长111.77%。
圆通速递：一季度净利润9.43亿元，同比增长4.14%。
宇通客车：一季度净利润6.57亿元，同比增长445.09%。
南京证券：一季度净利润2.63亿元，同比增长21.21%。
黑芝麻：一季度净利润319.79万元，同比减少69.12%。
葵花药业：一季度净利润同比降37.17%，2023年拟10派15元。
建发合诚：一季度净利润2235.08万元，同比增长223.21%。
澜起科技：一季度净利润2.23亿元，同比增长1032.86%。
焦点科技：一季度净利润7672.66万元，同比增长57.92%。
时代电气：一季度净利润5.68亿元，同比增长30.44%。
三生国健：一季度净利润9111.91万元，同比增长171.88%。
高争民爆：一季度净利润907.23万元，同比增94.48%。
巨化股份：一季度净利润3.1亿元，同比增长103.35%。
新华制药：一季度净利润1.42亿元，同比下降6.41%。
新凤鸣：一季度净利润2.75亿元，同比增长45.25%。
川金诺：一季度净利润2037.9万元，同比增长412.33%。
四川黄金：一季度净利润7677.72万元，同比增长24.12%。
龙磁科技：一季度净利润3077.85万元，同比增长101.12%。
北方股份：一季度净利润5193.88万元，同比增长151.16%。
英科再生：一季度净利润7230.41万元，同比增长519.3%。
纽威股份：一季度净利润1.97亿元，同比增长100.45%。
陕西煤业：2023年净利润同比下降39.67%，拟10派13.15元。
亚翔集成：一季度净利润1.17亿元，同比增长258.14%。
————投资并购————
江盐集团：子公司拟7.58亿元投建年产100万吨MVR盐钙联产工程项目。
长阳科技：拟投建年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目。
君正集团：子公司不超32亿元投资建造化学品船舶。
奥精医疗：收购德国HumanTech Dental公司100%股权。
三友医疗：筹划购买水木天蓬股权和上海还瞻出资份额。
健麾信息：与俄罗斯MEDSNAB集团签署战略合作协议。
多氟多：拟收购宁夏天霖80%股权
————经营业务————
广汇能源：“绿电制氢及氢能一体化示范项目”投入试运行。
哈三联：氯化钾注射液通过仿制药一致性评价。
金城医药：磷酸奥司他韦化学原料药上市申请获批。
申联生物：取得兽药产品批准文号批件。
————中标合同————
向日葵：子公司参与药品集中采购中选。
拓日新能：中标中建科工光伏组件集中采购工程项目。
索菱股份：全资孙公司收到某新能源商用车定点通知函。
————回购————
上海建科：拟7000万元-1.2亿元回购公司股份。
————风险提示————
南京聚隆：航空航天领域营业收入对公司整体业绩贡献很小。
六、 股市操作策略
月末最后几天，除了低空经济还算持续表现以外，剩下的就是一季报了。量能再度迎来极致缩量，这个情况下要么抱团妖股，要么只能等待市场情绪和量能回暖了。
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