截至收盘，创业板指：3534.76，涨3.68%；上证指数：3547.84，涨0.67%。
只差14个点，创业板再涨0.4%，即可超越上证指数，从而创造历史！
15年杠杆牛都没实现的目标，本月会见证历史吗？想想都有点激动，百年未有之大变局，波澜壮阔之大时代，实属你我的幸运。
创业板如此强势的原因，之前也说过：宁德时代一家的权重占比就超过40%，再加上迈瑞医疗、东方财富、爱尔眼科、亿纬锂能一起凸凸，能跑赢创业板指的那是神仙。
周末机构又开了个新能源电话会议，板块情绪再次高潮：
1. 6月新能源车零售22.3万辆，环比增长20%；批发22.7万辆，环比增长15%，上半年新能源批发总量达108万辆，同比增长230%。
7月新能源整车排产大幅度提升至23万辆，淡季创新高，有机构再次上调新能源车全年生产目标。
2. 宁德时代向供应商下达明年供货指引，预计出货量为今年的2.5倍。
3. 电池隔膜：恩捷股份2021/2022年出货量26/40亿平，星源材质2021/2022年出货量11/13亿平。受制于扩产瓶颈，明年产能缺口依然较大，单平净利润也进入上行通道。
4. 负极：内蒙限电后，石墨化产能关停约1/2，价格已从去年9月的1.3万元/吨涨至2万元/吨，而成本端基本没有变化，年后负极价格逐步向下游传导，今年负极厂商肯定大赚。
5. 亿纬锂能：收购大华化工34%股权，取得大华化工大柴旦盐湖采矿权，权益面积约90平方公里，其碳酸锂产品已通过公司认证。
收购金昆仑28.125%股权，金昆仑现有金属锂产能1000吨，规划3000吨；同时与金昆仑合资建厂，亿纬锂能控股80%，生产碳酸锂、氢氧化锂等产品，规划年产能3万吨，一期1万吨将于明年投产。
啥叫锦上添花、火上浇油，啥叫景气度持续超预期，看看锂电产业链，一目了然。
而宁德时代、亿纬锂能又都是300的权重股，当升科技、德方纳米也在创业板里，所以跑不赢创业板是很正常的事。
锂电这个位置非常尴尬，拿着没问题，有基本面支撑，回调也是情绪性的；但上车确实不合适，估值和股价都在高位，预期打得比较满，硬上很容易给博弈资金当接盘侠。
从明后两年的产能安排来看，隔膜、亿纬锂能的扩产周期较长，还有一定增长空间，当出现20%的回调后可以关注。
……
1. 工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》：到2023年，网络安全产业规模超过2500亿，年复合增长率超过15%，一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。
三年增长50%，增速还可以，但市场空间不大，好在网络安全概念股基本处于图形底部，又赶上降准，今天也是大涨以示存在感。
绿盟科技、任子行、国民技术20cm涨停，深信服大涨18%、北信源+10.3%，巧了，这五个也都是300的股票，打不过摊手～此外启明星辰、卫士通均涨停。
2. 特斯拉Model Y标准续航版上市，首日订单超过1万辆，次日超5000辆，除了车标加持， 最低配27万 的价格也是热卖的主要原因。
国人买车有两条心理价格线：30万和15万，其实就是收入阶层的划分线。一般城市中产会瞄准30万左右的车，价格相同则车标优先；普通收入者成本控制在15万以下，价格、车标和功能基本等权重。
40万以上的话，购车者大多会奔着BBA去，哪怕空间小或者动力弱，在车标面前都是浮云，一言以蔽之：奔驰从不坑穷人！
别问我是怎么知道的，我最近换车，有实际调研经验，妥妥的～[灵光一闪]
3. 央行降准后，深圳立马出台楼市调控新政，核心内容就一条：提高住宅用地供给，年供应住宅用地比例从15%提升至30%，并允许商改住，增加公共住房配套。
这叫组合拳，降准后放出来的钱绝不能再进楼市xjb炒。之前一直有漏洞，小微企业获得*款贷**后并非用于生产，而是转手去买房，这玩意又快又稳，银行风险也小，大家睁一只眼闭一只眼，美滋滋。
现在的政策信号已经明显得不能再明显，银行也不敢逆势违规操作，房地产这个夜壶算是彻底放下了，从今天板块的走势也能看出来。
请珍惜23的万科、5字头平安，看一眼少一眼了……想当初有大v高喊100元以下的平安就是白给钱，然后90以下、80以下、70以下，最后6字头的平安就是铁底！……
做投资可以逆周期，但绝不要逆政策、逆时代趋势，否则你认为的低估，很可能在市场眼里打折都没人要。
像港股的首创置业，以2.8港币的回购价格私有化退市，为什么？因为港股给首创的估值是0.2pb，股价只有0.9港币。
净资产打2折市场都不认，而且港股破净的银行股满地爬，这就是成熟市场对非成长股的定价态度，供大家参考。
……
最后喊一句：
35岁中年失业、身患绝症，老婆无业，有3个孩子的中年男人牛逼！
伟大的左后卫、伟大的门将，欧洲弱旅意大利牛逼！
欧洲中国队、三失军团虽败犹荣！